天眼查信息顯示，近日，銀建保險經(jīng)紀(jì)有限公司股東發(fā)生變更，而新的控股股東正是理想汽車。這意味著不僅特斯拉、比亞迪在涉足保險中介業(yè)務(wù)，蔚來汽車、小鵬汽車和理想汽車也全面布局該領(lǐng)域。
近年來，新能源汽車占比不斷提高，且未來發(fā)展空間巨大。業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，新能源汽車廠商布局保險中介是大勢所趨，可以更好地打造生態(tài)閉環(huán)，將汽車產(chǎn)銷、保險、服務(wù)等融為一體，不過對于險企來說，當(dāng)前新能源車險經(jīng)營尚面臨著不少挑戰(zhàn)。
理想汽車曲線拿下牌照
天眼查信息顯示，近日，銀建保險經(jīng)紀(jì)有限公司出現(xiàn)股權(quán)變更，原股東退出，新股東車和家金融科技（江蘇）有限公司100%控股。車和家金融科技（江蘇）是北京車和家信息技術(shù)有限公司的子公司，而北京車和家旗下品牌正是理想汽車。
銀保監(jiān)會信息顯示，銀建保險經(jīng)紀(jì)成立于2017年3月，注冊地為北京，注冊資本5000萬元。股東變更之后，理想汽車獲得了保險經(jīng)紀(jì)牌照，可以直接展業(yè)。
從新能源汽車廠家布局保險中介業(yè)務(wù)來看，理想汽車的行動并不算早。公開信息顯示，廣州小鵬汽車保險代理成立于2018年，特斯拉保險經(jīng)紀(jì)成立于2020年，蔚來保險經(jīng)紀(jì)和比亞迪保險經(jīng)紀(jì)分別成立于2022年1月和3月，不過目前在銀保監(jiān)會官網(wǎng)尚無法查詢到這幾家保險中介公司的信息。
科波拉汽車咨詢服務(wù)（青島）有限公司創(chuàng)始人、首席執(zhí)行官王浩對《證券日報》記者分析，從程序上看，根據(jù)“先照后證”的精神，保險代理公司和保險經(jīng)紀(jì)公司應(yīng)當(dāng)在領(lǐng)取營業(yè)執(zhí)照后，申請業(yè)務(wù)許可并取得保險中介許可證，方能依法經(jīng)營保險代理或經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)，銀保監(jiān)會官網(wǎng)無法查詢可能意味著這些公司目前僅取得了營業(yè)執(zhí)照，真正展業(yè)需要證照俱全。
總體來看，近年來，新能源車企紛紛選擇布局保險中介。對外經(jīng)濟貿(mào)易大學(xué)保險學(xué)院院長謝遠(yuǎn)濤對《證券日報》記者表示，車險屬于剛需，但傳統(tǒng)車險已經(jīng)趨于飽和，也容易受到4S店等傳統(tǒng)渠道的制約，綜合成本率高。新能源車險是車險市場重要的增量空間，同時新能源汽車在風(fēng)險點、智能化方面與傳統(tǒng)汽車有很大差異，很多核心技術(shù)的風(fēng)險測算不被傳統(tǒng)保險公司掌握，也較難標(biāo)準(zhǔn)化，因此，新能源汽車廠商涉足保險中介業(yè)務(wù)能更好地控制風(fēng)險和成本，實現(xiàn)服務(wù)增值，垂直一體化模式也有利于汽車品牌的提升。
車車科技CEO張磊對《證券日報》記者表示，新能源車企大多采用用戶預(yù)定模式，經(jīng)營模式從傳統(tǒng)的4S店模式改為直營店或展示店，車企可以直接為用戶提供保險服務(wù)。同時，新能源車企入局保險正在改變傳統(tǒng)車商渠道的車險經(jīng)營模式，車企將汽車制造、銷售以及保險服務(wù)等納入統(tǒng)一管理，貫穿用戶周期，用服務(wù)提升用戶黏性和滿意度。
降成本仍是大課題
車企紛紛下注車險中介，業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，看中的是新能源車險的增量市場，并從打造生態(tài)閉環(huán)的角度進(jìn)行考慮。不過，從新能源車險的經(jīng)營現(xiàn)狀來看，仍然面臨一些挑戰(zhàn)，而保險公司的態(tài)度則呈分化狀態(tài)。
根據(jù)公安部數(shù)據(jù)，截至去年底，我國新能源汽車保有量達(dá)為784萬輛，占汽車總量的2.6%。同時，根據(jù)《新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2021-2035年）》，到2025年，新能源汽車新車銷售量達(dá)到汽車新車銷售總量的20%左右。一位保險精算負(fù)責(zé)人告訴記者，根據(jù)存量傳統(tǒng)燃油車的報廢期限等測算，到2035年，預(yù)計全行業(yè)新能源車險年度保費將提升至2000億元左右，市場潛力巨大。
從新能源車險當(dāng)前的挑戰(zhàn)來看，謝遠(yuǎn)濤認(rèn)為，由于風(fēng)險點與傳統(tǒng)汽車的不同，新能源車險的費率厘定也比較特殊。同時，新能源汽車集成度非常高，“以換代修”的情況嚴(yán)重，這將造成業(yè)務(wù)成本高企，帶來新一輪保費的增長。根據(jù)目前的統(tǒng)計數(shù)據(jù)，新能源車險的索賠頻次高于傳統(tǒng)汽車，案均索賠金額相當(dāng)，總賠付金額較高，因此，短期內(nèi)新能源車險的綜合成本率將比傳統(tǒng)汽車高。
王浩補充道，當(dāng)前新能源汽車整體保有量較少，也是其綜合成本率較高的重要原因，隨著新能源汽車保有量的增加，風(fēng)險發(fā)生概率將逐漸下降。同時，降成本還需要逐漸推動維修端降成本，對車輛故障進(jìn)行精準(zhǔn)維修而非“以換代修”。
較大的市場潛力疊加高企的業(yè)務(wù)成本，新能源汽車廠家積極布局保險入口，但保險公司對新能源車險業(yè)務(wù)的態(tài)度明顯分化，大型險企積極研究布局，而中小財險公司則偏謹(jǐn)慎。一家公司負(fù)責(zé)人對記者表示，將以“審慎”原則積極推進(jìn)新能源車險的發(fā)展，另一家公司負(fù)責(zé)人則表示，公司曾嘗試承保某運營平臺的一批新能源車，然而超高賠付率不得不在進(jìn)行季度經(jīng)營回顧時忍痛按下“暫停鍵”。
張磊表示，從未來發(fā)展看，未來的車險應(yīng)該是分時、分量、分人的多元化產(chǎn)品模型，保司、車企、科技公司三方合作，提供更加精準(zhǔn)的車險產(chǎn)品，互動互聯(lián)，共創(chuàng)共享。（證券日報 記者 冷翠華）
