用于翔安隧道建設(shè),目前資金已全部落實(shí)
市路橋建設(shè)投資總公司此次發(fā)行的8億元企業(yè)債券將全部用于翔安隧道項(xiàng)目的投資建設(shè)。翔安隧道包括主體工程(跨海隧道)和配套連接線(xiàn)工程——翔安大道一期工程、蓮河—瀏五店道路一期工程,總投資達(dá)39億元。翔安隧道的資金籌集是多元化的,其中,廈門(mén)財(cái)力、行業(yè)補(bǔ)助、企業(yè)自籌為5億元,金融部門(mén)的貸款28億元,而此次從債券市場(chǎng)籌集的8億元已于27日到位。
據(jù)廈門(mén)市路橋總公司書(shū)記楊耀東介紹,為了節(jié)約融資成本,路橋公司在翔安隧道建設(shè)的前期階段就提出了發(fā)行企業(yè)債券的設(shè)想,經(jīng)過(guò)了近兩年的準(zhǔn)備。此次發(fā)行時(shí)間為2006年6月20日至2006年6月26日,由國(guó)家開(kāi)發(fā)銀行為主承銷(xiāo),國(guó)聯(lián)證券、銀河證券、廈門(mén)國(guó)際信托、民生證券、國(guó)泰君安證券、廣州證券等8家金融機(jī)構(gòu)共同組建了“06廈路橋債”承銷(xiāo)團(tuán),目前已全部完成了本期債券的發(fā)行工作。
據(jù)了解,“06廈路橋債”是廈門(mén)市有史以來(lái)為籌措項(xiàng)目建設(shè)資金而發(fā)行的最大額度企業(yè)債券,也是路橋公司繼廈門(mén)大橋發(fā)債時(shí)隔20年后又一次使用債券融資。它的發(fā)行,將有效地降低項(xiàng)目融資成本,相比同期銀行貸款累計(jì)可節(jié)約利息達(dá)2.35億元。楊耀東認(rèn)為,此次債券的發(fā)行將促進(jìn)路橋公司信用的提升,奠定其在國(guó)內(nèi)資本市場(chǎng)上融資的基礎(chǔ),為今后承攬大型建設(shè)項(xiàng)目構(gòu)筑新型的融資平臺(tái)。
楊耀東表示,在翔安隧道的建設(shè)中,他們將組織好資金安排,加強(qiáng)資金的監(jiān)督管理,科學(xué)運(yùn)用每一分錢(qián),節(jié)約每一分錢(qián),確保按期歸還每一分債券資金。
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國(guó)家開(kāi)發(fā)銀行:7月初可在銀行間買(mǎi)賣(mài)
導(dǎo)報(bào)訊 (記者 吳宗 通訊員 蘇富強(qiáng)) 據(jù)國(guó)家開(kāi)發(fā)銀行福建省分行有關(guān)負(fù)責(zé)人昨日透露,路橋此次發(fā)行的8億元債券目前已全部完成了發(fā)行工作,從下月初開(kāi)始就可以在銀行間買(mǎi)賣(mài)。
本期債券為15年期固定利率債券,票面年利率為4.25%,在債券存續(xù)期間內(nèi)固定不變。本期債券采用單利按年計(jì)息,不計(jì)復(fù)利,逾期不另計(jì)利息。發(fā)行價(jià)格為債券面值100元,平價(jià)發(fā)行,以1000元為一個(gè)認(rèn)購(gòu)單位,認(rèn)購(gòu)金額必須是1000元的整數(shù)倍且不少于1000元。
還本付息方式采用每年付息一次,到期一次還本,最后一期利息隨本金的兌付一起支付。年度付息款項(xiàng)自付息首日起不另計(jì)利息,本金自?xún)陡妒兹掌鸩涣碛?jì)利息。本期債券由國(guó)家開(kāi)發(fā)銀行提供全額無(wú)條件不可撤銷(xiāo)的連帶責(zé)任保證擔(dān)保。
國(guó)家開(kāi)發(fā)銀行福建省分行有關(guān)負(fù)責(zé)人說(shuō),本期債券只能在銀行間交易成員之間進(jìn)行轉(zhuǎn)讓?zhuān)瑐€(gè)人如需買(mǎi)賣(mài),需委托這些交易成員進(jìn)行。