據(jù)《日本經(jīng)濟(jì)新聞》報(bào)道，半導(dǎo)體設(shè)備投資正踩下急剎車。全球10家半導(dǎo)體大廠2023財(cái)年投資額預(yù)計(jì)將比上一年度下降16%，至1220億美元，時(shí)隔4年由增轉(zhuǎn)降。雖然著眼于增長預(yù)期的政府主導(dǎo)型投資建廠熱潮還在持續(xù)，但隨著部分國家經(jīng)濟(jì)增速放緩，各企業(yè)對(duì)投資的態(tài)度開始變得慎重。眼下，半導(dǎo)體價(jià)格正面臨下行壓力。
美國、歐洲、韓國、中國臺(tái)灣、日本的10家半導(dǎo)體大廠的投資計(jì)劃顯示，本財(cái)年投資自2019財(cái)年以來首次出現(xiàn)同比下降，且降幅創(chuàng)10年來最大。對(duì)智能手機(jī)和電腦使用的存儲(chǔ)芯片的投資同比大降44%，對(duì)充當(dāng)個(gè)人電腦和數(shù)據(jù)中心大腦的邏輯芯片的投資也下降14%。
如果將運(yùn)營合資工廠的西部數(shù)據(jù)公司和鎧俠公司算做一家，那么加上英特爾、臺(tái)積電、格芯、美光、SK海力士，共有6家企業(yè)減少了投資。
設(shè)備投資領(lǐng)域之所以出現(xiàn)10年來最大降幅，主要是因?yàn)榻陙砜萍紶幇詰?zhàn)促使各國競相通過出臺(tái)幫扶政策來加強(qiáng)生產(chǎn)體制，提前滿足了投資需求。2022財(cái)年10家大廠總投資額達(dá)到創(chuàng)紀(jì)錄的1461億美元。英國咨詢企業(yè)奧姆迪亞公司高級(jí)咨詢總監(jiān)南川明指出：“10納米和14納米制程芯片可能出現(xiàn)供給過剩。”
截至2023年6月底，已公開數(shù)據(jù)的9家廠商合計(jì)存貨總額同比增長一成，至889億美元，與半導(dǎo)體出現(xiàn)嚴(yán)重短缺之前的2020年相比大增七成。出于對(duì)庫存過剩的警惕，美光計(jì)劃在2024財(cái)年減產(chǎn)三成，設(shè)備投資也將被削減四成。SK海力士也將計(jì)劃減產(chǎn)幅度擴(kuò)大5到10個(gè)百分點(diǎn)，投資比上一年度削減50%以上。
部分國家經(jīng)濟(jì)放緩也給半導(dǎo)體行業(yè)潑了一盆冷水。分析師預(yù)測，英特爾2023財(cái)年投資額將出現(xiàn)3年來的首次下降。該公司首席執(zhí)行官帕特里克·格爾辛格在7月的財(cái)報(bào)說明會(huì)上表示，由于占英特爾個(gè)人電腦業(yè)務(wù)重要份額的一些國家市場前景不甚明朗，不得不縮減工廠相關(guān)投資。
眼下，半導(dǎo)體價(jià)格整體低迷。因新冠疫情而需求旺盛的存儲(chǔ)芯片從去年夏天開始轉(zhuǎn)為供給過剩，價(jià)格持續(xù)下跌。DRAM和NAND芯片8月報(bào)價(jià)同比均下跌四成以上。日本綜合研究所調(diào)查部研究員立石宗一郎認(rèn)為：“由于各企業(yè)減產(chǎn)幅度還不夠大，價(jià)格依然承壓。預(yù)計(jì)需求復(fù)蘇、價(jià)格出現(xiàn)真正意義上的上漲還要等到明年。”
近年來的建廠熱也暴露出技術(shù)人員短缺的問題。美國半導(dǎo)體工業(yè)協(xié)會(huì)(SIA)的數(shù)據(jù)顯示，到2030年美國半導(dǎo)體行業(yè)技術(shù)人員的缺口預(yù)計(jì)將達(dá)到6.7萬人。臺(tái)積電已經(jīng)因?yàn)榧夹g(shù)人員短缺，將美國亞利桑那州在建工廠的投產(chǎn)時(shí)間從2024年底推遲到2025年。該公司2023財(cái)年的設(shè)備投資預(yù)計(jì)也將出現(xiàn)5年來的首次下降。
但是，市場依然認(rèn)為，中長期半導(dǎo)體需求仍將持續(xù)增長。麥肯錫公司的預(yù)測顯示，到2030年，全球半導(dǎo)體市場規(guī)模將達(dá)到1萬億美元，比2021年的約6000億美元增長約七成。
發(fā)揮牽引作用的將是電動(dòng)汽車和人工智能領(lǐng)域半導(dǎo)體需求的爆發(fā)式增長。奧姆迪亞公司的預(yù)測顯示，雖然車載半導(dǎo)體在全球半導(dǎo)體需求中所占份額目前僅為一成，但隨著電動(dòng)汽車的普及，車載半導(dǎo)體市場規(guī)模將在2025年達(dá)到830億美元，比2022年增長約五成。
據(jù)德國斯塔蒂斯塔調(diào)查公司預(yù)測，人工智能半導(dǎo)體需求將在2025年增至2022年的3倍，到2030年更是激增至13倍。
按照波士頓咨詢公司日本分公司合伙人小柴優(yōu)一的說法，一旦庫存調(diào)整結(jié)束，各個(gè)國家和地區(qū)官民合作構(gòu)建半導(dǎo)體供應(yīng)鏈的勢頭或?qū)⒃俣然钴S。（參考消息網(wǎng)）
