南京銀行日前披露，擬收購(gòu)參股金融機(jī)構(gòu)控股權(quán)，已獲得董事會(huì)全票通過(guò)。上海證券報(bào)記者昨日獲悉，南京銀行收購(gòu)控股權(quán)的標(biāo)的為蘇寧消費(fèi)金融有限公司（下稱蘇寧消金）。若上述計(jì)劃順利完成，南京銀行將真正擁有一張消費(fèi)金融牌照。
不只是南京銀行，前些日子，頭部城商行寧波銀行也收獲一張消費(fèi)金融牌照——接盤中國(guó)華融持有的華融消費(fèi)金融70%股權(quán)，在零售金融布局上補(bǔ)上一塊拼圖。至此，包括江蘇銀行、北京銀行、上海銀行等在內(nèi)的城商行已拿下消費(fèi)金融牌照。
分析人士說(shuō)，獲得消費(fèi)金融牌照將有助于城商行開拓零售金融業(yè)務(wù)版圖，完善零售業(yè)務(wù)布局。
擬收購(gòu)消金牌照
蘇寧消金成立于2015年5月，是由蘇寧易購(gòu)等互聯(lián)網(wǎng)零售企業(yè)為主發(fā)起人的消費(fèi)金融公司，目前注冊(cè)資本6億元，蘇寧易購(gòu)為大股東，持股49%，南京銀行以15%持股比例為第三大股東。
根據(jù)南京銀行公告，上述收購(gòu)尚待簽署正式協(xié)議，且后續(xù)需經(jīng)監(jiān)管機(jī)構(gòu)審批。若順利完成，南京銀行將持有一張消費(fèi)金融牌照。
作為江蘇省老牌上市城商行，南京銀行近年來(lái)頻頻發(fā)力大零售板塊，加碼消費(fèi)金融業(yè)務(wù)。效果顯而易見，無(wú)論是個(gè)人銀行業(yè)務(wù)營(yíng)收，還是存貸款規(guī)模、管理AUM（管理金融資產(chǎn)規(guī)模），該行的零售業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)整體表現(xiàn)十分強(qiáng)勁。
2021年前三季度，南京銀行個(gè)人銀行業(yè)務(wù)營(yíng)收65.66億元，同比增長(zhǎng)34%，占母行營(yíng)收的22.67%，較上年末上升2.63個(gè)百分點(diǎn)。個(gè)人存款余額2276.40億元，較年初增幅10.49%，在各項(xiàng)存款中占比21.72%。零售貸款余額2336.01億元，較年初增幅17.29%，在各項(xiàng)貸款中占比29.87%。截至報(bào)告期末，該行零售客戶AUM達(dá)到5536.23億元，增幅13.66%。
江蘇省還有一家銀行系消費(fèi)金融公司——蘇銀凱基消費(fèi)金融有限公司，注冊(cè)資本26億元，江蘇銀行持有50.1%股權(quán)，2021年4月已在昆山正式開業(yè)。
助區(qū)域銀行異地展業(yè)
不只是南京銀行、江蘇銀行，近年來(lái)，多家頭部城商行通過(guò)發(fā)起或收購(gòu)來(lái)獲取消費(fèi)金融牌照。
最新案例是寧波銀行。2021年末，寧波銀行以10.01億元、溢價(jià)50%收購(gòu)中國(guó)華融持有的華融消費(fèi)金融公司70%股權(quán)，拿到夢(mèng)寐以求的消金牌照，助其大零售戰(zhàn)略再下一城。
城商行之所以青睞消費(fèi)金融牌照，主要原因大致有二：一是，從全行業(yè)來(lái)看，在利率市場(chǎng)化等環(huán)境下，銀行都在加碼布局零售業(yè)務(wù)，拓展財(cái)富管理業(yè)務(wù)，零售業(yè)務(wù)的貢獻(xiàn)度逐步提升；二是，當(dāng)前消費(fèi)信貸市場(chǎng)仍是增量市場(chǎng)，但區(qū)域銀行因牌照和異地展業(yè)限制，拓展相關(guān)業(yè)務(wù)面臨路徑阻礙。
招聯(lián)消費(fèi)金融首席研究員董希淼進(jìn)一步解釋，互聯(lián)網(wǎng)貸款新規(guī)等文件出臺(tái)實(shí)施后，整個(gè)消費(fèi)信貸業(yè)務(wù)受到嚴(yán)監(jiān)管，包括城商行、農(nóng)商行過(guò)去借助互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)跨區(qū)域經(jīng)營(yíng)也受到嚴(yán)格限制，但消費(fèi)金融公司是全國(guó)性牌照，可以跨區(qū)域經(jīng)營(yíng)，牌照價(jià)值不斷凸顯。
由此不難理解，區(qū)域性銀行緣何“求牌若渴”。
要經(jīng)營(yíng)好挑戰(zhàn)也不小
拿到牌照雖然不易，但要經(jīng)營(yíng)好，挑戰(zhàn)也不小。截至去年末，全國(guó)共有30家消費(fèi)金融公司開業(yè)，發(fā)展分化十分明顯，已形成頭部恒強(qiáng)局面。
據(jù)零壹智庫(kù)統(tǒng)計(jì)，從資產(chǎn)規(guī)模來(lái)看，根據(jù)已披露數(shù)據(jù)，2021年上半年，20家消費(fèi)金融公司平均總資產(chǎn)規(guī)模為257億元，較2020年上半年同比增長(zhǎng)16.7%。其中，招聯(lián)、馬上、興業(yè)、中銀、捷信、中郵、杭銀7家消費(fèi)金融公司高于平均水平，且排名前七的公司總資產(chǎn)規(guī)模達(dá)3782.8億元，較2020年上半年的3042.7億元增長(zhǎng)24.3%，占20家公司總資產(chǎn)規(guī)模的73.6%。
頭部消費(fèi)金融公司優(yōu)勢(shì)明顯。截至2021年上半年，披露數(shù)據(jù)的19家消費(fèi)金融公司中，5家頭部公司凈利潤(rùn)占19家公司凈利潤(rùn)規(guī)模的85.4%。
招商銀行旗下的招聯(lián)消費(fèi)金融，無(wú)論資產(chǎn)規(guī)模還是營(yíng)收、凈利，常年穩(wěn)坐頭把交椅，可謂一騎絕塵。截至2021年上半年，招聯(lián)消費(fèi)金融總資產(chǎn)為1298.4億元，是唯一一家總資產(chǎn)規(guī)模突破千億元大關(guān)的消費(fèi)金融公司。
自2010年開啟試點(diǎn)以來(lái)，消費(fèi)金融公司已經(jīng)發(fā)展12年。消費(fèi)信貸市場(chǎng)增量可觀，新晉者仍有“蛋糕”可分。中金公司報(bào)告認(rèn)為，在征信體系逐步完善、供需兩端共同拉動(dòng)下，2025年我國(guó)居民消費(fèi)信貸余額（剔除房貸）有望達(dá)到28萬(wàn)億元。
董希淼表示，消費(fèi)信貸業(yè)務(wù)要經(jīng)營(yíng)好，其實(shí)挺困難，既要有場(chǎng)景，又小額分散，客群也比較下沉，如果沒(méi)有互聯(lián)網(wǎng)基因、金融科技能力等傍身，按傳統(tǒng)模式來(lái)做，很難經(jīng)營(yíng)好。（證券日?qǐng)?bào)記者 邢萌 記者 魏倩 編輯 陳羽）
