深圳證券交易所上市審核委員會2023年第10次審議會議于3月14日召開，審議結(jié)果顯示，蕪湖三聯(lián)鍛造股份有限公司（簡稱“三聯(lián)鍛造”）符合發(fā)行條件、上市條件和信息披露要求。這是今年過會的第61家企業(yè)（其中，上交所和深交所一共過會48家，北交所過會13家）。
三聯(lián)鍛造本次發(fā)行的保薦機構(gòu)為安信證券股份有限公司，保薦代表人為李揚、琚澤運。這是安信證券今年保薦成功的第2單IPO項目。此前，1月19日，安信證券保薦的蘇州天脈導(dǎo)熱科技股份有限公司過會。
三聯(lián)鍛造主要從事汽車鍛造零部件的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售。公司主要產(chǎn)品為汽車鍛造零部件，應(yīng)用于對零部件機械性能和安全性能要求較高的汽車動力系統(tǒng)、傳動系統(tǒng)、轉(zhuǎn)向系統(tǒng)以及懸掛支撐等系統(tǒng)。
截至招股說明書簽署日，公司共同實際控制人為孫國奉、張一衡、孫國敏、孫仁豪。孫國奉與孫仁豪系父子關(guān)系，孫國奉與孫國敏系兄弟關(guān)系，孫國奉、孫國敏與張一衡系舅甥關(guān)系。孫國奉直接持有公司26.91%的股份，系公司第一大股東，任公司董事長、總經(jīng)理；張一衡直接持有公司26.77%的股份，任公司董事；孫國敏直接持有公司26.77%的股份；孫仁豪直接持有公司1.92%的股份，任公司副總經(jīng)理；孫國奉擔(dān)任三聯(lián)合伙的執(zhí)行事務(wù)合伙人，可實際支配三聯(lián)合伙所持有的公司4.10%股份的表決權(quán)。孫國奉、張一衡、孫國敏和孫仁豪實際控制公司86.47%股份的表決權(quán)，能夠?qū)竟蓶|大會和董事會產(chǎn)生重大影響。
三聯(lián)鍛造本次擬在深交所主板公開發(fā)行股票數(shù)量不超過2,838萬股，發(fā)行股票數(shù)量不低于本次發(fā)行后公司總股本的25%，均為公開發(fā)行的新股，公司原有股東不公開發(fā)售股份。
三聯(lián)鍛造擬募集資金43,468.18萬元，用于精密鍛造生產(chǎn)線技改及機加工配套建設(shè)項目、高性能鍛件生產(chǎn)線（50MN）產(chǎn)能擴建項目、研發(fā)中心建設(shè)項目、補充流動資金。
上市委會議現(xiàn)場問詢的主要問題：
1.2021年營業(yè)收入及毛利率問題。根據(jù)發(fā)行人申報材料，發(fā)行人2021年營業(yè)收入為92,925.95萬元，其中對第一大客戶舍弗勒的銷售收入為23,643.11萬元，同比增長95%。報告期內(nèi)發(fā)行人向舍弗勒銷售產(chǎn)品的毛利率分別為17.64%、15.66%、8.64%、14.94%。
請發(fā)行人：（1）結(jié)合交貨方式、驗收程序等情況，說明在交付模式和寄售模式下對舍弗勒銷售收入的確認是否符合企業(yè)會計準(zhǔn)則相關(guān)規(guī)定，與發(fā)行人其他客戶是否存在明顯差異；（2）結(jié)合價格傳導(dǎo)機制、同行業(yè)可比公司等情況，說明2021年向舍弗勒銷售產(chǎn)品的毛利率大幅下降的原因及合理性。同時，請保薦人發(fā)表明確意見。
2.產(chǎn)業(yè)變革影響問題。根據(jù)發(fā)行人申報材料，新能源汽車銷量快速增長帶來汽車產(chǎn)業(yè)的變革。報告期內(nèi)，發(fā)行人來自新能源汽車的產(chǎn)品收入分別為329.70萬元、512.18萬元、2,360.42萬元、2,283.66萬元,占主營業(yè)務(wù)收入的比例分別為0.65%、0.87%、2.74%、5.18%。
請發(fā)行人：結(jié)合新能源汽車對燃油汽車的替代、合格供應(yīng)商準(zhǔn)入機制、研發(fā)能力等情況，說明汽車產(chǎn)業(yè)變革對發(fā)行人業(yè)務(wù)的影響及發(fā)行人的應(yīng)對措施。同時，請保薦人發(fā)表明確意見。
需進一步落實事項：
無
2023年上交所深交所IPO過會企業(yè)一覽：
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序號 |
公司名稱 |
上會日期 |
擬上市地點 |
保薦機構(gòu) |
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1 |
南京萊斯信息技術(shù)股份有限公司 |
2023/01/03 |
上交所科創(chuàng)板 |
中信證券 |
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2 |
深圳市綠聯(lián)科技股份有限公司 |
2023/01/06 |
深交所創(chuàng)業(yè)板 |
華泰聯(lián)合 |
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3 |
深圳市睿聯(lián)技術(shù)股份有限公司 |
2023/01/06 |
深交所創(chuàng)業(yè)板 |
中信建投 |
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4 |
合肥埃科光電科技股份有限公司 |
2023/01/06 |
上交所科創(chuàng)板 |
招商證券 |
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5 |
廣州必貝特醫(yī)藥股份有限公司 |
2023/01/11 |
上交所科創(chuàng)板 |
中信證券 |
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6 |
新疆寶地礦業(yè)股份有限公司 |
2023/01/12 |
上交所主板 |
申萬宏源 |
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7 |
