臺海網(wǎng)3月14日訊 據(jù)新民晚報(bào)報(bào)道,(記者 談瓔)昨天,民生銀行發(fā)布了公告及募集說明書,擬發(fā)行200億元A股可轉(zhuǎn)換公司債券。
3月15日為轉(zhuǎn)債申購日,擬發(fā)行可轉(zhuǎn)債總額為200億元,可轉(zhuǎn)債每張面值100元,按面值發(fā)行,可轉(zhuǎn)債期限為發(fā)行之日起六年,即自2013年3月15日至2019年3月15日。可轉(zhuǎn)債票面利率為:前三年都是年利率0.6%,后三年都是年利率1.5%。自可轉(zhuǎn)債發(fā)行結(jié)束之日滿六個(gè)月后的第一個(gè)交易日起開始轉(zhuǎn)股。按照初始轉(zhuǎn)股價(jià)格不低于募集說明書公告之日前二十個(gè)交易日民生銀行A股股票交易均價(jià)和前一個(gè)交易日民生銀行A股股票交易均價(jià)的規(guī)定,民生銀行此次可轉(zhuǎn)債的初始轉(zhuǎn)股價(jià)格確定為10.23元/股??赊D(zhuǎn)債發(fā)行方式為向原A股股東實(shí)行優(yōu)先配售,余額部分網(wǎng)上向社會公眾投資者通過上交所交易系統(tǒng)發(fā)售與網(wǎng)下對機(jī)構(gòu)投資者配售發(fā)行的方式進(jìn)行。