受行業(yè)利好消息提振，特高壓概念12日盤中強(qiáng)勢(shì)拉升，截至發(fā)稿，中辰股份漲逾13%，平高電氣、大連電瓷、白云電器、亞聯(lián)發(fā)展、風(fēng)范股份等漲停，金冠電氣、派瑞股份、華菱線纜等漲幅超7%，中國(guó)西電、四方股份漲逾6%。
消息面上，據(jù)報(bào)道，國(guó)家電網(wǎng)有限公司年度工作會(huì)議將于近期召開，預(yù)測(cè)今年投資規(guī)模或達(dá)5000億元，特高壓工程、電網(wǎng)數(shù)字化建設(shè)等將繼續(xù)作為重點(diǎn)持續(xù)推進(jìn)。2021年，國(guó)家電網(wǎng)的電網(wǎng)基建投資完成4024.8億元。
有業(yè)內(nèi)人士透露，電網(wǎng)規(guī)劃專家初步建議，“十四五”期間規(guī)劃的特高壓工程數(shù)目在16條左右，以直流線路為主，主要負(fù)責(zé)輸送新能源，助力實(shí)現(xiàn)“雙碳”目標(biāo)。電網(wǎng)投資一直是穩(wěn)增長(zhǎng)的重要方式，我國(guó)電力供需矛盾突出，隨著東部沿海地區(qū)用電量快速提升以及西部新能源發(fā)電的并網(wǎng)需求增加，特高壓電網(wǎng)持續(xù)迎來(lái)增量需求。
另?yè)?jù)中國(guó)能源報(bào)消息，今年特高壓項(xiàng)目核準(zhǔn)提速，規(guī)劃的項(xiàng)目有望全部核準(zhǔn)，未來(lái)四年特高壓建設(shè)規(guī)?？涨?。知情人士透露，2022年，國(guó)網(wǎng)計(jì)劃開工“10交3直”共13條特高壓線路。
據(jù)悉，“十四五”期間，國(guó)網(wǎng)規(guī)劃建設(shè)特高壓工程“24交14直”，涉及線路3萬(wàn)余公里，變電換流容量3.4億千伏安，總投資3800億元。今年，國(guó)網(wǎng)計(jì)劃開工“10交3直”。
中信建投分析師朱玥預(yù)測(cè)，“十四五”期間，特高壓直流工程加速推進(jìn)，換流閥、高壓直流閥用晶閘管等相關(guān)企業(yè)的直流業(yè)務(wù)營(yíng)收將突破2017年的高點(diǎn)。
東莞證券指出，東部沿海地區(qū)是耗電重點(diǎn)區(qū)域，當(dāng)?shù)匕l(fā)電量低于用電量，而中西部地區(qū)發(fā)電量多于當(dāng)?shù)赜秒娏?，電力供需矛盾突出，隨著東部沿海地區(qū)用電量快速提升以及西部清潔能源發(fā)電的并網(wǎng)需求增加，特高壓電網(wǎng)的新增需求持續(xù)增加。關(guān)注到特高壓電網(wǎng)建設(shè)相關(guān)政策密集出臺(tái)以及投資建設(shè)持續(xù)落地，特高壓電器的訂單有望增加，市場(chǎng)規(guī)模有望擴(kuò)大。由于特高壓電器行業(yè)的市場(chǎng)格局穩(wěn)定，建議關(guān)注核心技術(shù)行業(yè)領(lǐng)先和市場(chǎng)份額較高的龍頭企業(yè)特變電工、許繼電氣、國(guó)電南瑞。