河北科力汽車裝備股份有限公司 |
2023/01/12 |
深交所創(chuàng)業(yè)板 |
長江保薦 |
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8 |
成都瑞迪智驅(qū)科技股份有限公司 |
2023/01/12 |
深交所創(chuàng)業(yè)板 |
國金證券 |
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9 |
蘇州百勝動力機器股份有限公司 |
2023/01/12 |
深交所創(chuàng)業(yè)板 |
中航證券 |
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10 |
西安新通藥物研究股份有限公司 |
2023/01/12 |
上交所科創(chuàng)板 |
中信證券 |
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11 |
山東博苑醫(yī)藥化學(xué)股份有限公司 |
2023/01/13 |
深交所創(chuàng)業(yè)板 |
中泰證券 |
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12 |
北京博華信智科技股份有限公司 |
2023/01/13 |
深交所創(chuàng)業(yè)板 |
中信證券 |
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13 |
浙江托普云農(nóng)科技股份有限公司 |
2023/01/13 |
深交所創(chuàng)業(yè)板 |
國泰君安 |
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14 |
廣州安凱微電子股份有限公司 |
2023/01/13 |
上交所科創(chuàng)板 |
海通證券 |
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15 |
機械工業(yè)第九設(shè)計研究院股份有限公司 |
2023/01/17 |
深交所創(chuàng)業(yè)板 |
中信建投 |
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16 |
杭州景杰生物科技股份有限公司 |
2023/01/17 |
深交所創(chuàng)業(yè)板 |
中信證券 |
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17 |
深圳市譽辰智能裝備股份有限公司 |
2023/01/18 |
上交所科創(chuàng)板 |
興業(yè)證券 |
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18 |
廈門美科安防科技股份有限公司 |
2023/01/19 |
深交所創(chuàng)業(yè)板 |
東吳證券 |
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19 |
蘇州天脈導(dǎo)熱科技股份有限公司 |
2023/01/19 |
深交所創(chuàng)業(yè)板 |
安信證券 |
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20 |
廣州康盛生物科技股份有限公司 |
2023/01/19 |
深交所創(chuàng)業(yè)板 |
民生證券 |
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21 |
上海盛普流體設(shè)備股份有限公司 |
2023/01/20 |
深交所創(chuàng)業(yè)板 |
海通證券 |
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22 |
蘇州珂瑪材料科技股份有限公司 |
2023/01/20 |
深交所創(chuàng)業(yè)板 |
中信證券 |
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23 |
福建海通發(fā)展股份有限公司 |
2023/02/02 |
上交所主板 |
中信證券 |
|
24 |
浙江華業(yè)塑料機械股份有限公司 |
2023/02/13 |
深交所創(chuàng)業(yè)板 |
海通證券 |
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25 |
湖南耐普泵業(yè)股份有限公司 |
2023/02/13 |
深交所創(chuàng)業(yè)板 |
西部證券 |
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26 |
安徽芯動聯(lián)科微系統(tǒng)股份有限公司 |
2023/02/13 |
上交所科創(chuàng)板 |
中信建投 |
|
27 |
廣州明美新能源股份有限公司 |
2023/02/17 |
深交所創(chuàng)業(yè)板 |
德邦證券 |
|
28 |
成都華微電子科技股份有限公司 |
2023/02/17 |
上交所科創(chuàng)板 |
華泰聯(lián)合 |
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29 |
江西威爾高電子股份有限公司 |
2023/03/01 |
深交所創(chuàng)業(yè)板 |
民生證券 |
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30 |
揚州惠通科技股份有限公司 |
2023/03/03 |
深交所創(chuàng)業(yè)板 |
申萬宏源 |
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31 |
