中國(guó)經(jīng)濟(jì)網(wǎng)編者按：12月13日晚間，藍(lán)思科技（300433）披露了公司可轉(zhuǎn)債的發(fā)行結(jié)果。此次藍(lán)思科技發(fā)行了48 億元可轉(zhuǎn)債，原股東中只有第二大股東長(zhǎng)沙群欣投資咨詢(xún)有限公司認(rèn)購(gòu)了6.5億元，占比13.54%，普通投資者申購(gòu)了余下的41.5億元，占到發(fā)行總量的86.46%。
原本在12月7日的路演中，藍(lán)思科技董秘表示公司“大股東將積極認(rèn)購(gòu)”。結(jié)果到了12月8日，持有上市公司75.17%股份的大股東藍(lán)思科技(香港)有限公司直接放棄了認(rèn)購(gòu)。
說(shuō)好的大股東認(rèn)購(gòu)卻突然變卦，導(dǎo)致普通投資者接盤(pán)41.5億元的優(yōu)先配售可轉(zhuǎn)債，就如同電影《集結(jié)號(hào)》中的沖鋒號(hào)，大股東拼命鼓吹，卻是把小股民留在了“戰(zhàn)場(chǎng)”上。
股民自然不滿大股東的出爾反爾。因此，網(wǎng)上投資者認(rèn)購(gòu)藍(lán)思科技可轉(zhuǎn)債的棄購(gòu)金額高達(dá)6.07億元，創(chuàng)出了可轉(zhuǎn)債信用申購(gòu)以來(lái)?xiàng)壻?gòu)金額的新高。
而此次藍(lán)思科技可轉(zhuǎn)債的棄購(gòu)份額，將由承銷(xiāo)商國(guó)信證券報(bào)銷(xiāo)，國(guó)信證券將包銷(xiāo)607.35萬(wàn)張可轉(zhuǎn)債，包銷(xiāo)金額為6.07億元，包銷(xiāo)比例12.65%。
藍(lán)思科技的股價(jià)自然也一蹶不振。12月13日早間，藍(lán)思科技股價(jià)劇烈波動(dòng)，盤(pán)中一度暴跌9.12%。截止12月15日收盤(pán)，藍(lán)思科技報(bào)30.75元，三個(gè)交易日累計(jì)下跌超過(guò)10%。
或是為了穩(wěn)定市場(chǎng)信心，12月15日下午，藍(lán)思科技發(fā)布公告，稱(chēng)公司實(shí)控人、女首富周群飛和鄭俊龍所控制的長(zhǎng)沙群欣投資咨詢(xún)有限公司擬在藍(lán)思轉(zhuǎn)債上市后六個(gè)月內(nèi)，以不高于可轉(zhuǎn)債每張面值的價(jià)格，在二級(jí)市場(chǎng)內(nèi)增持藍(lán)思轉(zhuǎn)債，增持金額不低于5000萬(wàn)元人民幣。
針對(duì)公司此次可轉(zhuǎn)債的情況，中國(guó)經(jīng)濟(jì)網(wǎng)試圖聯(lián)系公司相關(guān)人員，但截至發(fā)稿時(shí)沒(méi)有得到回復(fù)。
大股東出爾反爾放棄配售
根據(jù)藍(lán)思科技12月6日披露的《創(chuàng)業(yè)板公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說(shuō)明書(shū)》，證監(jiān)會(huì)在11月6日核準(zhǔn)了公司向社會(huì)公開(kāi)發(fā)行面值總額48億元的可轉(zhuǎn)換公司債券，期限為6年，所募集資金將投資于消費(fèi)電子產(chǎn)品外觀防護(hù)玻璃建設(shè)項(xiàng)目和視窗防護(hù)玻璃建設(shè)項(xiàng)目。
藍(lán)思科技發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券及未來(lái)轉(zhuǎn)換的A股股票在深交所上市，每張面值為人民幣100元，期限為2017年12月8日至2023年12月8日。票面利率第一年為0.30%、第二年為0.50%、第三年為1.00%、第四年為1.30%、第五年為1.50%、第六年為1.80%。
在12月7日下午藍(lán)思可轉(zhuǎn)債的網(wǎng)上路演中，公司董秘彭孟武在回答投資者關(guān)于大股東是否會(huì)認(rèn)購(gòu)時(shí)曾表示，“在相關(guān)政策允許的前提下會(huì)積極認(rèn)購(gòu)。”
公開(kāi)資料顯示，藍(lán)思科技的第一、第二大股東分別為藍(lán)思科技(香港)有限公司和長(zhǎng)沙群欣投資咨詢(xún)股份有限公司，分別持股75.17%、7.33%，兩者均為女首富周群飛、鄭俊龍夫婦控制。
根據(jù)《公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券方案》規(guī)定的原股東優(yōu)先配售比例，藍(lán)思科技(香港)有擁有“藍(lán)思轉(zhuǎn)債”發(fā)行總量75.17%的優(yōu)先配售權(quán)，如果100%參與配售，藍(lán)思科技(香港)有將配售36.08億元。第二大股東長(zhǎng)沙群欣則擁有本次發(fā)行總量7.33%的優(yōu)先配售權(quán)。
然而12月8日，藍(lán)思科技公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券網(wǎng)上發(fā)行中簽率公告披露，原股東共優(yōu)先配售“藍(lán)思轉(zhuǎn)債”6500091張，共計(jì)6.5億元，只占本次發(fā)行總量的 13.54%。
據(jù)《上海證券報(bào)》報(bào)道，藍(lán)思科技的第二大股東長(zhǎng)沙群欣已于12月8日全額行使了優(yōu)先配售權(quán)且參與了“藍(lán)思轉(zhuǎn)債”的自主申購(gòu)。而第一大股東則放棄了有限配售權(quán)。
為何公司大股東放棄認(rèn)購(gòu)？藍(lán)思科技董秘彭孟武稱(chēng)，控股股東未全額申購(gòu)主要?dú)w因于在有效時(shí)間窗口內(nèi)未能獲得資金監(jiān)管部門(mén)的政策支持。
彭孟武表示，在公司取得證監(jiān)會(huì)下發(fā)的核準(zhǔn)批復(fù)后，大股東便已準(zhǔn)備好資金，擬按照持股比例全額優(yōu)先配售本次藍(lán)思轉(zhuǎn)債，計(jì)劃認(rèn)購(gòu)資金超過(guò)39億元。但由于藍(lán)思科技(香港)為設(shè)立在香港的境外法人，其境外人民幣資金匯入中國(guó)境內(nèi)須取得國(guó)家外匯管理部門(mén)及中國(guó)人民銀行的批準(zhǔn)，經(jīng)過(guò)爭(zhēng)取但最終還是沒(méi)能拿到批文。
