今年前11個(gè)月，基金業(yè)績(jī)表現(xiàn)“此起彼伏”。不少“頂流”基金經(jīng)理業(yè)績(jī)欠佳，多位新晉權(quán)益基金經(jīng)理業(yè)績(jī)可觀。數(shù)據(jù)顯示，今年以來截至11月29日，共有2047只權(quán)益基金斬獲正收益，310只產(chǎn)品收益率超過10%。其中，華夏基金張城源、東方基金周思越、華夏基金顧鑫峰等基金經(jīng)理所管產(chǎn)品業(yè)績(jī)十分搶眼，前11個(gè)月斬獲40%以上收益率。
進(jìn)入12月份，2023年基金收益冠軍爭(zhēng)奪賽將進(jìn)入倒計(jì)時(shí)階段。上述業(yè)績(jī)排名靠前的權(quán)益基金能否穩(wěn)站榜單前列，投資者如何結(jié)合自身實(shí)際情況理性投資，成為當(dāng)下時(shí)點(diǎn)市場(chǎng)尤為關(guān)注的話題。
年內(nèi)權(quán)益基金平均收益率
跑贏深證成指等主流指數(shù)
今年以來，A股市場(chǎng)持續(xù)呈現(xiàn)調(diào)整狀態(tài)。截至11月29日收盤，年內(nèi)上證指數(shù)、深證成指和創(chuàng)業(yè)板指跌幅分別為2.19%、11.54%和18.27%，科創(chuàng)50跌幅10.2%。
A股市場(chǎng)也呈現(xiàn)明顯的結(jié)構(gòu)性分化態(tài)勢(shì)，通信、石油石化、傳媒、煤炭等板塊漲幅較大，美容護(hù)理、電力設(shè)備、商貿(mào)零售等板塊遭遇“寒冬”，市場(chǎng)表現(xiàn)較差。
在此背景下，機(jī)構(gòu)投資者憑借精選個(gè)股、控制倉位為投資者努力爭(zhēng)取超額收益，仍然有不少主動(dòng)權(quán)益基金的業(yè)績(jī)可圈可點(diǎn)。
東方財(cái)富Choice數(shù)據(jù)顯示，在剔除今年新成立基金后，今年以來權(quán)益類基金平均收益率為-7.8%，整體表現(xiàn)跑贏深證成指、創(chuàng)業(yè)板指、科創(chuàng)50等部分主流指數(shù)。若剔除指數(shù)型基金和偏債混合型基金，主動(dòng)權(quán)益類基金中股票倉位在60%以上的偏股混合型基金和股票倉位在80%以上的普通股票型基金的平均收益率整體收益有所下降。
浦銀安盛策略優(yōu)選混合擬任基金經(jīng)理?xiàng)罡击朐诮邮堋蹲C券日?qǐng)?bào)》記者采訪時(shí)表示：“目前國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇延續(xù)，經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)內(nèi)生動(dòng)能抬升，中國(guó)經(jīng)濟(jì)開始步入新的增長(zhǎng)階段。同時(shí)，經(jīng)過前期震蕩調(diào)整，A股市場(chǎng)大部分資產(chǎn)估值已處于底部區(qū)域，是布局長(zhǎng)期投資的較好時(shí)點(diǎn)，我們可多一些耐心。”
暫未出現(xiàn)“翻倍基”
榜首基金斬獲63%收益
臨近年末，權(quán)益基金年度業(yè)績(jī)排名角逐進(jìn)入白熱化階段。
截至目前，年內(nèi)暫未出現(xiàn)“翻倍基”，業(yè)績(jī)?cè)龇^50%的權(quán)益基金僅有1只，為華夏基金基金經(jīng)理張城源管理的華夏新錦繡靈活配置混合型證券投資基金C份額（以下簡(jiǎn)稱“華夏新錦繡混合C”）。數(shù)據(jù)顯示，今年以來，華夏新錦繡混合C斬獲了63.32%的回報(bào)率，暫居年內(nèi)權(quán)益基金業(yè)績(jī)榜榜首。
11月23日，華夏新錦繡靈活配置混合型證券投資基金的單日申購限額已經(jīng)由2萬元調(diào)整至100元，成為近期市場(chǎng)中的新晉“櫥窗基金”。有業(yè)內(nèi)人士稱，臨近年底選擇限額，或有鎖定年內(nèi)收益的原因。
據(jù)記者觀察，今年以來，業(yè)績(jī)表現(xiàn)較好的華夏新錦繡混合C最新前十大重倉股大多為大盤價(jià)值藍(lán)籌股。截至2023年三季度末，該產(chǎn)品前十大重倉股分別為：寶鋼股份、長(zhǎng)江電力、溫氏股份、中國(guó)聯(lián)通、中國(guó)人壽、寧德時(shí)代、創(chuàng)源股份、中國(guó)神華、中國(guó)石油和美的集團(tuán)。另外，該基金保持著中高倉位，著力布局定增主題相關(guān)的投資標(biāo)的。
張城源認(rèn)為，在目前市場(chǎng)環(huán)境下，定增相關(guān)標(biāo)的仍顯現(xiàn)出較好的投資機(jī)會(huì)，類定增等策略也有望為投資者帶來較好的投資機(jī)會(huì)。
除華夏新錦繡混合C外，今年以來，業(yè)績(jī)表現(xiàn)較好的主動(dòng)權(quán)益基金還有東方區(qū)域發(fā)展混合型證券投資基金（以下簡(jiǎn)稱“東方區(qū)域發(fā)展混合基金”）、華夏北交所創(chuàng)新中小企業(yè)精選兩年定期開放混合型發(fā)起式證券投資基金、金鷹科技創(chuàng)新股票型證券投資基金A份額（以下簡(jiǎn)稱“金鷹科技創(chuàng)新股票A”）、東吳移動(dòng)互聯(lián)靈活配置混合型證券投資基金A份額，這些產(chǎn)品均斬獲超過37%的回報(bào)率。
整體來看，今年以來，共有171只主動(dòng)權(quán)益基金收益率超過10%，952只產(chǎn)品斬獲正收益。
與近兩年績(jī)優(yōu)基金業(yè)績(jī)特點(diǎn)相似，今年以來，回報(bào)率排名靠前的基金仍然屬于規(guī)模較小的“小而美”基金。如華夏新錦繡混合C最新規(guī)模僅為1.17億元，東方區(qū)域發(fā)展混合基金規(guī)模為4.84億元。值得關(guān)注的是，能夠分享這些基金較高回報(bào)率的基民數(shù)量較高。如金鷹科技創(chuàng)新股票A的最新持有人戶數(shù)為55280戶，華夏北交所創(chuàng)新中小企業(yè)精選兩年定期開放混合型發(fā)起式證券投資基金的最新持有人戶數(shù)為75453戶。
本報(bào)記者 王思文
