上市公司半年報(bào)陸續(xù)披露，QFII最新加倉(cāng)動(dòng)態(tài)浮出水面。截至8月28日，QFII在441家上市公司的半年報(bào)前十大流通股東名單中現(xiàn)身。中國(guó)證券報(bào)記者梳理相關(guān)數(shù)據(jù)發(fā)現(xiàn)，二季度，中東機(jī)構(gòu)逐漸成為QFII中的主力買手，對(duì)高端制造等板塊重點(diǎn)布局。
機(jī)構(gòu)人士表示，QFII已成為外資參與中國(guó)市場(chǎng)的重要力量，從中長(zhǎng)期全球資產(chǎn)配置的角度出發(fā)，外資依然對(duì)中國(guó)市場(chǎng)保持興趣。
中東機(jī)構(gòu)持續(xù)加倉(cāng)
截至8月28日，QFII在441家上市公司的半年報(bào)前十大流通股東名單中現(xiàn)身，以二季度末收盤價(jià)計(jì)算，QFII持有股票合計(jì)市值933億元。
從持倉(cāng)類型來(lái)看，二季度期間，QFII偏好細(xì)分行業(yè)龍頭，重點(diǎn)加倉(cāng)醫(yī)藥制造、硬件設(shè)備、材料等板塊。其中，江蘇金租、愛(ài)爾眼科兩家公司獲增持超過(guò)千萬(wàn)股，分別被QFII增持4741萬(wàn)股、2034萬(wàn)股；廣聯(lián)達(dá)、拓邦股份、華測(cè)檢測(cè)、回天新材、東方雨虹5家公司均獲增持超400萬(wàn)股。
此外，隨著有色金屬價(jià)格回調(diào)，不少行業(yè)公司股價(jià)二季度持續(xù)下跌，但該板塊龍頭仍是QFII的“心頭好”。在紫金礦業(yè)的前十大流通股東名單中，QFII占據(jù)三席，分別為高盛國(guó)際、巴克萊銀行、阿布達(dá)比投資局。其中，巴克萊銀行新進(jìn)該公司前十大流通股東，期末持股數(shù)量達(dá)1.42億股。
近兩年來(lái)，中東投資機(jī)構(gòu)頻頻現(xiàn)身A股，加速布局中國(guó)資產(chǎn)。Wind數(shù)據(jù)顯示，截至二季度末，阿布達(dá)比投資局的身影出現(xiàn)在15家A股上市公司的前十大流通股東名單中，科威特政府投資局則進(jìn)入21家上市公司的前十大流通股東。
具體來(lái)看，報(bào)告期內(nèi)，科威特政府投資局加倉(cāng)7只A股，包括拓邦股份、盟升電子等高端制造行業(yè)龍頭；同期賣出部分醫(yī)藥板塊股票，在其減倉(cāng)的5只A股中，4只均為醫(yī)藥股。阿布達(dá)比投資局加倉(cāng)東方雨虹、恒潤(rùn)股份，減持北新建材、通化東寶、生益科技。此外，阿布達(dá)比投資局近五年首次現(xiàn)身銅陵有色的前十大流通股東名單，期末持股數(shù)量達(dá)4076萬(wàn)股。
中國(guó)資產(chǎn)具有吸引力
在機(jī)構(gòu)看來(lái)，QFII已成為外資參與中國(guó)市場(chǎng)的重要力量。興業(yè)證券董事總經(jīng)理、興證資管首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家王德倫認(rèn)為，中國(guó)金融市場(chǎng)的開(kāi)放滿足了世界對(duì)于中國(guó)資產(chǎn)日益增長(zhǎng)的需求，外資通過(guò)QFII等渠道進(jìn)入A股市場(chǎng)，使得全世界可以共享中國(guó)發(fā)展所帶來(lái)的紅利。
“從中長(zhǎng)期全球資產(chǎn)配置的角度出發(fā)，外資依然會(huì)對(duì)中國(guó)市場(chǎng)保持興趣。”景順投資高級(jí)基金經(jīng)理劉徽表示，美元可能在加息見(jiàn)頂后走入一個(gè)下跌通道，同時(shí)面對(duì)美國(guó)經(jīng)濟(jì)可能的衰退風(fēng)險(xiǎn)，國(guó)際投資者需要在全球去尋找能夠分散風(fēng)險(xiǎn)的資產(chǎn)，當(dāng)前中國(guó)資產(chǎn)的估值更有吸引力。
QFII將為A股市場(chǎng)帶來(lái)新活力。中金公司表示，外資在中國(guó)股票市場(chǎng)配置尤其是A股配置仍有明顯提升空間，外資進(jìn)入有望助力中國(guó)資本市場(chǎng)實(shí)現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展。“近年來(lái)，海外機(jī)構(gòu)申請(qǐng)QFII有所加速。較多外資機(jī)構(gòu)具備偏好價(jià)值投資、注重長(zhǎng)期投資等特征。隨著中國(guó)資本市場(chǎng)不斷加大對(duì)外開(kāi)放步伐，國(guó)際化程度進(jìn)一步加深，對(duì)于吸引包含海外機(jī)構(gòu)在內(nèi)的長(zhǎng)線資金配置中國(guó)市場(chǎng)、推進(jìn)中國(guó)特色現(xiàn)代資本市場(chǎng)建設(shè)，引導(dǎo)資本市場(chǎng)更好服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)具有積極意義。”
展望未來(lái)的投資布局，劉徽表示：“下半年看好風(fēng)電、光伏等具有長(zhǎng)期成長(zhǎng)性的板塊。此外，下半年醫(yī)藥板塊也可能會(huì)有比較好的投資機(jī)會(huì)，人口老齡化驅(qū)動(dòng)的長(zhǎng)期需求是非常確定的，更看好大型制藥企業(yè)。”
野村集團(tuán)認(rèn)為，全球?qū)μ贾泻偷某兄Z創(chuàng)造了對(duì)可再生能源的強(qiáng)勁需求，而作為主要供應(yīng)商的中國(guó)必將受益。“中國(guó)經(jīng)濟(jì)體量巨大，對(duì)全球經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的貢獻(xiàn)超過(guò)四分之一。從中期（2024年至2028年）預(yù)測(cè)顯示，亞洲的實(shí)際GDP增長(zhǎng)將超過(guò)其他新興市場(chǎng)和美國(guó)。”
