（原標(biāo)題：重磅！歐美股市再挫，七國(guó)集團(tuán)發(fā)出威脅，第一批德軍抵達(dá)，烏俄危機(jī)何時(shí)清除？巴菲特、橋水、高瓴最新持股動(dòng)向曝光）
烏克蘭的緊張局勢(shì)，正在向全球資本市場(chǎng)傳導(dǎo)。
緊張氛圍之下，處于風(fēng)暴中心的俄羅斯股市首當(dāng)其沖，俄羅斯RTS指數(shù)于2月14日盤中一度暴跌超5%；俄羅斯國(guó)債市場(chǎng)也遭遇拋售潮，俄羅斯基準(zhǔn)10年期國(guó)債收益率超過10%，為2016年2月以來首次；德國(guó)DAX指數(shù)、法國(guó)CAC 40指數(shù)、歐洲斯托克50指數(shù)一度跌超3%。
據(jù)外媒最新報(bào)道，七國(guó)集團(tuán)財(cái)長(zhǎng)聲明稱，俄羅斯在烏克蘭邊境的軍事集結(jié)令人嚴(yán)重關(guān)切，準(zhǔn)備集體實(shí)施經(jīng)濟(jì)和金融制裁，這將對(duì)俄羅斯經(jīng)濟(jì)產(chǎn)生巨大和直接的影響。英國(guó)首相約翰遜表示，到目前為止，沒有跡象表明俄羅斯將緩和與烏克蘭的緊張關(guān)系，俄羅斯本周極有可能入侵烏克蘭。
緊張氛圍正在烏克蘭民間擴(kuò)散，據(jù)海外網(wǎng)綜合外媒報(bào)道，烏克蘭最富有的一批人正集體“逃離”烏克蘭，僅13日一天就有大約20架包機(jī)和私人飛機(jī)從首都基輔起飛。
但局勢(shì)似乎出現(xiàn)了轉(zhuǎn)機(jī)信號(hào)，俄羅斯外長(zhǎng)拉夫羅夫表示，俄羅斯可以考慮繼續(xù)與美國(guó)、北約進(jìn)行會(huì)談，普京回應(yīng)拉夫羅夫的提議稱“好的”。消息發(fā)布后，俄羅斯、歐洲股市均出現(xiàn)了一定反彈。
全球股市面臨考驗(yàn)
持續(xù)發(fā)酵的烏克蘭局勢(shì)，一度令全球市場(chǎng)陷入恐慌。
首先是，處于風(fēng)暴中心的俄羅斯股市，遭遇大跌，2月14日盤中，俄羅斯RTS指數(shù)一度暴跌超5%，截至當(dāng)日收盤，跌幅仍接近3%；俄羅斯MOEX指數(shù)盤中一度大跌超4%，截至收盤，跌幅超1.8%。
俄羅斯國(guó)債市場(chǎng)也一度遭遇了拋售潮，俄羅斯基準(zhǔn)10年期國(guó)債收益率超過10%，為2016年2月以來首次。
2月14日下午，歐洲股市開盤后，各國(guó)股市集體重挫，德國(guó)DAX指數(shù)、法國(guó)CAC 40指數(shù)、歐洲斯托克50指數(shù)一度跌超3%。截至收盤，泛歐Stoxx 600指數(shù)收跌1.83%，連跌三日至1月25日來最低，德國(guó)、法國(guó)和意大利國(guó)家股指均收跌超2%。
2月14日晚間，美股開盤后，主要指數(shù)亦集體走弱，截至收盤，標(biāo)普500指數(shù)跌幅0.38%，道指跌幅0.49%，納指收跌0.23點(diǎn)，標(biāo)普、道指均三日連跌，回吐1月28日來全部漲幅。
2月14日亞洲交易時(shí)段，中國(guó)、日本、韓國(guó)股市也集體走弱，A股三大指數(shù)集體收綠，滬指跌近1%；日經(jīng)225指數(shù)在早盤交易中下跌2%，收跌2.23%，東證指數(shù)收跌1.63%；韓國(guó)Kospi指數(shù)收跌1.57%；摩根士丹利資本國(guó)際（MSCI）除日本市場(chǎng)外的亞太股票指數(shù)下跌0.92%。
