江蘇華陽(yáng)智能裝備股份有限公司
保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）：東吳證券股份有限公司
聯(lián)席主承銷商：中信建投證券股份有限公司
發(fā)行情況：
公司簡(jiǎn)介：
華陽(yáng)智能的主營(yíng)業(yè)務(wù)為微特電機(jī)及應(yīng)用產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售。公司立足于精密微特電機(jī)及傳動(dòng)技術(shù)進(jìn)行多行業(yè)戰(zhàn)略布局，以技術(shù)創(chuàng)新為驅(qū)動(dòng)，追蹤市場(chǎng)發(fā)展前沿，持續(xù)開(kāi)發(fā)新產(chǎn)品滿足不斷變化的市場(chǎng)需求。
截至招股意向書(shū)簽署日，華陽(yáng)投資直接持有公司2,098.2090萬(wàn)股，持股比例49.01%，為公司控股股東。公司的實(shí)際控制人為許云初、許鳴飛和許燕飛，許鳴飛系許云初之子，許燕飛系許云初之女，三人合計(jì)直接或間接控制公司76.56%股份。許云初直接持有公司12.77%股份、許鳴飛直接持有公司6.90%股份、許燕飛直接持有公司3.45%股份，合計(jì)直接持有公司23.12%股份。許云初、許鳴飛和許燕飛通過(guò)華陽(yáng)投資、泓興投資、聚英投資分別間接控制公司49.01%、3.20%、1.23%的股份，合計(jì)53.44%。
華陽(yáng)智能于2024年1月16日披露的首次公開(kāi)發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市招股意向書(shū)顯示，公司擬募集資金39,977.00萬(wàn)元，分別用于智能精密注射給藥醫(yī)療器械產(chǎn)業(yè)化建設(shè)項(xiàng)目、精密微特電機(jī)及應(yīng)用產(chǎn)品智能制造基地建設(shè)項(xiàng)目、補(bǔ)充流動(dòng)資金。
華陽(yáng)智能于2024年1月23日披露的首次公開(kāi)發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市發(fā)行公告顯示，若本次發(fā)行成功，預(yù)計(jì)公司募集資金總額為39,973.07萬(wàn)元，扣除預(yù)計(jì)發(fā)行費(fèi)用約5,457.26萬(wàn)元（不含增值稅）后，預(yù)計(jì)募集資金凈額約為34,515.81萬(wàn)元。如存在尾數(shù)差異，為四舍五入造成。
浙江海昇藥業(yè)股份有限公司（北交所）
保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）：長(zhǎng)江證券承銷保薦有限公司
聯(lián)席主承銷商：甬興證券有限公司
發(fā)行情況：
公司簡(jiǎn)介：
海昇藥業(yè)主要從事獸藥原料藥、醫(yī)藥原料藥及中間體的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售。公司自設(shè)立以來(lái)，逐步成長(zhǎng)為以抗微生物和抗寄生蟲(chóng)為核心的獸藥原料藥、以解熱鎮(zhèn)痛和抗菌為核心的醫(yī)藥原料藥的生產(chǎn)企業(yè)，形成了獸藥原料藥和醫(yī)藥原料藥同步發(fā)展的優(yōu)勢(shì)。
截至招股說(shuō)明書(shū)簽署日，葉山海直接持有公司股份19,596,200股，占比為32.66%，通過(guò)衢州有明間接控制公司股份1,000,000股，占比為1.67%，葉瑾之直接持有公司股份19,800,000股，占比為33.00%，葉山海與葉瑾之為父女關(guān)系，二人合計(jì)控制公司股份40,396,200股，占比為67.33%，為公司控股股東及實(shí)際控制人。
海昇藥業(yè)于2024年1月22日披露的向不特定合格投資者公開(kāi)發(fā)行股票并在北京證券交易所上市發(fā)行公告顯示，若本次發(fā)行成功，超額配售選擇權(quán)行使前，預(yù)計(jì)公司募集資金總額為39,800.00萬(wàn)元，扣除發(fā)行費(fèi)用4,153.82萬(wàn)元（不含增值稅）后，預(yù)計(jì)募集資金凈額為35,646.18萬(wàn)元；若超額配售選擇權(quán)全額行使，預(yù)計(jì)公司募集資金總額為45,770.00萬(wàn)元，扣除發(fā)行費(fèi)用4,602.98萬(wàn)元（不含增值稅）后，預(yù)計(jì)募集資金凈額為41,167.02萬(wàn)元。
海昇藥業(yè)于2024年1月22日披露的招股說(shuō)明書(shū)顯示，公司擬募集資金42,900萬(wàn)元，分別用于“年產(chǎn)800噸磺胺氯達(dá)嗪鈉（SPDZ）、200噸3,6-二氯噠嗪（DCPD）、200噸塞來(lái)昔布（塞利克西）（CELB）技改擴(kuò)建；200噸對(duì)肼基苯磺酰胺鹽酸鹽（4-SAPH）、3噸苯溴馬隆、3噸布比卡因、3噸吉西他濱技改項(xiàng)目”“現(xiàn)有年產(chǎn)300噸磺胺間二甲氧基嘧啶（鈉）（SDM（Na））、70噸4-氨基-2,6-二甲氧基嘧啶（ADMP）產(chǎn)品自動(dòng)化（智能化）提升改造、年產(chǎn)300噸磺胺間甲氧基嘧啶（鈉）（SMM（Na））產(chǎn)品技改項(xiàng)目”“CDMO車間建設(shè)項(xiàng)目”。
