近日，A股五大上市險企前11個月保費數(shù)據(jù)悉數(shù)出爐。前11個月，中國平安、中國太保、中國人保、新華保險、中國人壽五大上市險企合計實現(xiàn)原保險保費總收入達23126.81億元人民幣，與2020年同期的23270.46億元相比，微跌0.62%。
具體來看，中國平安、中國人壽、中國人保、中國太保、新華保險分別實現(xiàn)原保險保費收入6916.20億元、5934億元、5311.89億元、3413.59億元、1551.13億元。其中，中國人壽、中國人保、中國太保、新華保險前11月都實現(xiàn)同比增長，漲幅分別為1.23%、2.17%、0.80%、1.67%；中國平安同比下滑5.22%。
來源：中新經(jīng)緯 實習生 柴鑫洋 制表
壽險“三升二降” 財險增速承壓
壽險方面，平安人壽、中國人壽、人保壽險、太保壽險、新華保險合計實現(xiàn)原保險保費收入16609.51億元，同比下滑0.40%。
其中，中國人壽、人保壽險、新華保險原保險保費實現(xiàn)同比增長，中國人壽前11個月份原保險保費收入5934億元，同比增長1.23%；人保壽險原保險保費收入達923.62億元，同比增長2.19%；新華保險保費1551.13億元，同比增長1.67%。
平安人壽和太保壽險原保險保費均出現(xiàn)下滑，平安人壽保費規(guī)模僅次于中國人壽，前11個月原保險保費收入4166.80億元，同比下降3.95%；太保壽險原保險保費收入2012.96億元，同比下降0.64%，與去年大體持平。
來源：中新經(jīng)緯 實習生 柴鑫洋 制表
財產(chǎn)方面，平安產(chǎn)險、人保財險、太保產(chǎn)險合計實現(xiàn)原保險保費收入7886.11億元，同比下滑1.10%。
具體來看，平安財險取得原保險保費收入2433.20億元，同比下降7.29%，是三家財險公司中唯一出現(xiàn)負增長的公司。人保財險實現(xiàn)原保險保費收入4052.28億元，同比增長1.58%；太保財險原保險保費收入1400.63億元，同比增長2.97%。
來源：中新經(jīng)緯 實習生 柴鑫洋 制表
與壽險和財險業(yè)務不同，健康險公司方面，1-11月平安健康原保險保費收入達到107.86億元，同比增長23.18%，漲幅明顯；人保健康實現(xiàn)原保險保費收入335.99億元，同比增長9.27%。
來源：中新經(jīng)緯 實習生 柴鑫洋 制表
“開門紅”或承壓
每到10月到次年2月，都是保險公司一年一度的“開門紅”時間，這段時間內(nèi)總會推出一些“高收益”或者有賣點的保險產(chǎn)品，并且會給予投保人更多增值服務，以吸引人投保。
從“開門紅”時間看，平安證券研報指出，2022年“開門紅”開啟時間普遍晚于2021年，但早于2020年，銷售節(jié)奏回歸2019年以前常態(tài)。
“保險行業(yè)的‘開門紅’，就類似于‘雙十一’購物節(jié)，很重要。”某外資險企代理人蘭馨(化名)告訴中新經(jīng)緯，她所在的公司于11月中旬正式啟動了“開門紅”。
不過，另一家外資險企的代理人則透露，其所在的公司到目前為止還未開始“開門紅”。
蘭馨告訴中新經(jīng)緯，今年該公司“開門紅”主打重疾險和年金險產(chǎn)品，重疾險會提供一些額外的增值服務。不過，在她看來，重疾險、醫(yī)療險和意外險等基礎(chǔ)保障已處于一片紅海，“基礎(chǔ)保障該配置的人已經(jīng)買過了，而且各家產(chǎn)品相差不大，增量市場有限。”
她認為，年金險還是一片藍海，“今年找我來配置年金險的人多了。越來越多人開始思考未來的養(yǎng)老問題，給自己配置年金險，安排自己60歲以后的現(xiàn)金流。”
開源證券同樣指出，預計上市險企均已啟動2022年1季度業(yè)務，主力產(chǎn)品保險期間縮短、增加儲蓄屬性，考慮到人力規(guī)模下降以及2021年同期高基數(shù)，2022年1季度業(yè)務同比或明顯承壓，短期出現(xiàn)邊際改善可能性較低。
另外，2021年以來，險企加大清虛力度、嚴控增員質(zhì)量，代理人隊伍持續(xù)下滑，也對險企展業(yè)造成一定壓力。以中國人壽和中國平安三季報數(shù)據(jù)為例，數(shù)據(jù)顯示，截至2021年9月30日，中國人壽總銷售人力105.2萬人，其中，個險銷售人力98萬人，較年初減少39.8萬人；中國平安的個人壽險銷售代理人數(shù)量為70.62萬人，較去年年末的102.38萬人，減少了31.76萬人。
對此，招銀國際預計，代理人團隊人數(shù)將在2022年中逐漸止跌企穩(wěn)。同時隨著代理人產(chǎn)能的提升，預計2022年新業(yè)務同比增速將呈現(xiàn)前低后高的態(tài)勢，逐季度有所改善。
華泰證券認為，2022年保險公司的代理人數(shù)可能會繼續(xù)下滑，但收縮水平可能放緩。保險的潛在需求仍然很大，但只能通過專業(yè)的銷售和多樣化的產(chǎn)品來滿足需求，保險公司不能再依賴于銷售團隊的數(shù)量擴張。(中新經(jīng)緯 魏薇 實習生 柴鑫洋)
