停牌3天之后，首鋼股份（2.77,0.00,0.00%）19日公布了關(guān)于重大資產(chǎn)重組的方案（草案）稱，在原重組方案主體不變的基礎(chǔ)上，首鋼總公司優(yōu)化對于首鋼礦業(yè)注入的相關(guān)承諾，在本次重組完成之后立即啟動礦業(yè)公司注入程序，較原先三年內(nèi)推動礦業(yè)公司注入的承諾，明確了“注礦”的開始時間。
據(jù)悉，本次發(fā)行股份購買資產(chǎn)的價格仍為4.29元/股。初步測算，此次方案停牌前二十個交易日均價約2.9元/股，向首鋼總公司的增發(fā)價溢價幅度達近47%.此意不單是繼續(xù)表示首鋼總公司對首鋼股份發(fā)展前景的信心，也可以理解為是對中小股東利益訴求的尊重。
方案中補充了新的財務(wù)資料，其中2013年盈利預(yù)測顯示出，在鋼鐵行業(yè)整體不景氣的情況下，首鋼遷鋼公司仍然表現(xiàn)出上佳的盈利性。根據(jù)首鋼股份網(wǎng)上路演資料分析，其盈利基礎(chǔ)主要來自于區(qū)位優(yōu)勢、原料優(yōu)勢、技術(shù)裝備優(yōu)勢和高端產(chǎn)品優(yōu)勢。由此也表明遷鋼確實是目前首鋼總公司旗下資產(chǎn)中最適合本次資產(chǎn)置換的目標。
此次重組草案遷鋼作為置入資產(chǎn)置入上市公司，作價183.69億元，置入與置出資產(chǎn)的差額部分由首鋼股份以4.29元/股向首鋼總公司發(fā)行28.08億股作為對價。
方案再次強調(diào)了“未來將首鋼股份打造成為首鋼集團在中國境內(nèi)的經(jīng)營鋼鐵與上游鐵礦資源業(yè)務(wù)的上市平臺”.對此，業(yè)內(nèi)人士分析，綜合監(jiān)管機構(gòu)對上市公司重組的規(guī)定，結(jié)合國內(nèi)國際知名鋼鐵企業(yè)的發(fā)展經(jīng)驗，新的注礦承諾重在表明首鋼總公司和首鋼股份堅持上市公司做大做強鋼鐵主業(yè)的決心和信心。
此前，在6月25日召開的股東大會上，首鋼股份公司有關(guān)重大資產(chǎn)重組置入遷鋼資產(chǎn)的議案被否決。7月17日，首鋼股份再度停牌籌劃重組。
