6月5日晚間，萬科發(fā)布公告稱，公司已匯出6.126億美元至萬科地產(chǎn)（香港）有限公司的境外銀行賬戶，將于6月6日把相關款項全數(shù)存入于代理行指定銀行賬戶，用以償還于2024年6月7日到期的中期票據(jù)本息，該中期票據(jù)本金為6.0億美元，票面利率為4.2%。

　　資本市場對于萬科按時償還該筆美元債本息已有一定預期。該筆美元債價格在2022年11月初、2023年11月初、2024年3月初遭遇過大幅下跌，但均快速反彈。臨近到期日，票據(jù)價格已經(jīng)回升至100美元附近。

　　據(jù)了解，這筆債券也是萬科今年最后一筆到期的美元債，待相關銀行流程完畢后，萬科將如期償還今年所有到期的美元債。此前，萬科已分別如期償還于今年3月11日和5月25日到期的美元債。

　　Wind數(shù)據(jù)顯示，截至6月5日，剔除這筆即將償還的美元債，萬科境外債務余額約為17.8億美元，下一筆海外債將在2025年5月12日到期，本金為4.23億美元，由于尚有近一年的時間，這將為萬科提供較為充足的時間窗口。

　　此前萬科在互聯(lián)網(wǎng)平臺回答投資者提問時透露，公司美元債的相關還款工作正有序推進。

　　近期，萬科在融資方面取得較大進展。在融資轉向“項目制”后，萬科全面融入城市房地產(chǎn)融資協(xié)調(diào)機制，加快探索新的融資模式，通過抵押子公司項目等向銀行獲取超百億元貸款。最新公告顯示，截至最新一次擔保后，萬科對外擔?？傤~將為457.85億元，占公司2023年末經(jīng)審計歸母凈資產(chǎn)的比重為18.26%，對外擔?？傤~較4月底的285.82億元增加172.03億元。

　　未來，這一融資額度有望繼續(xù)提高。萬科2023年度股東大會審議通過了《關于提請股東大會授權公司及控股子公司對外提供擔保的議案》，同意萬科為控股子公司以及控股子公司為母公司或其他控股子公司的銀行及其它金融機構信貸業(yè)務以及其它業(yè)務提供擔保，在授權有效期內(nèi)提供的新增擔?？傤~不超過人民幣1500億元。

　　此外，萬科與招商銀行等頭部金融機構簽訂協(xié)議，通過質(zhì)押旗下物流公司萬緯物流股權獲得200億元銀團貸款，截至5月23日已到賬100億元。

　　同時，萬科也通過銷售實現(xiàn)回款。公司發(fā)布的5月份銷售情況顯示，公司實現(xiàn)合同銷售金額233.3億元，1月份至5月份公司累計實現(xiàn)合同銷售金額1022.1億元。

　　方正證券研報認為，根據(jù)萬科2024年一季報，公司回款效率（本年回款金額/本年簽約銷售金額）保持100%以上。公司積極去化、加速回款疊加市場多方的融資支持，公司流動性有望持續(xù)提升。

　　公司一季報顯示，截至今年一季度末，萬科持有貨幣資金830.66億元，覆蓋短期借款和一年內(nèi)到期有息負債，一季度境內(nèi)新增融資的綜合成本3.33%，保持行業(yè)低位。

（來源： 證券日報）