盛世才上臺之初，政權并不鞏固，實際控制區(qū)域只限于省城一帶。當時還有占據(jù)北疆的馬仲英（馬步芳堂弟、陸軍新編第36師師長）和張培元（伊犁屯墾使兼新編第8師師長）這兩股勢力，與盛世才形成三足鼎立的局面。馬、張二人兵力皆多于盛世才，兩人聯(lián)合行動，準備隨時奪取政權。與此同時，一些地方勢力也伺機而動。

　　起初，盛世才選擇爭取南京中央政府的支持，但中央政府對他并不信任，并試圖借馬、張牽制盛世才。盛世才只好把目光轉向國外，當時對新疆局勢有影響力的只有英國、日本和蘇聯(lián)。英國與新疆距離遙遠，而且支持“東突”偽政權與盛世才為敵；日本則支持馬仲英，且當時中日矛盾日趨激烈；盛世才只有向蘇聯(lián)求援。盛世才深知近在咫尺的蘇聯(lián)對于新疆的重要性：不僅新疆的日用品基本上來自蘇聯(lián)，而且蘇軍隨時可以開進新疆。盛不斷派人與蘇聯(lián)接觸并求援，他自己也裝出信仰共產主義的樣子，討好蘇聯(lián)。

　　新疆“四一二”政變后不久，盛世才公開表示承認原金樹仁政權與蘇聯(lián)簽訂的《新蘇臨時通商協(xié)定》，并表示愿在此基礎上進一步發(fā)展雙邊關系。同時，盛還試探性地派新疆省外交署長陳德立到蘇聯(lián)駐迪化總領事館，向總領事孜拉肯表示愿意在《新蘇臨時通商協(xié)定》的基礎上進一步增進彼此的友好關系。之后，盛世才又邀請孜拉肯等人到家中做客，向他們展示《資本論》、《共產黨宣言》、《列寧主義問題》等書籍，并稱這些書都是他密藏的，他在學生時代就相信社會主義，認為中國只有走共產黨的道路才有前途，因此希望與蘇聯(lián)合作，在新疆建立蘇維埃政權。對蘇聯(lián)來說，一個穩(wěn)定而親蘇的新疆地方政權與它有著直接的利害關系，可使與新疆接壤達3000多公里的中蘇邊境平安無事。面對盛世才的親蘇姿態(tài)，蘇方隨后作出了反應。1933年8月3日，蘇共中央政治局下達對新疆工作的指示：“必給新疆地方政府以積極的支持，以粉碎馬仲英和其他回人的隊伍?！?/P>

　　1933年夏秋，盛世才與馬仲英在奇臺、迪化南部展開激戰(zhàn)，盛部損失慘重。11月，張培元和馬仲英結成聯(lián)盟，準備以優(yōu)勢兵力兩路夾擊盛世才。形勢對盛世才非常不利，他派陳德立等赴莫斯科，尋求軍事援助。1933年11月底，蘇方阿布列索夫出任迪化總領事，全面負責對新疆的援助工作。隨后，雙方簽訂了軍事援助密約。蘇聯(lián)決定支持軍閥盛世才，引起世界革命派的強烈反對。共產國際致函聯(lián)共（布）中央，陳述了不能支持盛世才的各種理由。但蘇聯(lián)決策者這時考慮的不是意識形態(tài)原則，而是現(xiàn)實的國家利益，所以并沒有取消支持盛世才的決定。

　　1933年12月，張培元自伊犁向迪化進軍。張部攻占了塔城，截斷了盛世才從蘇聯(lián)運入軍火的通道。1934年1月，馬仲英親率2萬騎兵從吐魯番出發(fā)，于1月12日包圍迪化，占領了城東飛機場、無線電臺及城西的蜘蛛山。迪化形勢岌岌可危，盛世才急電莫斯科出兵相救。為了表達他對共產主義的“忠誠”，盛世才還申請加入蘇聯(lián)共產黨，并要求將新疆作為一個自治區(qū)或加盟共和國劃歸蘇聯(lián)。