與此同時(shí)，市場(chǎng)的恐慌指數(shù)也正在飆升。另外，據(jù)市場(chǎng)研究機(jī)構(gòu)IHS MARKIT，烏克蘭5年期信用違約掉期上升至1000個(gè)基點(diǎn)以上，違約概率超過42%。
值得警惕的是，天然氣是這次危機(jī)的關(guān)注重點(diǎn)。2月14日，荷蘭TTF基準(zhǔn)天然氣期貨日內(nèi)一度跳漲14%至88歐元/兆瓦時(shí)，觸及1月31日以來的最高水平；德國(guó)3月電力價(jià)格飆升11%，至177歐元/兆瓦時(shí)。
另外，國(guó)際油價(jià)再度飆漲，WTI 3月原油期貨大漲2.5%，報(bào)95.46美元/桶，是2014年以來首次升破95美元。布倫特4月原油期貨收漲2.2%，報(bào)96.48美元/桶，刷新2014年10月來最高。
北京時(shí)間2月14日下午，據(jù)《耶路撒冷郵報(bào)》援引路透社消息報(bào)道，七國(guó)集團(tuán)財(cái)長(zhǎng)發(fā)表聯(lián)合聲明稱，對(duì)俄羅斯在烏克蘭邊境進(jìn)行軍事集結(jié)表示“嚴(yán)重關(guān)切”。聲明還警告稱，俄羅斯對(duì)烏克蘭的“任何進(jìn)一步軍事侵略都將得到迅速、協(xié)調(diào)和有力的回應(yīng)”，準(zhǔn)備集體實(shí)施經(jīng)濟(jì)和金融制裁，這將對(duì)俄羅斯經(jīng)濟(jì)產(chǎn)生巨大而直接的影響。
14日晚間，英國(guó)首相約翰遜表示，到目前為止，沒有跡象表明俄羅斯將緩和與烏克蘭的緊張關(guān)系，俄羅斯本周極有可能入侵烏克蘭。
另外，環(huán)球網(wǎng)援引路透社報(bào)道稱，一架載有增援部隊(duì)的德國(guó)軍用飛機(jī)于14日降落在立陶宛考納斯機(jī)場(chǎng)，搭載了大約70名士兵，包括來自德國(guó)各地部隊(duì)的炮兵、偵察部隊(duì)和醫(yī)務(wù)人員，預(yù)計(jì)本周還將有更多人員陸續(xù)抵達(dá)該地區(qū)。
但局勢(shì)似乎出現(xiàn)了轉(zhuǎn)機(jī)信號(hào)，北京時(shí)間2月14日晚間，俄羅斯外長(zhǎng)拉夫羅夫表示，俄羅斯可以考慮與美國(guó)和北約繼續(xù)進(jìn)行談判，普京回應(yīng)拉夫羅夫的提議稱“好的”。消息發(fā)布后，俄羅斯、歐洲股市均出現(xiàn)了一波小幅拉升。
富豪“逃離”烏克蘭
其實(shí)，自上周五以來，全球市場(chǎng)已經(jīng)開始受到俄羅斯與烏克蘭局勢(shì)的刺激，風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)拋售加劇，納斯達(dá)克綜合指數(shù)大跌近3%；避險(xiǎn)資產(chǎn)大漲，國(guó)際油價(jià)一度刷新七年半高位。
