養(yǎng)殖“向下”，屠宰“向上”。當分列上下游的養(yǎng)殖與屠宰企業(yè)紛紛向全產(chǎn)業(yè)鏈布局的時候，肉食行業(yè)的兩大代表企業(yè)卻“出乎意料”地選擇牽手。
2022年1月1日，河南農(nóng)業(yè)界兩大龍頭搞起了大動作——雙匯發(fā)展與牧原集團簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議。此次戰(zhàn)略簽約儀式在漯河舉行，雙匯發(fā)展總裁馬相杰、牧原集團副總裁秦牧原分別講話。
需要說明的是，雙匯深耕屠宰加工，是中國最大的肉類加工企業(yè)；牧原深耕生豬養(yǎng)殖，是全國最大的生豬養(yǎng)殖企業(yè)。當“肉王”與“豬王”牽手，將對行業(yè)帶來哪些影響呢？
“肉王”與“豬王”合作了
將開展“點對點”新模式
對于雙方的合作，河南省農(nóng)業(yè)農(nóng)村廳副廳長王承啟指出，雙匯深耕屠宰加工，是中國最大的肉類加工企業(yè)，牧原深耕生豬養(yǎng)殖，是全國最大的生豬養(yǎng)殖企業(yè)，雙方戰(zhàn)略合作協(xié)議的簽署，是企業(yè)發(fā)展里程牌上重要的一頁。
王承啟進一步指出，河南省農(nóng)業(yè)農(nóng)村廳作為業(yè)務(wù)主管部門，將一如既往在政策上支持雙方和上下游關(guān)聯(lián)企業(yè)進一步加強合作，實現(xiàn)共贏協(xié)同發(fā)展。希望漯河市和南陽市政府，繼續(xù)關(guān)注和支持雙匯、牧原，為雙方的戰(zhàn)略合作營造更加良好的氛圍和環(huán)境。希望雙匯和牧原不斷優(yōu)化合作機制，與國家戰(zhàn)略同頻共振，打造合作共贏典范，在新起點上，實現(xiàn)更高水平、更高質(zhì)量的發(fā)展。
漯河市委副書記賈宏宇介紹，此次戰(zhàn)略合作協(xié)議的簽定，標志著雙方進入更加緊密、強強聯(lián)合、共謀發(fā)展的新階段，這是省委省政府、省農(nóng)業(yè)農(nóng)村廳關(guān)心指導的結(jié)果，是南陽、漯河兩地齊心努力的結(jié)果，是牧原和雙匯審時度勢、發(fā)揮優(yōu)勢、精誠合作的結(jié)果。希望雙方牢固樹立共同體理念，強化戰(zhàn)略思維、系統(tǒng)思維、共贏思維，專注優(yōu)勢領(lǐng)域高質(zhì)量發(fā)展，攜手并進，共鑄新的更大的輝煌。市委、市政府將一如既往高度關(guān)注、大力支持雙方戰(zhàn)略合作，努力為雙方合作提供更加優(yōu)良的政策、法治和市場環(huán)境。
據(jù)河南日報旗下財經(jīng)全媒體平臺“大河財立方”報道，雙方戰(zhàn)略合作內(nèi)容主要涉及生豬采購方面，從原有通過“經(jīng)銷商”的采購方式逐漸轉(zhuǎn)變?yōu)?ldquo;點對點”的直銷方式。
烽煙四起，豬企、屠企互相布局
去年11月末，牧原股份在機構(gòu)調(diào)研中表示，河南內(nèi)鄉(xiāng)、正陽兩個屠宰廠投入運營，合計產(chǎn)能400萬頭/年，未來兩個月公司新建屠宰產(chǎn)能將陸續(xù)投產(chǎn)，預計春節(jié)前公司屠宰板塊運營的屠宰產(chǎn)能超過2,000萬頭/年，相關(guān)部門目前加班加點，爭取新建屠宰產(chǎn)能在春節(jié)前銷售旺季充分釋放。
