臺海網(wǎng)5月13日訊(海峽導報記者許若飛)昨日,A股新能源龍頭公司——寧德時代發(fā)布公告,宣布正式啟動國際配售簿記,預計于5月20日在香港聯(lián)交所主板掛牌上市。按發(fā)行價格上限每股263.00港元計算,本次港股IPO發(fā)行規(guī)模預計40億至50億美元,將成為近年來港股市場規(guī)模最大的IPO項目之一,有望成為今年全球最大的IPO。
受此消息影響,寧德時代A股昨日大漲 3.057%收于257.00元 /股,總市值達1.1317萬億元。
吸引多家巨頭認購
根據(jù)公告,此次港股IPO的發(fā)行價格區(qū)間上限為每股263.00港元,基本為5月8日的A股收盤價,實現(xiàn)接近A股價格的高位定價。此次港股IPO共計劃發(fā)行1.18億股股份,另設發(fā)售量調(diào)整權(quán)及超額配股權(quán),若該兩項權(quán)利均獲全額行使,按每股263.00港元的發(fā)行價格上限計算,預計募資總額為40億至50億美元。
本次發(fā)行已吸引包括能源巨頭、主權(quán)財富基金和頂級市場化機構(gòu)在內(nèi)陣容豪華的基石投資者最高203.71億港元(按發(fā)行價格上限每股263.00港元計算)認購。據(jù)披露,參與本次基石認購的投資者包括中石化、KIA(科威特投資局)、高瓴資本、高毅資產(chǎn)、UBS(瑞銀)資管、Oaktree(橡樹資本)、Mi-rae(未來資產(chǎn))、RBC(加拿大皇家銀行)、太保、泰康、博裕、景林等。
本次募資所得的90%將投向匈牙利項目第一期及第二期建設,進一步提升本地化供應能力,鞏固寧德時代在新能源領(lǐng)域的全球領(lǐng)先地位。
寧德時代于2月11日正式向港交所遞交A1申請文件,3月25日獲中國證監(jiān)會境外發(fā)行上市備案通知書,創(chuàng)近年境外發(fā)行備案最快紀錄。按照5月20日上市計算,寧德時代從申報到上市僅3月余。在當前環(huán)境下,寧德時代仍實現(xiàn)接近A股價格的高位定價、超200億港元的基石投資者認購,及在極短時間內(nèi)完成上市流程,體現(xiàn)全球投資者對于寧德時代及全球新能源產(chǎn)業(yè)的價值認可。
去年凈利潤超500億
財務數(shù)據(jù)顯示,2024年寧德時代實現(xiàn)營業(yè)收入3620.13億元人民幣(下同),實現(xiàn)歸屬于母公司股東的凈利潤507.45億元,同比增長15.01%;2025年第一季度公司實現(xiàn)營業(yè)收入847.05億元,實現(xiàn)歸母凈利潤139.63億元,同比增長32.85%,綜合毛利率達24.4%,環(huán)比持續(xù)攀升。
此外,公司在回購、分紅等維度也積極回饋股東,自上市以來累計現(xiàn)金分紅近600億元,2023年和2024年連續(xù)兩年分紅率達50%。
寧德時代成立于2011 年,總部位于福建省寧德市,是一家為全球新能源應用提供一流解決方案和服務的新能源創(chuàng)新科技公司。目前,寧德時代在全球已設立六大研發(fā)中心,十三大電池生產(chǎn)制造基地,在德國慕尼黑、法國巴黎、日本橫濱、美國底特律等地設有子公司,產(chǎn)品累計銷往66個國家和地區(qū)。
據(jù)韓國電池和能源研究公司 SNE Research 發(fā)布的數(shù)據(jù),2024年全球動力電池總使用量894.4GWh,寧德時代全球裝車量達339.3GWh,市占率為37.9%,連續(xù)8年登頂全球第一,超過第二名近21%。其中,寧德時代國內(nèi)高端新能源乘用車電池市場占有率達72%,客戶包括吉利、理想、蔚來、阿維塔、廣汽、奇瑞、深藍等車企。
