4月11日，中國海油公告稱，公司將按發(fā)行價格每股人民幣10.80元發(fā)行26億股人民幣股份（行使超額配售選擇權(quán)前）至29.9億股人民幣股份（若全額行使超額配售選擇權(quán)）。4月12日進(jìn)行網(wǎng)上、網(wǎng)下申購。業(yè)內(nèi)分析稱，中國海油預(yù)計成為A股今年以來發(fā)行額最大的IPO項目，也是今年以來網(wǎng)上申購數(shù)量上限最高的新股。此外，中國海油正式在A股上市之后，也將實現(xiàn)“三桶油”齊聚A股的局面。
根據(jù)中國海油發(fā)布的A股招股說明書，本次發(fā)行募集資金擬投資于國內(nèi)外多個油氣開發(fā)項目及補(bǔ)充流動資金。按照10.80元/股的發(fā)行價計算，超額配售選擇權(quán)行使前，預(yù)計募集資金總額為280.8億元，若超額配售選擇權(quán)全額行使，預(yù)計募集資金總額為322.9億元。
資料顯示，中國海油主要業(yè)務(wù)為原油和天然氣的勘探、開發(fā)、生產(chǎn)及銷售，是中國最大的海上原油及天然氣生產(chǎn)商，也是全球最大的獨(dú)立油氣勘探及生產(chǎn)集團(tuán)之一。在國內(nèi)，公司通過自營作業(yè)及以產(chǎn)品分成合同的形式與合作伙伴合作，在渤海、南海西部、南海東部和東海等區(qū)域進(jìn)行油氣勘探、開發(fā)和生產(chǎn)活動，并在陸上進(jìn)行非常規(guī)油氣勘探、開發(fā)和生產(chǎn)活動。在海外，公司在多個世界級油氣項目持有權(quán)益，目前資產(chǎn)遍及世界二十多個國家和地區(qū)。
中國海油在H股此前披露的2022年第一季度業(yè)績預(yù)告顯示，預(yù)計今年一季度實現(xiàn)營業(yè)收入約為690億元至830億元，同比增長32%至58%；歸屬于母公司股東凈利潤約為240億元至280億元，同比增長62%至89%；扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司股東凈利潤約為233億元至273億元，同比增長61%至89%。