牧原股份向下游進軍，其實是在生豬調(diào)運管控升級的大背景下，大豬企布局屠宰業(yè)務(wù)的一個縮影。
2021年12月，河南省農(nóng)業(yè)農(nóng)村廳印發(fā)《關(guān)于進一步做好外省入豫生豬調(diào)運管理工作的通知》。通知提到，嚴格入豫生豬調(diào)運監(jiān)管要求，對于繼續(xù)飼養(yǎng)的生豬入豫要求，除種豬、仔豬（重量在30公斤及以下且用于育肥）及非洲豬瘟等重大動物疫病無疫區(qū)、無疫小區(qū)生豬外，不再接收省外30公斤以上生豬進入河南省育肥；實施入豫生豬指定通道管理，自2021年12月1日起，凡運輸生豬進入（過境）河南省的，應(yīng)當隨車攜帶動物檢疫合格證明（入境貨物檢驗檢疫證明）以及國家規(guī)定的有關(guān)材料，從河南省指定通道運入，主動向指定通道動物防疫檢查站報驗，接受監(jiān)督檢查和信息登記，檢查合格并取得簽章后方可進入河南省。
實際上，更早之前，國內(nèi)部分地區(qū)已經(jīng)試點禁止活豬（種豬、仔豬除外）跨省調(diào)運。當“運豬”變“運肉”，屠宰產(chǎn)業(yè)集中化進程也在加快。
除此以外，市場分析指出，豬企布局屠宰業(yè)務(wù)有利于供應(yīng)、生產(chǎn)和銷售一體化作業(yè)，最后，能夠明確企業(yè)責任，保證食品安全，解決落后屠宰企業(yè)淘汰問題。
時報君了解到，A股5大豬企上市公司中大多已經(jīng)布局屠宰業(yè)務(wù)。其中，溫氏股份和新希望生豬屠宰業(yè)務(wù)早于牧原股份，雙方均按“82比例”在養(yǎng)殖優(yōu)勢區(qū)域布局，天邦股份則在加速從賣豬向賣豬肉和肉制品進行轉(zhuǎn)變。
豬企“向下”，屠企則選擇“向上”。
雙匯正是其中的代表。自2020年起，雙匯發(fā)展開始布局養(yǎng)殖業(yè)務(wù)。當年5月，公司公告擬募集資金總額不超過70億元，在扣除發(fā)行費用后擬全部用于肉雞產(chǎn)業(yè)化產(chǎn)能建設(shè)項目、生豬養(yǎng)殖產(chǎn)能建設(shè)項目、生豬屠宰及調(diào)理制品技術(shù)改造項目、肉制品加工技術(shù)改造項目、中國雙匯總部項目及補充流動資金。預計生豬養(yǎng)殖產(chǎn)能建設(shè)項目建成達產(chǎn)后，可實現(xiàn)年種豬、生豬出欄合計約50萬頭。
近期，雙匯發(fā)展在互動易平臺上回復投資者稱，公司目前已投產(chǎn)的生豬養(yǎng)殖規(guī)模不大。公司將適度發(fā)展養(yǎng)殖業(yè)，提升成本控制能力，增強產(chǎn)業(yè)協(xié)同優(yōu)勢，進一步增強企業(yè)競爭力。
公司還表示，生豬屠宰業(yè)是公司的主業(yè)之一，隨著國內(nèi)生豬價格下降，2021年公司屠宰量同比大幅提升，公司將持續(xù)加強銷售渠道拓展和市場網(wǎng)絡(luò)擴張，滿足消費需求。
肉類行業(yè)將進入新一輪豬周期拐點？
“豬王”牽手“肉王”將對行業(yè)產(chǎn)業(yè)哪些影響呢？或者說兩者的合作背后蘊含了什么信息呢？
