用于翔安隧道建設(shè)，目前資金已全部落實(shí)
市路橋建設(shè)投資總公司此次發(fā)行的８億元企業(yè)債券將全部用于翔安隧道項(xiàng)目的投資建設(shè)。翔安隧道包括主體工程（跨海隧道）和配套連接線(xiàn)工程——翔安大道一期工程、蓮河—瀏五店道路一期工程，總投資達(dá)３９億元。翔安隧道的資金籌集是多元化的，其中，廈門(mén)財(cái)力、行業(yè)補(bǔ)助、企業(yè)自籌為５億元，金融部門(mén)的貸款２８億元，而此次從債券市場(chǎng)籌集的８億元已于２７日到位。
據(jù)廈門(mén)市路橋總公司書(shū)記楊耀東介紹，為了節(jié)約融資成本，路橋公司在翔安隧道建設(shè)的前期階段就提出了發(fā)行企業(yè)債券的設(shè)想，經(jīng)過(guò)了近兩年的準(zhǔn)備。此次發(fā)行時(shí)間為２００６年６月２０日至２００６年６月２６日，由國(guó)家開(kāi)發(fā)銀行為主承銷(xiāo)，國(guó)聯(lián)證券、銀河證券、廈門(mén)國(guó)際信托、民生證券、國(guó)泰君安證券、廣州證券等８家金融機(jī)構(gòu)共同組建了“０６廈路橋債”承銷(xiāo)團(tuán)，目前已全部完成了本期債券的發(fā)行工作。
據(jù)了解，“０６廈路橋債”是廈門(mén)市有史以來(lái)為籌措項(xiàng)目建設(shè)資金而發(fā)行的最大額度企業(yè)債券，也是路橋公司繼廈門(mén)大橋發(fā)債時(shí)隔２０年后又一次使用債券融資。它的發(fā)行，將有效地降低項(xiàng)目融資成本，相比同期銀行貸款累計(jì)可節(jié)約利息達(dá)２．３５億元。楊耀東認(rèn)為，此次債券的發(fā)行將促進(jìn)路橋公司信用的提升，奠定其在國(guó)內(nèi)資本市場(chǎng)上融資的基礎(chǔ)，為今后承攬大型建設(shè)項(xiàng)目構(gòu)筑新型的融資平臺(tái)。
楊耀東表示，在翔安隧道的建設(shè)中，他們將組織好資金安排，加強(qiáng)資金的監(jiān)督管理，科學(xué)運(yùn)用每一分錢(qián)，節(jié)約每一分錢(qián)，確保按期歸還每一分債券資金。
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國(guó)家開(kāi)發(fā)銀行：7月初可在銀行間買(mǎi)賣(mài)
導(dǎo)報(bào)訊 （記者 吳宗 通訊員 蘇富強(qiáng)） 據(jù)國(guó)家開(kāi)發(fā)銀行福建省分行有關(guān)負(fù)責(zé)人昨日透露，路橋此次發(fā)行的８億元債券目前已全部完成了發(fā)行工作，從下月初開(kāi)始就可以在銀行間買(mǎi)賣(mài)。
本期債券為１５年期固定利率債券，票面年利率為４．２５％，在債券存續(xù)期間內(nèi)固定不變。本期債券采用單利按年計(jì)息，不計(jì)復(fù)利，逾期不另計(jì)利息。發(fā)行價(jià)格為債券面值１００元，平價(jià)發(fā)行，以１０００元為一個(gè)認(rèn)購(gòu)單位，認(rèn)購(gòu)金額必須是１０００元的整數(shù)倍且不少于１０００元。
還本付息方式采用每年付息一次，到期一次還本，最后一期利息隨本金的兌付一起支付。年度付息款項(xiàng)自付息首日起不另計(jì)利息，本金自?xún)陡妒兹掌鸩涣碛?jì)利息。本期債券由國(guó)家開(kāi)發(fā)銀行提供全額無(wú)條件不可撤銷(xiāo)的連帶責(zé)任保證擔(dān)保。
國(guó)家開(kāi)發(fā)銀行福建省分行有關(guān)負(fù)責(zé)人說(shuō)，本期債券只能在銀行間交易成員之間進(jìn)行轉(zhuǎn)讓?zhuān)瑐€(gè)人如需買(mǎi)賣(mài)，需委托這些交易成員進(jìn)行。
