2021年ETF產(chǎn)品發(fā)展勢頭強勁。Wind資訊數(shù)據(jù)顯示，年內(nèi)全市場ETF產(chǎn)品數(shù)量達630只，較2020年年底增加272只；基金管理規(guī)模突破1.4萬億元關(guān)口，較2020年年底增長15%。年內(nèi)ETF產(chǎn)品數(shù)量與規(guī)模均創(chuàng)紀(jì)錄。
非貨幣ETF規(guī)模突破萬億元
股票型產(chǎn)品仍是“香餑餑”
在非貨幣ETF（包括股票型ETF、QDII型ETF、債券ETF以及商品ETF）中，股票型產(chǎn)品仍是投資者首選，市場份額占比最大。截至目前，全市場共有528只股票型ETF，基金規(guī)模合計達9464.28億元，數(shù)量和規(guī)模占比分別高達83.8%和67.39%；QDII型ETF、商品型ETF和債券型ETF產(chǎn)品，數(shù)量分別為45只、15只和15只，基金規(guī)模分別為1054.21億元、294.63億元和214.22億元。
非貨幣ETF總規(guī)模已經(jīng)突破萬億元關(guān)口。數(shù)據(jù)顯示，全市場規(guī)模超過百億元的非貨幣ETF達20只。穩(wěn)居市場前列的華夏上證50ETF、南方中證500ETF、華泰柏瑞滬深300ETF、國泰中證全指證券公司ETF，規(guī)模分別為528.87億元、475.17億元、389.25億元和338.49億元，將其他ETF產(chǎn)品遠遠甩在身后。
2021年，躋身百億元量級的非貨幣ETF產(chǎn)品分別是易方達中證海外中國互聯(lián)網(wǎng)50ETF、華泰柏瑞紅利ETF、華夏恒生互聯(lián)網(wǎng)科技業(yè)ETF、易方達上證科創(chuàng)板50ETF。華安創(chuàng)業(yè)板50ETF及國聯(lián)安中證全指半導(dǎo)體ETF的規(guī)模較上年略有縮水，暫時跌出百億元榜單，規(guī)模分別為96.13億元和90.63億元。
11只斬獲超40%收益率
國泰中證煤炭ETF領(lǐng)漲
對于投資者而言，產(chǎn)品收益多少最受關(guān)注。2021年A股市場震蕩波動，不同市場指數(shù)表現(xiàn)差異較大，其中行業(yè)主題ETF表現(xiàn)分化十分明顯。對應(yīng)到ETF產(chǎn)品來看，今年全市場ETF平均回報率達12.31%。最高年內(nèi)回報率達到53.13%，最低為-41.75%。
《證券日報》記者統(tǒng)計發(fā)現(xiàn)，11只ETF產(chǎn)品斬獲超40%收益率。以53.13%業(yè)績領(lǐng)漲的ETF是國泰中證煤炭ETF，另外平安中證新能源汽車產(chǎn)業(yè)ETF、華泰柏瑞中證光伏產(chǎn)業(yè)ETF、建信易盛鄭商所能源化工期貨ETF、博時新能源汽車ETF、國泰中證新能源汽車ETF、廣發(fā)中證環(huán)保ETF、匯添富中證能源ETF、華夏中證新能源汽車ETF、博時自然資源ETF和國聯(lián)安上證商品ETF年內(nèi)收益率均在40%以上。
ETF基金發(fā)行及產(chǎn)品創(chuàng)新正助力國內(nèi)ETF邁上新臺階。今年以來，ETF發(fā)行市場持續(xù)井噴，創(chuàng)新型增量產(chǎn)品密集面世，帶動行業(yè)整體規(guī)模增速，使ETF產(chǎn)品成為今年國內(nèi)增長最快速的基金產(chǎn)品。
截至12月29日，2021年全市場新成立的ETF基金達272只，首募規(guī)模達到1881.42億元，募集規(guī)模排名靠前的包括首批MSCI中國A50互聯(lián)互通ETF、“雙創(chuàng)”50ETF、滬港深300ETF，以及科技、低碳經(jīng)濟、化工、新能源等市場熱門板塊主題ETF。
頭部基金公司市占率高
華夏基金穩(wěn)居行業(yè)榜首
從ETF產(chǎn)品市場占有率來看，頭部基金公司整體優(yōu)勢十分顯著，市場份額占比很高。其中華夏基金仍穩(wěn)居非貨幣ETF規(guī)模榜首，遙遙領(lǐng)先行業(yè)；易方達和國泰基金ETF基金規(guī)模增長迅猛，規(guī)模排名分別為第二名和第三名；南方基金、華泰柏瑞基金、華寶基金、華安基金、博時基金和鵬華基金等非貨幣ETF規(guī)模位居行業(yè)前列。
“我國投資者對被動指數(shù)投資的認(rèn)知度正在不斷增加，基金公司對各類被動指數(shù)型產(chǎn)品的布局也在積極展開。”一家大型基金公司渠道負責(zé)人對《證券日報》記者表示，但發(fā)展背后也頻現(xiàn)隱憂，產(chǎn)品同質(zhì)化加劇、部分ETF面臨清盤、短期業(yè)績較差等現(xiàn)象逐漸浮出水面。
展望2022年，多家基金公司對記者稱ETF仍是重點布局業(yè)務(wù)，截至今年11月底我國公募基金總規(guī)模突破25萬億元，相對來說ETF規(guī)模還顯得較小。“叢林法則”下基金公司的ETF發(fā)展之路該如何走好，成為當(dāng)下業(yè)內(nèi)關(guān)注的新課題。(證券日報 記者 王思文)
