島內人士直言，華為訂單已對臺灣經濟帶來“立竿見影”的影響。

“華為急單成為臺灣出口創(chuàng)新高的主因”、“華為是索尼的主要搖錢樹”、“斷供華為將不可避免地對韓國半導體產業(yè)造成打擊”，隨著美國制裁禁令即將生效，日本、韓國及中國臺灣地區(qū)的媒體和業(yè)內人士，近期愈發(fā)感受到華為對本地半導體企業(yè)的影響力。

受影響最明顯的首先來自臺灣地區(qū)。

據(jù)臺灣《經濟日報》9月11日報道，受益于華為近期的大量囤貨，臺積電、聯(lián)發(fā)科等超過20家當?shù)匕雽w廠商8月營收創(chuàng)下歷史最高紀錄。 島內人士直言，華為訂單已對臺灣經濟帶來“立竿見影”的影響。

而以三星、海力士等廠商為代表的韓國半導體產業(yè)，在華為“急單”影響下，8月也脫穎而出，出口額同比增長超4成?！稏|亞日報》指出，華為已成為韓國存儲芯片的核心出口對象，“斷供”影響不容小覷。

當然，日本也不會“幸免”。

《日本經濟新聞》在報道中“哭訴”，對于占對華為零部件供應約3成的日本企業(yè)來說，美國禁令影響巨大。若禁令真的生效，僅日本、韓國和中國臺灣地區(qū)的企業(yè)，就有近3萬億日元（約合人民幣2000億元）的供應將停止。

事實上，受美國禁令“傷害”的也包括其本國企業(yè)。今年3月，美國波士頓咨詢公司發(fā)布的報告警告，在半導體領域限制對華貿易甚至直接“脫鉤”，將永久性損害美國半導體產業(yè)，并最終導致其失去全球競爭優(yōu)勢和領先地位，對美國負面影響顯著。

臺積電（資料圖）

“臺灣出口表現(xiàn)都是拜華為拉貨所賜”

在美國政府接連出重手打壓的背景下，在短時間內想方設法囤積更多的關鍵芯片，成為華為將業(yè)務繼續(xù)下去的當務之急，而這讓日韓和中國臺灣地區(qū)半導體企業(yè)近期的業(yè)績受益頗豐。

據(jù)臺灣《經濟日報》報道，受惠于華為拉貨以及傳統(tǒng)旺季效應，臺灣地區(qū)上市的半導體廠商8月營收環(huán)比增長逾1成，同比增加13.21%，超過20家半導體廠商當月營收創(chuàng)歷史最高紀錄。

島內財信傳媒董事長謝金河發(fā)文指出，華為訂單已對臺灣經濟帶來立竿見影的影響，8月臺灣地區(qū)出口總量為311.76億美元，環(huán)比增長10.6%、同比增長8.3%，是史上首次單月出口超過300億美元。

“在這次疫情中，臺灣出口表現(xiàn)可圈可點，也是華為帶來的沖高效應。8月臺灣電子零部件出口124.8億美元，比去年同期增長19.1%，這都是拜華為拉貨之賜。8月出口中，華為的急單約占10到15億美元，這才是撐高出口創(chuàng)單月歷史新高的主因。”他直言。

在具體的企業(yè)中 ，主要為華為海思代工制造Soc芯片的臺積電8月營收達1229億新臺幣（約合人民幣287億元），環(huán)比增長16%、同比增長15.8%，創(chuàng)下歷史營收新高，前8個月營收同比增長31%。

島內行業(yè)人士分析稱，臺積電8月營收創(chuàng)新高，顯示海思急單密集在“最后關頭”出貨，特殊制程產能滿載，扮演推升營收締造新高的重要動能。

臺積電2019年財報顯示，華為貢獻近400億元人民幣的營收，占比達14%為該公司第二大客戶。雖然臺積電董事長劉德音曾坦言“不想失去華為”，但在美國封殺下該公司并未計劃繼續(xù)為華為供貨。

另一家臺灣芯片設計企業(yè)聯(lián)發(fā)科8月營收同比增長42%，同樣創(chuàng)下歷史新高，當月合并營收達327.16億元新臺幣（約合人民幣76億元）。