在剛剛過去的周末，局勢(shì)再度變得復(fù)雜，美國(guó)方面的大肆煽動(dòng)，令市場(chǎng)再度緊張，一度引發(fā)全球多個(gè)國(guó)家高度警惕，包括英國(guó)、德國(guó)、日本、加拿大、澳大利亞、新西蘭等在內(nèi)的10余個(gè)國(guó)家呼吁本國(guó)公民離開烏克蘭。
北京時(shí)間2月13日凌晨，美國(guó)總統(tǒng)拜登與俄羅斯總統(tǒng)普京就烏克蘭局勢(shì)舉行了大約一小時(shí)的通電。但據(jù)外媒報(bào)道，這次通話未能取得突破，拜登在電話中警告稱，若俄羅斯入侵烏克蘭，美國(guó)將果斷回應(yīng)，并迅速對(duì)俄羅斯施加嚴(yán)重后果；普京回應(yīng)稱，美方對(duì)俄方的警告已經(jīng)達(dá)到了“荒謬”的程度，使得局勢(shì)再度變得緊張。
當(dāng)?shù)貢r(shí)間13日，烏克蘭總統(tǒng)府發(fā)布消息稱，當(dāng)天烏克蘭總統(tǒng)澤連斯基在與美國(guó)總統(tǒng)拜登通話時(shí)，邀請(qǐng)拜登在未來幾天訪問基輔，并稱“這將對(duì)穩(wěn)定局勢(shì)至關(guān)重要，這將是一個(gè)強(qiáng)有力的信號(hào)，有助于緩和局勢(shì)”。
同時(shí)，澤連斯基在電話中強(qiáng)調(diào)，應(yīng)停止對(duì)烏克蘭局勢(shì)的任何升級(jí)，并指出烏克蘭首都基輔及其他城市都會(huì)保障安全，烏克蘭支持和平解決沖突。
但據(jù)CNN援引美官員的報(bào)道稱，拜登出訪的幾率微乎其微。據(jù)俄羅斯衛(wèi)星通訊社報(bào)道，烏克蘭駐英國(guó)大使稱，基輔“可能”會(huì)同意不加入北約，以避免戰(zhàn)爭(zhēng)。
據(jù)法新社消息，當(dāng)?shù)貢r(shí)間14日，德國(guó)總理朔爾茨抵達(dá)基輔，與烏克蘭總統(tǒng)澤連斯基進(jìn)行危機(jī)談判。
緊張氛圍正在烏克蘭民間擴(kuò)散，據(jù)海外網(wǎng)綜合今日俄羅斯電視臺(tái)13日?qǐng)?bào)道，連日來，烏克蘭最富有的一批人正集體“逃離”烏克蘭，僅13日一天就有大約20架包機(jī)和私人飛機(jī)從首都基輔起飛。
據(jù)報(bào)道，其中一架13日離開的私人飛機(jī)屬于烏克蘭首富里納特·阿克梅托夫。烏克蘭第二富豪、鋼鐵巨頭維克托·平丘克已于1月底離開了烏克蘭。最近幾天逃離烏克蘭的寡頭包括坐擁13億美元資產(chǎn)的政客商人瓦迪姆·諾維茨基、烏克蘭富豪榜第九位奧列克桑德爾·雅羅斯拉夫斯基。
另外，一些議員也急于離開烏克蘭。《烏克蘭真理報(bào)》援引消息人士的話稱，有反對(duì)黨議員聯(lián)合商人伊戈?duì)?middot;阿布拉莫維奇預(yù)訂了一架可搭載50人的私人飛機(jī)，計(jì)劃前往奧地利維也納。
不過，外媒提到的一些“逃離”人士，烏克蘭方面否認(rèn)了上述說法。
當(dāng)?shù)貢r(shí)間2月13日，波蘭內(nèi)務(wù)與行政部長(zhǎng)卡明斯基通過社交媒體表示，波蘭一直在為烏克蘭難民或?qū)⒋罅坑咳朐搰?guó)進(jìn)行布置和安排，波蘭政府已做好相關(guān)準(zhǔn)備。
中國(guó)外交部回應(yīng)烏克蘭局勢(shì)
