近年來(lái)，伴隨零售業(yè)務(wù)的快速發(fā)展，其在銀行業(yè)績(jī)中的比重也越來(lái)越大。多家上市銀行近期披露的投資者關(guān)系活動(dòng)記錄表顯示，“零售業(yè)務(wù)”發(fā)展情況被機(jī)構(gòu)頻頻關(guān)注?！督?jīng)濟(jì)參考報(bào)》記者注意到，發(fā)展零售業(yè)務(wù)已成為多家銀行的戰(zhàn)略性目標(biāo)，而數(shù)字化賦能的成效也日漸凸顯。

上市銀行積極布局零售業(yè)務(wù)

滬農(nóng)商行表示，該行立足客戶中心和價(jià)值創(chuàng)造，通過專業(yè)化經(jīng)營(yíng)持續(xù)提升客戶服務(wù)能力，管理個(gè)人金融資產(chǎn)規(guī)模穩(wěn)步增長(zhǎng)，人民幣儲(chǔ)蓄增量結(jié)構(gòu)顯著改善，客群分層分類經(jīng)營(yíng)成效初顯，產(chǎn)品服務(wù)特色逐步成型。截至2022年9月末，管理個(gè)人客戶金融資產(chǎn)（AUM）余額6873.33億元，較上年末增長(zhǎng)674.93億元，增幅10.89%，其中非儲(chǔ)蓄A(yù)UM余額2568.50億元，較上年末增長(zhǎng)229.19億元，增幅9.80%。本行個(gè)人存款（含其他個(gè)人存款）余額4304.99億元，較上年末增加445.90億元，增幅11.55%；零售貸款余額達(dá)1914.21億元，較上年末增加77.29億元，增幅4.21%。

“新三年戰(zhàn)略規(guī)劃實(shí)施至2022年9月的一年多時(shí)間，公司有序布局個(gè)人信用消費(fèi)貸款，推出線上化產(chǎn)品E秒貸、數(shù)字信用卡。”廈門銀行表示，公司增設(shè)下沉網(wǎng)點(diǎn)，2021年至2022年9月期間，新增32家支行，實(shí)施網(wǎng)點(diǎn)標(biāo)準(zhǔn)化空間視覺建設(shè)和智能化改造，率先推出柜面版智能柜臺(tái)（ITP）等，升級(jí)手機(jī)銀行App，持續(xù)優(yōu)化App界面設(shè)計(jì)和功能模塊，手機(jī)銀行簽約客戶數(shù)增長(zhǎng)近50%。

從三季報(bào)情況看，除上述兩家銀行外，其他銀行也在積極發(fā)展自身零售業(yè)務(wù)。民生銀行在三季報(bào)中稱，截至報(bào)告期末，該行管理零售客戶總資產(chǎn)22113.24億元，比上年末增加1186.64億元，其中，儲(chǔ)蓄存款9300.50億元，比上年末增加1213.06億元；零售理財(cái)產(chǎn)品9705.51億元，比上年末增長(zhǎng)3.55%。2022年前三季度實(shí)現(xiàn)零售業(yè)務(wù)營(yíng)業(yè)收入500.90億元，在營(yíng)業(yè)收入中占比49.01%，同比提升5.57個(gè)百分點(diǎn)。

南京銀行也表示，公司繼續(xù)深化大零售戰(zhàn)略2.0改革轉(zhuǎn)型，保持零售業(yè)務(wù)穩(wěn)健發(fā)展。截至報(bào)告期末，個(gè)人存款總額2875.33億元，較年初增長(zhǎng)471.12億元，增幅19.60%，在各項(xiàng)存款中占比23.51%，較年初上升1.08個(gè)百分點(diǎn)。零售貸款總額2664.99億元，較年初增長(zhǎng)282.18億元，增幅11.84%，在各項(xiàng)貸款中占比28.74%。

民生銀行首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家溫彬表示，多家商業(yè)銀行都將零售業(yè)務(wù)作為戰(zhàn)略選擇，加快向零售銀行轉(zhuǎn)型，零售業(yè)務(wù)在營(yíng)收中占比持續(xù)提高，但由于零售業(yè)務(wù)屬于“慢工出細(xì)活”，成本收入比相對(duì)較高，同時(shí)面臨著利率市場(chǎng)化、存款理財(cái)化、互聯(lián)網(wǎng)消費(fèi)貸款風(fēng)起云涌、第三方支付異軍突起等多重挑戰(zhàn)，零售業(yè)務(wù)價(jià)值創(chuàng)造的可持續(xù)性是各家銀行戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型的關(guān)鍵所在。

數(shù)字化賦能零售業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型升級(jí)

零售業(yè)務(wù)發(fā)展的過程中，數(shù)字化經(jīng)營(yíng)貫穿銀行零售業(yè)務(wù)始終，通過數(shù)字化賦能，銀行自身零售業(yè)務(wù)也得以快速提升。2022年年初，銀保監(jiān)會(huì)發(fā)布的《關(guān)于銀行業(yè)保險(xiǎn)業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型的指導(dǎo)意見》中強(qiáng)調(diào)，到2025年，銀行業(yè)保險(xiǎn)業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型取得明顯成效。數(shù)字化金融產(chǎn)品和服務(wù)方式廣泛普及，基于數(shù)據(jù)資產(chǎn)和數(shù)字化技術(shù)的金融創(chuàng)新有序?qū)嵺`，個(gè)性化、差異化、定制化產(chǎn)品和服務(wù)開發(fā)能力明顯增強(qiáng)，金融服務(wù)質(zhì)量和效率顯著提高。數(shù)字化經(jīng)營(yíng)管理體系基本建成，數(shù)據(jù)治理更加健全，科技能力大幅提升，網(wǎng)絡(luò)安全、數(shù)據(jù)安全和風(fēng)險(xiǎn)管理水平全面提升。

