當(dāng)?shù)貢r(shí)間11月13日，中國(guó)財(cái)政部代表中央政府在沙特阿拉伯王國(guó)首都利雅得面向全球合格投資者成功簿記發(fā)行了20億美元主權(quán)債券，受到市場(chǎng)熱烈歡迎。
此次發(fā)行的20億美元主權(quán)債券包括：
● 3年期12.5億美元，發(fā)行利率為4.284%；
● 5年期7.5億美元，發(fā)行利率為4.340%。
總認(rèn)購金額397.3億美元，是發(fā)行金額的19.9倍，其中5年期認(rèn)購倍數(shù)達(dá)27.1倍，是近年來全球主權(quán)債券發(fā)行最高倍數(shù)。
從投資者類型和地域來看：
● 亞洲、中東、歐洲、美國(guó)投資者分別占比68%、8%、20%、4%，中東地區(qū)投資者占比創(chuàng)歷史新高；
● 主權(quán)、銀行、基金資管、保險(xiǎn)、交易商等類型投資者分別占比9%、50%、37%、2%、2%。
據(jù)介紹，這筆債券將同時(shí)在香港聯(lián)合交易所和納斯達(dá)克迪拜上市，這是首筆在中東地區(qū)發(fā)行并上市的中國(guó)主權(quán)債券，也是首筆在沙特阿拉伯王國(guó)定價(jià)發(fā)行的主權(quán)債券。業(yè)內(nèi)人士表示，此次發(fā)行對(duì)于持續(xù)促進(jìn)中國(guó)和中東地區(qū)國(guó)家財(cái)金交流合作，引導(dǎo)更多中資機(jī)構(gòu)赴中東地區(qū)開展投融資活動(dòng)具有積極意義。
什么是主權(quán)債券？
中國(guó)銀行研究院資深研究員王家強(qiáng)介紹，主權(quán)債券指由主權(quán)國(guó)家中央政府發(fā)行的債券，旨在籌集資金以滿足政府的財(cái)政需求。得益于主權(quán)國(guó)家信用支持，通常違約風(fēng)險(xiǎn)較低。在國(guó)際金融市場(chǎng)發(fā)行主權(quán)債券，通常為了適應(yīng)國(guó)際投資者的需求，幣種一般采用主流國(guó)際貨幣，故選擇發(fā)行美元主權(quán)債券。
專家表示，這次在沙特成功發(fā)行美元主權(quán)債券，有助于豐富離岸美元主權(quán)債券市場(chǎng)供給，為中資機(jī)構(gòu)提供美元融資定價(jià)基準(zhǔn)。
?。偱_(tái)央視記者 田琪永 李霜溪）
