中國經(jīng)濟網(wǎng)北京5月11日訊（記者華青劍）16家A股上市銀行2016年一季度業(yè)績報告已披露完畢，國有大行凈利潤增速仍然徘徊在1%左右。值得關(guān)注的是，浦發(fā)銀行凈利潤增長24.37%，在16家上市銀行中拔得頭籌。而交通銀行凈利潤增速為0.51%，排名墊底。
不良方面，不良率最高的仍然是農(nóng)業(yè)銀行。不過，中信銀行、光大銀行、北京銀行、寧波銀行這四家銀行的不良貸款率出現(xiàn)了下降，截至一季度末，分別為1.40%、1.53%、1.11%、0.91%。
值得注意的是，一季度末工行、中行撥備覆蓋率分別為141.21%和149.07%，低于銀監(jiān)會150%的監(jiān)管紅線。此外，交通銀行、民生銀行撥備覆蓋率為151.24%和152.13%，逼近紅線。關(guān)于150%的監(jiān)管紅線，安永金融服務(wù)部合伙人姜長征認為，關(guān)鍵還是要看監(jiān)管機構(gòu)根據(jù)整個銀行業(yè)整體的趨勢，對這樣的標準做出一個判斷來實施調(diào)整。
一季度上市銀行賺3643億元 交行凈利增速最低
統(tǒng)計顯示，16家上市銀行一季度共實現(xiàn)凈利潤（歸屬股東）3643.54億元，凈利潤增速最低的是交通銀行，為0.51%；其次是工商銀行的0.59%，而浦發(fā)銀行、南京銀行和寧波銀行則保持了兩位數(shù)的高增長，凈利潤增幅分別為24.37%、19.49%、15.90%。
詳細來看，今年一季度，國有大行凈利潤仍然徘徊在1%左右。報告顯示，今年一季度，工行凈利潤747.64億元，同比增長0.59%；農(nóng)業(yè)銀行為546.88億元，同比增長1.06%；中國銀行為466.19億元，同比增長1.70%；建設(shè)銀行凈利潤為679.52億元，同比增長1.41%；交通銀行為190.66億元，同比增長0.51%。
此外，多數(shù)銀行凈息差明顯縮水。數(shù)據(jù)顯示，交通銀行凈息差為2.01%，同比下降0.28個百分點；中國銀行凈息差為1.97%，同比下降0.25個百分點；興業(yè)銀行凈息差同比下降0.22個百分點；中信銀行凈息差同比下降0.19個百分點至2.13%。南京銀行和寧波銀行則披露了凈息差環(huán)比變動情況，其中，南京銀行凈息差2.57%，環(huán)比下降0.04個百分點；寧波銀行凈息差2.2%，環(huán)比降低0.18個百分點。
四家銀行不良率下降 工行、中行撥備覆蓋率低于監(jiān)管紅線
一季度，16家上市銀行的資產(chǎn)情況都保持了穩(wěn)定，不良貸款率微增仍是主旋律。截至一季度末，有10家上市銀行不良貸款率較2015年末繼續(xù)上升，有2家（農(nóng)業(yè)銀行、中國銀行）持平，4家（中信銀行、光大銀行、北京銀行、寧波銀行）下降。其中，其中，不良率最高的仍是農(nóng)業(yè)銀行，一季度，農(nóng)業(yè)銀行不良貸款余額比上年末增加87.56億元，不良率為2.39%。其次是招商銀行，不良率為1.81%。
值得注意的是，一季度末工商銀行、中國銀行撥備覆蓋率分別為141.21%和149.07%，比上年末分別下降15.13和4.23個百分點。低于銀監(jiān)會150%的監(jiān)管指標紅線。交通銀行、民生銀行撥備覆蓋率較年初也分別下降4.33和1.50個百分點，為151.24%和152.13%，逼近紅線。
平安證券的研報分析認為，工行、中行的撥備覆蓋率已經(jīng)突破了150%的監(jiān)管標準，這基本符合我們在年報前瞻中的判斷，雖然目前監(jiān)管尚未正式表態(tài)，但預(yù)計年內(nèi)部分銀行撥備覆蓋率監(jiān)管指標下調(diào)為大概率事件，這也符合逆周期監(jiān)管政策思路，大行的撥備計提壓力將有所緩釋以維持凈利潤正增長。
安永金融服務(wù)部合伙人姜長征認為，關(guān)鍵還是要看監(jiān)管機構(gòu)根據(jù)整個銀行業(yè)整體的趨勢，對這樣的標準做出一個判斷來實施調(diào)整。商業(yè)銀行不管怎么樣，還是需要基于審慎的原則計提足有的撥備。
“十三五”上市銀行面臨新機遇
安永發(fā)布的《中國上市銀行2015年回顧及未來展望》報告指出，2016年是“十三五”開局之年，除了抓住供給側(cè)改革和國家戰(zhàn)略實施貸款的機遇以外，混合制改革將進一步釋放國有銀行的發(fā)展動力，而投貸聯(lián)動等政策的實施也將給上市銀行帶來新的業(yè)務(wù)機會。
招商證券研報分析認為，短期內(nèi)，隨著供給側(cè)改革的推進，落后產(chǎn)能的出清必然伴隨著風險暴露的加速，商業(yè)銀行資產(chǎn)質(zhì)量的壓力仍然較大。但長期來看，風險預(yù)期正邊際向好。一方面風險的加速暴露，將使得市場對銀行資產(chǎn)質(zhì)量“真實性”的主觀印象改善。另一方面，不良資產(chǎn)證券化、債轉(zhuǎn)股將使得銀行的不良化解手段逐步豐富。此外，混業(yè)經(jīng)營的窗口也即將開啟，銀行的估值和業(yè)績有望迎來新一輪的背離周期。
廣發(fā)證券的研報認為，展望今年的經(jīng)營發(fā)展趨勢，息差收窄，資產(chǎn)質(zhì)量繼續(xù)尋底，利潤增速放緩是相對確定的因素，其中息差表現(xiàn)、中間業(yè)務(wù)收入增速與撥備支出的變化成為銀行業(yè)績分化的主要原因。資產(chǎn)質(zhì)量方面，經(jīng)濟增速放緩將帶來持續(xù)的不良反彈，資產(chǎn)質(zhì)量將加速尋底，由于不良反彈普遍滯后經(jīng)濟數(shù)據(jù)至少半年，預(yù)計伴隨經(jīng)濟階段性企穩(wěn)，不良拐點預(yù)期或?qū)a(chǎn)生于年末。
附：上市銀行2016年一季報數(shù)據(jù)