圖片來源：臺灣《工商時報》

事實上，聯(lián)發(fā)科原本不在美國商務部5月公告的華為禁令范圍內，但8月美國擴大禁令范圍，進一步限制華為取得使用美國軟件、技術與設備生產的芯片。隨后，島內傳出，華為開始向聯(lián)發(fā)科擴大拉貨需求，希望能將下半年出貨的產品一口氣拉足。

島內人士指出，華為在8月的拉貨力度幾乎是能給多少就拉貨多少的狀況，因此帶動聯(lián)發(fā)科4G/5G手機芯片出貨全力沖刺。另外，加上5G手機芯片拉貨進入傳統(tǒng)旺季，成為聯(lián)發(fā)科營收新高的重要原因。

除臺積電、聯(lián)發(fā)科等知名廠商外，華為在島內的芯片供應商聯(lián)詠、敦泰、升佳、瑞昱與義隆電8月營收也都創(chuàng)下歷史新高，半導體封測廠商與基板廠商運營也連帶受惠，包括日月光、精材、精測、雍智等公司8月營收同樣創(chuàng)下歷史新高。

不過，臺媒鉅亨網以《華為急單效應是糖果也是毒藥》為標題報道稱，雖然島內華為供應商短期受惠客戶急單，業(yè)績表現(xiàn)亮麗，但是9月15日后缺少華為訂單后，其他客戶能否填補華為訂單缺口，將是影響這些公司未來業(yè)績表現(xiàn)的一大變量。

鉅亨網報道截圖

對此，前文提到的謝金河也在文章中表示，一旦停止出貨華為，聯(lián)發(fā)科、臺積電等島內廠商將首當其沖，甚至會嚴重沖擊臺灣地區(qū)的出口表現(xiàn)。

他還指出，相比臺積電，聯(lián)發(fā)科出貨華為比重高，一旦停止出貨，未來運營將面臨嚴峻挑戰(zhàn)，且沖擊將比臺積電大很多。8月28日，聯(lián)發(fā)科對外證實，已經依照規(guī)定向美方申請繼續(xù)供貨華為，同時重申將遵循全球貿易相關法令規(guī)定。

謝金河認為，隨著華為急單告一段落，如何填補空缺成為臺灣企業(yè)9月中下月后的當務之急。

日韓均認為“受影響巨大”

眾所周知的是，半導體目前已成為一個高度全球化、分工化與合作的國際化產業(yè)，因此美國對華為禁令影響的不僅有中國臺灣地區(qū)，日韓等國的半導體企業(yè)同樣無法幸免。

《日本經濟新聞》9月10日報道指出，在美國制裁禁令之下，僅日本、韓國和中國臺灣地區(qū)的企業(yè)，就有2.8萬億日元（約合人民幣1800億元）規(guī)模的零部件面臨供給停止的風險。

隨著華為禁令生效日的迫近，韓國與臺灣地區(qū)一樣，半導體出口開始驟增。

9月11日，韓國關稅廳發(fā)布數(shù)據(jù)顯示，9月前10天出口額同比減少0.2%，而8月同期減少23.7%。這其中，無線通信設備、石油制品、汽車零部件出口表現(xiàn)低迷，但是半導體出口額同比增長43.2%。

從不同國家來看，韓國面向中國出口額同比增長9.7%，增速排名各國第一。分析師指出，韓國對中國半導體銷售額增長，主要是華為希望趕在美國禁令生效前大量囤積芯片，這大幅增加三星電子、SK海力士兩大存儲芯片制造商的訂單。

根據(jù)中國商務部9月10日發(fā)布的數(shù)據(jù)，今年1-8月，我國集成電路累計進口1.5萬億元人民幣，同比增長15.3%，高于我國外貿進口17.6個百分點。商務部發(fā)言人高峰指出，作為全球電子產品制造大國，中國半導體需求量穩(wěn)步上升，成為全球半導體市場增長的主要動力。

而根據(jù)華為公布的數(shù)據(jù)，2019年其共從韓企購入11.85萬億韓元（約合683億元人民幣）的產品，主要由芯片、半導體制品及顯示器組成，而該金額占據(jù)當年度韓國對華出口的電子裝備總額的近6%。