廣東天承科技股份有限公司 |
2023/03/03 |
上交所科創(chuàng)板 |
民生證券 |
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32 |
廣東國地規(guī)劃科技股份有限公司 |
2023/03/09 |
深交所創(chuàng)業(yè)板 |
國金證券 |
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33 |
江蘇常青樹新材料科技股份有限公司 |
2023/03/13 |
上交所主板 |
光大證券 |
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34 |
江西省鹽業(yè)集團股份有限公司 |
2023/03/13 |
上交所主板 |
申港證券 |
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35 |
中信金屬股份有限公司 |
2023/03/13 |
上交所主板 |
中信證券、中航證券 |
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36 |
中重科技（天津）股份有限公司 |
2023/03/13 |
上交所主板 |
國泰君安 |
|
37 |
柏誠系統(tǒng)科技股份有限公司 |
2023/03/13 |
上交所主板 |
中信證券 |
|
38 |
深圳中電港技術(shù)股份有限公司 |
2023/03/13 |
深交所主板 |
中金公司 |
|
39 |
陜西能源投資股份有限公司 |
2023/03/13 |
深交所主板 |
中信證券、西部證券 |
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40 |
浙江海森藥業(yè)股份有限公司 |
2023/03/13 |
深交所主板 |
中信證券 |
|
41 |
華緯科技股份有限公司 |
2023/03/13 |
深交所主板 |
平安證券 |
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42 |
南昌礦機集團股份有限公司 |
2023/03/13 |
深交所主板 |
國信證券 |
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43 |
重慶登康口腔護理用品股份有限公司 |
2023/03/13 |
深交所主板 |
中信建投 |
|
44 |
江蘇恒尚節(jié)能科技股份有限公司 |
2023/03/14 |
上交所主板 |
華泰聯(lián)合 |
|
45 |
浙江萬豐化工股份有限公司 |
2023/03/14 |
上交所主板 |
東興證券 |
|
46 |
常州長青科技股份有限公司 |
2023/03/14 |
深交所主板 |
中信證券 |
|
47 |
江蘇翔騰新材料股份有限公司 |
2023/03/14 |
深交所主板 |
光大證券 |
|
48 |
蕪湖三聯(lián)鍛造股份有限公司 |
2023/03/14 |
深交所主板 |
安信證券 |
2023年北交所IPO過會企業(yè)一覽：
|
序號 |
公司名稱 |
上會日期 |
擬上市地點 |
保薦機構(gòu) |
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1 |
山東一諾威聚氨酯股份有限公司 |
2023/01/03 |
北交所 |
東吳證券 |
|
2 |
江蘇鼎智智能控制科技股份有限公司 |
2023/01/03 |
北交所 |
中信建投 |
|
3 |
青矩技術(shù)股份有限公司 |
2023/01/19 |
北交所 |
中信建投 |
|
4 |
中裕軟管科技股份有限公司 |
2023/01/20 |
北交所 |
東吳證券 |
|
5 |
重慶市旺成科技股份有限公司 |
2023/02/14 |
北交所 |
國金證券 |
|
6 |
煙臺民士達特種紙業(yè)股份有限公司 |
2023/02/15 |
北交所 |
中泰證券 |
|
7 |
江西寧新新材料股份有限公司 |
2023/02/16 |
北交所 |
方正承銷保薦 |
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8 |
寧夏巨能機器人股份有限公司 |
2023/02/21 |
北交所 |
開源證券 |
|
9 |
山東華陽迪爾化工股份有限公司 |
2023/02/24 |
北交所 |
中泰證券 |
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10 |
廣西華原過濾系統(tǒng)股份有限公司 |
2023/02/24 |
北交所 |
國海證券 |
|
11 |
河北瑞星燃氣設(shè)備股份有限公司 |
2023/03/09 |
北交所 |
華西證券 |
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12 |
江蘇晟楠電子科技股份有限公司 |
2023/03/13 |
北交所 |
廣發(fā)證券 |
|
13 |
武漢市藍電電子股份有限公司 |
2023/03/13 |
北交所 |
長江保薦 |
2023年IPO被否企業(yè)一覽：
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序號 |
公司名稱 |
日期 |
保薦機構(gòu) |
|
1 |
雨中情防水技術(shù)集團股份有限公司 |
2023/01/05 |
東莞證券 |
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2 |
無錫卓?？萍脊煞萦邢薰?/span> |
2023/01/20 |
光大證券 |
|
3 |
浙江天松醫(yī)療器械股份有限公司 |
2023/01/30 |
開源證券 |
|
4 |
上海文依電氣股份有限公司 |
2023/03/02 |
光大證券 |
