昨日，蘇州長(zhǎng)光華芯光電技術(shù)股份有限公司（簡(jiǎn)稱“長(zhǎng)光華芯”，股票代碼：688048.SH）在上交所科創(chuàng)板上市。長(zhǎng)光華芯發(fā)行價(jià)格為80.80元/股，今天開(kāi)盤(pán)報(bào)88.00元，盤(pán)中跌破發(fā)行價(jià)最低至75.38元，截至收盤(pán)報(bào)79.60元，跌幅1.49%，成交額13.85億元，換手率58.50%，總市值107.94億元。
長(zhǎng)光華芯聚焦半導(dǎo)體激光行業(yè)，專注于半導(dǎo)體激光芯片、器件及模塊等激光行業(yè)核心元器件的研發(fā)、制造及銷售，主要產(chǎn)品包括高功率單管系列產(chǎn)品、高功率巴條系列產(chǎn)品、高效率VCSEL系列產(chǎn)品及光通信芯片系列產(chǎn)品等。
截至招股說(shuō)明書(shū)簽署日，長(zhǎng)光華芯第一大股東華豐投資持有公司24.51%的股權(quán)，持股比例未超30%，對(duì)股東大會(huì)不形成控制，且不存在單一股東提名的董事人數(shù)超董事會(huì)一半的情況。另外，公司持股5%以上的主要股東均出具了《不存在一致行動(dòng)關(guān)系及不謀求控制權(quán)的承諾》。因此，報(bào)告期內(nèi)，公司不存在控股股東、實(shí)際控制人。
長(zhǎng)光華芯于2021年9月16日首發(fā)過(guò)會(huì)，上交所科創(chuàng)板上市委員會(huì)2021年第68次審議會(huì)議現(xiàn)場(chǎng)問(wèn)詢問(wèn)題：
發(fā)行人募投項(xiàng)目資金使用中涉及較高比例的廠房購(gòu)置、研發(fā)場(chǎng)所購(gòu)置支出。請(qǐng)發(fā)行人代表說(shuō)明前述購(gòu)置標(biāo)的的取得是否存在不確定性，相關(guān)的信息披露是否充分、完整。請(qǐng)保薦代表人發(fā)表明確意見(jiàn)。
需進(jìn)一步落實(shí)事項(xiàng)：
請(qǐng)發(fā)行人說(shuō)明本次募投項(xiàng)目擬購(gòu)置的廠房及研發(fā)場(chǎng)所是否存在不確定性，相關(guān)的信息披露是否充分、完整。請(qǐng)保薦人發(fā)表明確意見(jiàn)。
長(zhǎng)光華芯本次在上交所科創(chuàng)板上市，發(fā)行數(shù)量為3390.00萬(wàn)股，占發(fā)行后總股本的25.00%，全部為公開(kāi)發(fā)行新股。保薦機(jī)構(gòu)為華泰聯(lián)合證券有限責(zé)任公司，保薦代表人時(shí)銳、朱輝。公司本次發(fā)行募集資金總額為27.39億元，募集資金凈額為25.36億元。
公司實(shí)際募資凈額較原擬募資多11.88億元。長(zhǎng)光華芯2022年3月29日披露的招股書(shū)顯示，公司擬募集資金13.48億元，分別用于“高功率激光芯片、器件、模塊產(chǎn)能擴(kuò)充項(xiàng)目”、“垂直腔面發(fā)射半導(dǎo)體激光器(VCSEL)及光通信激光芯片產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目”、“研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目”、“補(bǔ)充流動(dòng)資金”。
長(zhǎng)光華芯本次發(fā)行費(fèi)用總額為2.03億元，其中保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）華泰聯(lián)合證券有限責(zé)任公司獲承銷及保薦費(fèi)用1.86億元。
戰(zhàn)略配售部分，華泰聯(lián)合證券有限責(zé)任公司的子公司華泰創(chuàng)新投資有限公司參與戰(zhàn)略配售獲配股票的限售期為24個(gè)月，對(duì)應(yīng)本次獲配股數(shù)為1,017,000股，占發(fā)行后總股本的0.75%；公司的高級(jí)管理人員與核心員工參與本次戰(zhàn)略配售設(shè)立的專項(xiàng)資產(chǎn)管理計(jì)劃（華泰長(zhǎng)光華芯家園1號(hào)科創(chuàng)板員工持股集合資產(chǎn)管理計(jì)劃，管理人為華泰證券（上海）資產(chǎn)管理有限公司）參與發(fā)行人戰(zhàn)略配售獲配股票的限售期為12個(gè)月，對(duì)應(yīng)本次獲配股數(shù)為1,660,016股，占發(fā)行后總股本的1.22%。
2018年、2019年、2020年，長(zhǎng)光華芯的營(yíng)業(yè)收入分別為9243.44萬(wàn)元、13,851.01萬(wàn)元、24,717.86萬(wàn)元；歸屬于母公司股東的凈利潤(rùn)分別為-1439.57萬(wàn)元、-12,889.02萬(wàn)元、2617.91萬(wàn)元；扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司股東的凈利潤(rùn)分別為-2865.82萬(wàn)元、-1792.17萬(wàn)元、-1459.52萬(wàn)元；經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~分別為-2468.20萬(wàn)元、525.29萬(wàn)元、-1911.31萬(wàn)元。
2021年，長(zhǎng)光華芯實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入42,908.85萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)73.59%；歸屬于母公司股東的凈利潤(rùn)11,531.64萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)340.49%；扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母股東的凈利潤(rùn)7237.50萬(wàn)元；經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~2116.49萬(wàn)元。
公司預(yù)計(jì)2022年1季度可實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入為9000萬(wàn)元至11,000萬(wàn)元，與2021年1季度收入7745.14萬(wàn)元相比，增長(zhǎng)率為16.20%至42.02%；預(yù)計(jì)可實(shí)現(xiàn)歸屬母公司股東凈利潤(rùn)為2000萬(wàn)元至3000萬(wàn)元，與2021年1季度歸屬股東凈利潤(rùn)1895.79萬(wàn)元相比，增長(zhǎng)率為5.50%至58.25%；預(yù)計(jì)可實(shí)現(xiàn)扣除非經(jīng)常損益后歸屬母公司股東凈利潤(rùn)為1300萬(wàn)元至2000萬(wàn)元，與2021年1季度扣除非經(jīng)常損益后歸屬母公司股東凈利潤(rùn)1213.30萬(wàn)元相比，增長(zhǎng)率為7.15%至64.84%。（來(lái)源：中國(guó)經(jīng)濟(jì)網(wǎng)）