2月14日，外交部發(fā)言人汪文斌主持例行記者會(huì)。有記者就烏克蘭局勢(shì)發(fā)展的相關(guān)問題提問?！缎旅魉箍藚f(xié)議》是2015年德國(guó)、法國(guó)、烏克蘭、俄羅斯四國(guó)代表在白俄羅斯首都明斯克簽訂的一系列落實(shí)《明斯克協(xié)議》的措施，旨在實(shí)現(xiàn)烏克蘭東部地區(qū)的軍事?；稹⒄胃母锖兔褡搴徒?。
汪文斌表示，我也愿意在此重申一下中方在烏克蘭問題上原則立場(chǎng)，我們?cè)跒蹩颂m問題上的立場(chǎng)是一貫和明確的，解決烏克蘭問題，還是要回到《新明斯克協(xié)議》這一原點(diǎn)上，《新明斯克協(xié)議》得到聯(lián)合國(guó)安理會(huì)的核可，是各方公認(rèn)的基礎(chǔ)性政治文件，理應(yīng)得到切實(shí)執(zhí)行，各方應(yīng)當(dāng)通過對(duì)話和談判推動(dòng)烏克蘭危機(jī)及相關(guān)問題的全面解決。
汪文斌說，我們呼吁各方保持理性，不做刺激局勢(shì)緊張炒作渲染危機(jī)的事情。
有記者提問，美國(guó)駐烏克蘭大使館正在撤離其工作人員，請(qǐng)問中方是否也有相關(guān)計(jì)劃？
汪文斌表示，中國(guó)駐烏克蘭使領(lǐng)館目前正常工作，中國(guó)駐烏克蘭使館已發(fā)布領(lǐng)事提醒，指導(dǎo)當(dāng)?shù)刂袊?guó)公民和機(jī)構(gòu)，密切關(guān)注烏局勢(shì)變化，增強(qiáng)安全防范意識(shí)。中國(guó)外交部及駐烏克蘭使館將繼續(xù)與在烏中國(guó)公民和機(jī)構(gòu)保持密切聯(lián)系，及時(shí)提供領(lǐng)事保護(hù)與協(xié)助，切實(shí)維護(hù)企業(yè)安全和正當(dāng)權(quán)益。
美國(guó)芯片面臨危局
俄羅斯與烏克蘭的局勢(shì)，令全球半導(dǎo)體行業(yè)也愈發(fā)緊張。
當(dāng)?shù)貢r(shí)間2月11日，路透社引述知情人士說法稱，白宮已警告美國(guó)芯片業(yè)要促進(jìn)供應(yīng)鏈的多樣化，以防俄羅斯對(duì)美國(guó)的出口管制威脅采取報(bào)復(fù)措施，阻止美國(guó)獲取芯片的關(guān)鍵原材料。
美國(guó)電子市場(chǎng)調(diào)查機(jī)構(gòu)Techcet指出，半導(dǎo)體制造商對(duì)來自俄羅斯和烏克蘭的C4F6（六氟丁二烯）、氖、鈀等特殊原料依賴性較強(qiáng)，超過90%的美國(guó)半導(dǎo)體級(jí)氖氣的供應(yīng)來自烏克蘭，35%的鈀來自俄羅斯。
其中，氖氣在芯片蝕刻過程中扮演重要角色，而氖是俄羅斯鋼鐵制造時(shí)所產(chǎn)生的副產(chǎn)品，由烏克蘭公司進(jìn)行純化作業(yè)，烏克蘭供應(yīng)的氖氣約占全球70%。
除了氖氣，烏克蘭也供應(yīng)全球約40%氪氣，氪氣和氖氣一樣用于KrF鐳射，KrF鐳射主要用于8英寸晶圓250~130nm成熟制程。
而俄羅斯的鈀，也是半導(dǎo)體的重要原材料，主要用在封裝環(huán)節(jié)，被用于傳感器和存儲(chǔ)器的制造。據(jù)了解，俄羅斯占全球鈀供應(yīng)量的40%左右。
