記者 賈麗
隨著部分國家宣布升級半導(dǎo)體出口管制，半導(dǎo)體設(shè)備國產(chǎn)化進(jìn)程備受市場關(guān)注。對于是否受到管制影響，7月21日，賽微電子相關(guān)人士對記者表示，目前公司光刻機(jī)相關(guān)的生產(chǎn)及采購業(yè)務(wù)進(jìn)展正常。大族激光等多家上市公司近日也在互動平臺上回應(yīng)稱，公司光刻機(jī)相關(guān)研發(fā)及業(yè)務(wù)進(jìn)展正常。
光刻機(jī)是芯片制造中的關(guān)鍵核心設(shè)備。我國半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)處于快速發(fā)展階段，也帶動相關(guān)設(shè)備需求量提升。日前，在2023世界半導(dǎo)體大會上，中國半導(dǎo)體行業(yè)協(xié)會副理事長于燮康表示，我國半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)市場規(guī)模近三年的復(fù)合增長率達(dá)7.6%，從制造設(shè)備到原材料再到設(shè)計軟件，不斷加快研發(fā)進(jìn)程，在部分領(lǐng)域已形成較強(qiáng)的競爭力。
“管制趨緊持續(xù)打破原有全球化合作模式，國產(chǎn)半導(dǎo)體設(shè)備自主可控勢在必行。借助半導(dǎo)體設(shè)備國產(chǎn)化全面提速及新技術(shù)浪潮來臨契機(jī)，國內(nèi)廠商在發(fā)力國產(chǎn)設(shè)備成熟工藝應(yīng)用的同時，應(yīng)積極對先進(jìn)制程技術(shù)進(jìn)行聯(lián)合研發(fā)和儲備，繼而帶動上游先進(jìn)設(shè)備技術(shù)瓶頸的突破與規(guī)模發(fā)展。”中國人民大學(xué)教授劉俊海對《證券日報》記者表示。
目前，產(chǎn)業(yè)鏈上市公司提前做好布局，積極應(yīng)對。
賽微電子相關(guān)人士對《證券日報》記者表示：“公司半導(dǎo)體相關(guān)業(yè)務(wù)需求量穩(wěn)定。”賽微電子是高端集成電路晶圓代工生產(chǎn)商，也為全球光刻機(jī)廠商提供透鏡系統(tǒng)MEMS部件的工藝開發(fā)和晶圓制造服務(wù)。7月18日，賽微電子在互動平臺上稱，公司所需光刻機(jī)的持有及采購均處于正常狀態(tài)。
大族激光在投資者互動平臺上表示，公司光刻機(jī)項目主要應(yīng)用在分立器件領(lǐng)域，接近式光刻機(jī)已投入市場，步進(jìn)式光刻機(jī)已啟動用戶優(yōu)化，公司光刻機(jī)研發(fā)未受到相關(guān)影響。
“目前公司光刻膠相關(guān)產(chǎn)品正處于加速研發(fā)階段，積極突破，需進(jìn)一步認(rèn)證。”晶瑞電材相關(guān)人士告訴記者。此前該公司公開表示，旗下KrF高端光刻膠部分品種已量產(chǎn)。
在元禾半導(dǎo)體首席專家李科奕看來，目前國內(nèi)半導(dǎo)體設(shè)備相關(guān)企業(yè)主要以成熟制程為主，具備一定的自主研發(fā)和生產(chǎn)能力，能夠滿足市場需求，受到管制影響的程度相對較小。國產(chǎn)化趨勢有望推動我國成熟制程半導(dǎo)體設(shè)備在三年內(nèi)實現(xiàn)大幅增長。
薩摩耶云科技集團(tuán)首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家鄭磊在接受《證券日報》記者采訪時表示，光刻機(jī)的核心技術(shù)主要聚集在光源和光刻膠兩個領(lǐng)域，目前光刻膠國產(chǎn)化取得明顯進(jìn)展。同時，國內(nèi)市場在較低制程生產(chǎn)設(shè)備和成熟芯片上需求旺盛，支撐了對DUV光刻機(jī)的需求。然而對EUV光刻機(jī)等高端設(shè)備，中國廠商仍然需要依賴進(jìn)口。隨著國內(nèi)技術(shù)的不斷進(jìn)步和投入的增加，廠商有望在未來減少對進(jìn)口設(shè)備的依賴。
目前，高端消費電子市場逐步回暖。隨著晶圓廠持續(xù)擴(kuò)產(chǎn)、技術(shù)節(jié)點不斷縮小、投資規(guī)模增加、AI等新技術(shù)推動，國內(nèi)半導(dǎo)體設(shè)備銷售市場呈現(xiàn)穩(wěn)步增長態(tài)勢。多家上市公司對記者表示，目前，半導(dǎo)體設(shè)備處于需求較高的狀態(tài)，部分產(chǎn)品供不應(yīng)求。
盾源聚芯招股書（申報稿）顯示，作為全球最大的半導(dǎo)體市場，中國大陸半導(dǎo)體設(shè)備銷售額增速遠(yuǎn)高于全球市場。預(yù)計2027年，中國大陸半導(dǎo)體設(shè)備銷售額將達(dá)473億美元。全球半導(dǎo)體設(shè)備行業(yè)已進(jìn)入景氣周期。
亞禾資本合伙人徐振群認(rèn)為，在半導(dǎo)體行業(yè)國產(chǎn)設(shè)備化率逐步提升的大背景下，越來越多半導(dǎo)體設(shè)備企業(yè)成長起來，推動產(chǎn)業(yè)規(guī)?；?。隨著光刻機(jī)等設(shè)備工藝和精度的提升，逐步滲透和應(yīng)用到更高世代的芯片制程，也會為半導(dǎo)體設(shè)備市場帶來更多增量，實現(xiàn)自主可控依舊是國內(nèi)半導(dǎo)體設(shè)備企業(yè)突圍發(fā)展的關(guān)鍵。
天風(fēng)證券在研報中稱，全產(chǎn)業(yè)鏈自主可控預(yù)計會超越產(chǎn)業(yè)周期，成為未來國產(chǎn)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的發(fā)展主線。
通富微電相關(guān)負(fù)責(zé)人對記者表示：“目前，高端芯片領(lǐng)域需求及景氣度提升，對企業(yè)來說是機(jī)會，公司將加速在汽車電子等芯片封裝領(lǐng)域的布局。”
