2020年9月，在興業(yè)銀行高效的并購融資支持下，國內(nèi)最大的綜合性造紙企業(yè)——金光紙業(yè)對博匯紙業(yè)收購?fù)瓿桑孟掳卓埵袌霭氡诮?，進(jìn)一步提升產(chǎn)能協(xié)同效應(yīng)，鞏固行業(yè)龍頭地位，國內(nèi)造紙領(lǐng)域的標(biāo)志性并購事件落下帷幕。
近年來，供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革持續(xù)深化，類似金光紙業(yè)收購博匯紙業(yè)這樣的企業(yè)重大資產(chǎn)并購重組、產(chǎn)業(yè)兼并整合升級等需求活躍，并購業(yè)務(wù)迎來歷史發(fā)展機遇。興業(yè)銀行發(fā)揮“商行+投行”戰(zhàn)略優(yōu)勢，以客戶為中心，提升投行業(yè)務(wù)“引智+融資”專業(yè)能力，去年主導(dǎo)或主要參與了晶科能源美股分拆、吉利極星跨境融資、58同城私有化等明星并購項目，2020年全年并購業(yè)務(wù)落地規(guī)模超700億元，同比增長接近翻倍。
據(jù)介紹，興業(yè)銀行目前已形成以并購貸款為基石，涵蓋權(quán)益出資型票據(jù)、履約保函、貸款承諾函、財務(wù)顧問等多品種的并購融資產(chǎn)品體系，致力于為客戶提供全方位、全鏈條的并購綜合金融服務(wù)。在業(yè)務(wù)布局上，聚焦高端制造、新消費、醫(yī)療健康、信息技術(shù)、油氣能源、通訊服務(wù)等六大重點行業(yè)，深耕京津冀、長三角、粵港澳大灣區(qū)等重點區(qū)域，先后為當(dāng)?shù)仄髽I(yè)提供近500億元并購融資，加快推動產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級，打造高質(zhì)量發(fā)展新增長極。同時，敏銳把握中概股私有化及分拆交易等業(yè)務(wù)機會，落地私有化及分拆業(yè)務(wù)超150億元，為國內(nèi)優(yōu)質(zhì)企業(yè)回歸境內(nèi)資本市場提供了有力金融支持。
“‘十四五’開局之年，興業(yè)銀行將繼續(xù)保持‘商行+投行’戰(zhàn)略定力，持續(xù)構(gòu)建投行生態(tài)圈，切實抓住‘兩新一重’、傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)升級、新經(jīng)濟發(fā)展以及注冊制改革、中概股回歸等重大機遇，確保并購融資進(jìn)入行業(yè)第一梯隊，增強投行業(yè)務(wù)服務(wù)新發(fā)展階段、構(gòu)建新發(fā)展格局能力。”興業(yè)銀行投資銀行部總經(jīng)理陳偉表示。
