11月26日,中國(guó)平安(601318)獲太平洋買入評(píng)級(jí),近一個(gè)月中國(guó)平安獲得8份研報(bào)關(guān)注。
研報(bào)預(yù)計(jì)對(duì)于中國(guó)平安,我們預(yù)計(jì)2023-2025年EPS分別為6.19/7.96/8.87元,對(duì)應(yīng)于2023年P(guān)E為7.32倍。壽險(xiǎn)新業(yè)務(wù)價(jià)值增勢(shì)顯著,渠道效能持續(xù)提升。壽險(xiǎn)及健康險(xiǎn)營(yíng)運(yùn)能力穩(wěn)健,新業(yè)務(wù)價(jià)值(NBV)實(shí)現(xiàn)335.74億元,同比+40.9%,系規(guī)模保費(fèi)增長(zhǎng)所致(同比+12.8%)。財(cái)險(xiǎn)穩(wěn)定增長(zhǎng),整體成本波動(dòng)。公司持續(xù)拓展醫(yī)療健康領(lǐng)域,數(shù)字化轉(zhuǎn)型為業(yè)績(jī)賦能,隨宏觀環(huán)境修復(fù),公司差異化優(yōu)勢(shì)將進(jìn)一步凸顯。