在美國禁令壓力下，《韓民族日報》9日報道稱，三星電子和SK海力士實際上已停止向華為供應存儲芯片（DRAM）。報道還援引韓國證券界的分析稱，華為去年在三星電子銷售額中占比為3.2%，在SK海力士的銷售額占比為11.4%。

2020年二季度，三星和SK海力士在全球DRAM市場份額中占比超70% 圖片來源：中國閃存市場

韓國《東亞日報》報道認為，華為作為韓國存儲芯片業(yè)核心的出口對象，如果長期對其“斷供”，將不可避免地給韓國半導體產業(yè)造成打擊，存儲芯片價格的下降幅度也將加大。

在此背景下，三星電子和SK海力士已向美國申請對華為出口許可。與此同時，韓國半導體業(yè)界有關人士透露，由于對現(xiàn)有主要客戶停止供貨，目前韓國企業(yè)正計劃爭取多元化的供應鏈，增加對OPPO、Vivo、小米等中國企業(yè)供貨，以彌補“斷供”華為的損失。

今年二季度，華為手機全球出貨量首次超越三星登頂榜首，這背后無疑是對半導體零部件的巨大需求?！度毡窘洕侣劇穼Υ颂寡?，對占對華為零部件供給約3成的日本企業(yè)來說，美國禁令影響巨大。

根據(jù)華為2018年披露的92家核心供應商名單，日本企業(yè)入選11家排在美國和中國大陸之后，包括富士通、廣瀨、村田、索尼、住友電工、東芝存儲等廠商。

《日本經濟新聞》報道稱，在日本，索尼在智能手機圖像傳感器方面，對華為每年可能有數(shù)千億日元的交易。報道直言，對索尼來說，向華為等供給的圖像傳感器是主要搖錢樹。因此，索尼正討論向美國政府申請向華為出口傳感器的許可。

令人擔憂的是，據(jù)《韓民族日報》報道，韓國業(yè)界有關人士對申請批準看法消極，稱“在美國積極制裁華為的情況下，無從得知會不會批準交易，申請本身就需要小心謹慎”。

韓國出口管制及經濟制裁專家、律師李秀美（譯音）也表示，美國政府的基本方針就是不會向與華為相關的半導體產品發(fā)給許可，新禁令生效后，獲發(fā)許可將變得更加困難。

在這種情況下，日企開始與韓企做法相同，尋求客戶多元化。例如，液晶面板企業(yè)日本顯示器（JDI）正在討論向OPPO、小米和Vivo等其他中國智能手機廠商擴大供給。

面對美國封殺，華為輪值董事長郭平日前在座談會上表示，美國現(xiàn)在對麒麟芯片的打壓，對華為終端特別是高端手機業(yè)務會產生一定的困難，但是相信華為能夠解決。他同時提到，華為會繼續(xù)保持對海思的投資，同時會幫助前端的伙伴完善和建立自己的能力，相信若干年后會有一個更強大的海思。

今年3月，波士頓咨詢（BCG）發(fā)布的一份報告中指出，美國對中美技術貿易的限制可能會終結其在半導體領域的領導地位。

在報告中，波士頓咨詢公司給出兩種情況下的評估，第一種假設是“美國維持現(xiàn)有的對華出口限制和技術管制”，第二種假設是“徹底終止雙邊技術貿易、技術領域對華脫鉤”。

測算的結果顯示，在前者的假設前提下，影響將在2-3年后顯現(xiàn)，3-5年后美國半導體企業(yè)從中國市場獲得的營收將減少55%，全球市場份額下降8%，全球營收減少16%，研發(fā)投入下降13%-25%。

若第二種情況發(fā)生，中美出現(xiàn)“脫鉤”，那么影響將在禁止決定作出后立刻產生，3-5年后美國半導體企業(yè)徹底退出中國市場，其全球市場份額下降18%，全球營收減少17%，研發(fā)投入下降30-60%。

限制半導體對華貿易，可能會讓美國失去在半導體領域的領導地位 圖片來自：波士頓咨詢

來源：觀察者網