近日，2022雙匯生鮮品廠商發(fā)展研討會召開。雙匯發(fā)展總裁馬相杰表示，2022年，企業(yè)外部經(jīng)營形勢不確定性依然較多，跨產(chǎn)業(yè)競爭、價格競爭將會更加明顯、更加激烈。
王承啟表示，雙匯與牧原的合作必將進一步增強雙方的優(yōu)勢，彌補雙方的短板，降低雙方的成本，提高雙方的競爭力；必將推動河南省生豬產(chǎn)業(yè)全鏈條融合、高質(zhì)量發(fā)展；必將為建設(shè)畜牧強省、引領(lǐng)全國生豬產(chǎn)業(yè)發(fā)展和打造具有世界影響力的河南萬億級現(xiàn)代食品集群，注入新的活力，激發(fā)新的動力。
賈宏宇指出，雙匯和牧原同為上市公司，各有專注，各有優(yōu)勢，雙方戰(zhàn)略合作不僅在優(yōu)化資源配置、促進融合共贏、提升品牌價值等方面具有重要意義，對于完善河南省萬億級食品產(chǎn)業(yè)生態(tài)，打造國內(nèi)乃至國際上最健康、最安全、最綠色的肉食產(chǎn)業(yè)生態(tài)也必將產(chǎn)生積極深遠的影響。
業(yè)內(nèi)人士認為，此次戰(zhàn)略合作，有利于優(yōu)化牧原原有的銷售模式。然而，對雙匯來講，一定程度上可以填補其國內(nèi)生豬供給的缺口，保證供給的穩(wěn)定性。
另外，萬洲國際董事局主席、雙匯發(fā)展董事長萬隆則在2022雙匯生鮮品廠商發(fā)展研討會表示，2021年雙匯屠宰業(yè)產(chǎn)銷量仍保持了大幅度增長。2022年，肉類行業(yè)將進入新一輪豬周期拐點，企業(yè)將根據(jù)市場變化科學組織供、產(chǎn)、銷等環(huán)節(jié)，多渠道并舉擴大采購網(wǎng)絡(luò)，落實“六個結(jié)合”調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，升級業(yè)務(wù)管理擴大市場容量，實現(xiàn)廠商共同發(fā)展、共同繁榮。
萬隆稱，在“十四五”期間，企業(yè)將繼續(xù)向上游完善產(chǎn)業(yè)鏈，加快屠宰業(yè)升級改造，向規(guī)?；?、自動化、信息化轉(zhuǎn)變，進一步提升企業(yè)競爭力。
對于本輪豬周期的拐點，機構(gòu)也進行了預測。多份研報表示，預計周期拐點可能出現(xiàn)在2022年年中。
國信期貨表示，國內(nèi)生豬市場的大基調(diào)仍處于過剩中，但鑒于能繁母豬存欄已經(jīng)開始下降，意味著國內(nèi)生豬也進入了去產(chǎn)能階段。按照生豬繁殖生長的周期來看，能繁母豬存欄在7月開始下降，對應(yīng)商品豬出欄減少的時間點將在進入2022年5月后。從過去幾輪豬周期的統(tǒng)計來看，每輪豬周期的底部也多出現(xiàn)于二季度，主要是因為二季度一般是需求季節(jié)性低點。因此，2022年5月豬價下跌的周期性見底的可能性很大，亦即2022年大概率是豬價由熊到牛的轉(zhuǎn)折之年。
中金公司表示，2022年下半年我國生豬行業(yè)或?qū)⑦M入新一輪發(fā)展時期，豬價大概率逐步回升。但生豬（外三元）均價重回20元/千克的概率較小。
東證期貨表示，2022年7月行業(yè)有望迎來周期的理論拐點，但四季度需求旺季增量對價格拉動節(jié)奏仍有受新冠疫情影響的可能，若無重大疫病刺激產(chǎn)能大幅下滑，現(xiàn)價反彈力度將相對有限。（來源： 證券時報 作者： 李奇）