一旦烏俄局勢(shì)惡化，可能加劇氖氣、氪氣、鈀等材料的供應(yīng)，據(jù)美國(guó)貿(mào)易委員會(huì)（ITC）的數(shù)據(jù)顯示，在2014年克里米亞半島局勢(shì)緊張的時(shí)期，氖氣價(jià)格一度上漲了600%。
在此之前，氖氣價(jià)格已經(jīng)出現(xiàn)過一輪大幅上漲，據(jù)百川盈孚價(jià)格跟蹤數(shù)據(jù)，我國(guó)氖氣（含量99.99%）價(jià)格已從2021年10月份的400元/立方米上漲到目前超過1600元/立方米。
2月13日，國(guó)金證券發(fā)布半導(dǎo)體材料行業(yè)研報(bào)，稱烏俄關(guān)系緊張、地緣政治風(fēng)險(xiǎn)有可能影響半導(dǎo)體材料的供應(yīng)。
巴菲特、橋水、高瓴最新持倉(cāng)曝光
高瓴日前公布了2021年四季度其持倉(cāng)數(shù)據(jù)。
截至四季度末，高瓴在美股市場(chǎng)持有76只股票，前十大重倉(cāng)股為百濟(jì)神州、On昂跑、傳奇生物、賽富時(shí)、天境生物、京東、SEA、DoorDash、愛奇藝、理想汽車，其中6只為中概股。去年四季度增持了理想汽車和小鵬汽車，其中對(duì)理想汽車大幅增持392萬股。
同日，巴菲特旗下的伯克希爾哈撒韋向美國(guó)SEC提交了13F表。文件顯示，伯克希爾哈撒韋去年四季度持倉(cāng)總規(guī)模約為3309.52億美元。蘋果持股總數(shù)依舊為8.87億股，占據(jù)伯克希爾哈撒韋總倉(cāng)位的47.61%。
伯克希爾哈撒韋Q4共持有46個(gè)標(biāo)的，增持4個(gè)標(biāo)的、減持8個(gè)標(biāo)的、新進(jìn)3個(gè)標(biāo)的、清倉(cāng)2個(gè)標(biāo)的。
值得注意的是，伯克希爾哈撒韋的十大重倉(cāng)股變化不大，其中雪佛龍繼續(xù)獲得大幅增持，躋身前十。除了雪佛龍之外，伯克希爾哈撒韋Q4還增持了Liberty SiriusXM Series A、Restoration Hardware和Floor & Decor。
在新進(jìn)個(gè)股方面，伯克希爾哈撒韋Q4新進(jìn)了游戲公司動(dòng)視暴雪，持股總數(shù)為14,658,121股。
知名投資人瑞·達(dá)利歐旗下橋水基金昨日也向美國(guó)SEC提交了截至四季度末的美股持倉(cāng)情況。文件顯示，橋水基金Q4整體持倉(cāng)規(guī)模達(dá)到172.02億美元，較上季度減少5.81%，十大重倉(cāng)股集中度為35.59%。
根據(jù)13F數(shù)據(jù)平臺(tái)Whalewisdom統(tǒng)計(jì)，在橋水Q4持倉(cāng)中，總共增持299個(gè)標(biāo)的、減持292個(gè)標(biāo)的、新進(jìn)137個(gè)標(biāo)的、清倉(cāng)89個(gè)標(biāo)的。
十大重倉(cāng)股中，消費(fèi)股占據(jù)半壁江山，中概股中阿里巴巴繼續(xù)獲得橋水增持。
四季度報(bào)告期內(nèi)，橋水增持規(guī)模最大的五個(gè)標(biāo)的均涉及零售和日常消費(fèi)品業(yè)務(wù)，分別為寶潔、百事、強(qiáng)生、好市多和可口可樂。