數(shù)字化賦能零售經(jīng)營(yíng)方面，民生銀行采取了多項(xiàng)措施。其中，通過開展規(guī)?；?、智能化線上存量客戶經(jīng)營(yíng)，2022年前三季度，多渠道觸達(dá)基礎(chǔ)客群3740.12萬(wàn)戶，共引導(dǎo)426.36萬(wàn)客戶完成連接、活躍、層級(jí)提升、保有等旅程節(jié)點(diǎn)，成功率11.39%，是對(duì)照組的1.67倍；此外，公司全面推廣數(shù)字化營(yíng)銷活動(dòng)管理平臺(tái)“營(yíng)銷云3.0”，五家試點(diǎn)分行部署存量長(zhǎng)尾客群金融資產(chǎn)提升、MGM獲客等專項(xiàng)活動(dòng)，2022年第三季度，共覆蓋客戶5.75萬(wàn)戶。

南京銀行也表示，依托大數(shù)據(jù)賦能，通過“線上+線下+企業(yè)微信”聯(lián)合運(yùn)營(yíng)，為零售客戶提供“投、融、支”一體化綜合金融服務(wù)；圍繞私人銀行業(yè)務(wù)“發(fā)展增速、管理提質(zhì)”的目標(biāo)，深入推進(jìn)私行客群分類經(jīng)營(yíng)，加大產(chǎn)品創(chuàng)新力度，持續(xù)強(qiáng)化隊(duì)伍建設(shè)和科技賦能。

未來(lái)發(fā)展面臨多重挑戰(zhàn)

從海外國(guó)家商業(yè)銀行零售業(yè)務(wù)的盈利驅(qū)動(dòng)因素分析，華西證券認(rèn)為，未來(lái)零售業(yè)務(wù)更多的發(fā)展驅(qū)動(dòng)在產(chǎn)品管理帶來(lái)的獲客能力和息差空間以及財(cái)富管理的資產(chǎn)配置能力和中收（中間業(yè)務(wù)收入）增長(zhǎng)。

廈門銀行表示，該行2021年至2023年三年戰(zhàn)略規(guī)劃提出“做大零售、做強(qiáng)對(duì)公、做深兩岸、做優(yōu)資金”業(yè)務(wù)戰(zhàn)略。其中，在零售業(yè)務(wù)方面，堅(jiān)持大零售轉(zhuǎn)型，深化客群分層分類經(jīng)營(yíng)，實(shí)施差異化的經(jīng)營(yíng)策略；大力發(fā)展財(cái)富管理，組建總行專業(yè)財(cái)富顧問（FA）團(tuán)隊(duì)，協(xié)助支行提升財(cái)富管理專業(yè)技能。貴陽(yáng)銀行在被問及“未來(lái)是否有培育新的利潤(rùn)增長(zhǎng)點(diǎn)的計(jì)劃”時(shí)也提及，要全面推進(jìn)大零售戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型，穩(wěn)步發(fā)展金融市場(chǎng)業(yè)務(wù)，實(shí)現(xiàn)公司規(guī)模、質(zhì)量、效益的協(xié)調(diào)發(fā)展。

不過，零售業(yè)務(wù)在發(fā)展的過程中也存在一些風(fēng)險(xiǎn)。溫彬認(rèn)為，發(fā)展零售業(yè)務(wù)應(yīng)注意的風(fēng)險(xiǎn)包括：一是資產(chǎn)業(yè)務(wù)發(fā)展瓶頸導(dǎo)致零售業(yè)務(wù)“高投入、低產(chǎn)出、高風(fēng)險(xiǎn)”；二是零售團(tuán)隊(duì)能力不足，或?qū)p害消費(fèi)者權(quán)益；三是科技與渠道雙重掣肘零售業(yè)務(wù)穩(wěn)健發(fā)展；四是零售業(yè)務(wù)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)管理能力要求較高。

華西證券表示，未來(lái)商業(yè)銀行的零售業(yè)務(wù)的發(fā)展將更多的來(lái)自大負(fù)債管理規(guī)模的增長(zhǎng)和管理能力的提升，從而增加對(duì)利潤(rùn)的貢獻(xiàn)度，也將驅(qū)動(dòng)整體估值體系上的轉(zhuǎn)變。未來(lái)，商業(yè)銀行的零售業(yè)務(wù)在產(chǎn)品管理和財(cái)富管理層面還將有非常大的發(fā)展空間，整體將繼續(xù)提升對(duì)利潤(rùn)的貢獻(xiàn)度。招聯(lián)首席研究員董希淼建議，一是要明確發(fā)展戰(zhàn)略，保持戰(zhàn)略定力，持之以恒地在零售銀行業(yè)務(wù)上投入資源，借助金融科技深度轉(zhuǎn)型；二是積極開展與外部機(jī)構(gòu)的深度合作，特別是中小銀行應(yīng)秉持“開放銀行”理念，開展跨界合作，融入金融生態(tài)，提供更多更好的產(chǎn)品和服務(wù)，實(shí)現(xiàn)雙贏、多贏。