2月11日，寧德時代正式向香港聯(lián)交所遞交發(fā)行境外上市外資股（H股）并在香港聯(lián)交所主板掛牌上市的申請。

寧德時代赴港上市保薦人兼整體協(xié)調人包括中國國際金融香港證券有限公司、中信建投（國際）融資有限公司等。

申請書顯示，此次，寧德時代港股上市募集的資金將重點用于海外產能擴張、國際業(yè)務拓展及境外營運資金補充，為公司長期國際化戰(zhàn)略提供資金支持。

實際上，2024年12月，寧德時代曾正式發(fā)布公告，宣布公司擬發(fā)行境外上市外資股（H股），并在香港聯(lián)合交易所主板掛牌上市。該公告同樣強調，此舉是為了進一步推進公司全球化戰(zhàn)略布局。

圖片來源：寧德時代公告

申請書明確，寧德時代目前擬定的H股上市募集資金使用用途包括推進匈牙利項目第一期及第二期建設。根據(jù)前期方案，寧德時代擬在匈牙利德布勒森基地分期投建年產100GWh動力電池系統(tǒng)生產線，總投資金額預計不超過73.4億歐元，總建設期預計不超過64個月。其中，一期及二期的總投資額約為49億歐元。目前，該項目已完成前期籌備，并已啟動項目建設，截至2024年底公司已投入約7億歐元。

申請書未披露寧德時代本次H股上市的發(fā)行規(guī)模，記者就此向寧德時代方面詢問，未獲得正面回應。據(jù)專業(yè)團隊預期，寧德時代本次總發(fā)行規(guī)模不超過400億元。另有外媒報道預計寧德時代籌資至少50億美元，對應人民幣為超365億元。

寧德時代表示，2024年前三季度寧德時代來自海外收入占比約三成，已在海外布局多個電池工廠，從而滿足海外主機廠商“就近配套”的需求。

寧德時代擁有全球最大的鋰電池產能規(guī)模，全球每三輛新能源車就有一輛裝載寧德時代電池。申請書顯示，寧德時代動力電池使用量自2017年以來連續(xù)8年全球市占率穩(wěn)居第一，儲能電池出貨量自2021年以來連續(xù)3年全球市占率穩(wěn)居第一。

近年來，寧德時代不斷加碼海外業(yè)務布局。2024年12月，寧德時代宣布與全球知名汽車制造商Stellantis攜手在西班牙設立合資公司。該工廠是寧德時代在歐洲的第三個重要電池生產基地。截至2024年9月30日寧德時代在全球擁有13個電池生產基地。

業(yè)內人士表示，通過此次H股上市，寧德時代可有效儲備資金，并能通過國際化的資本平臺增強跨境資源整合能力，進一步配置全球資源，提升公司的運營效率和盈利能力。

同時，赴港上市有助于寧德時代與國際機構投資者、戰(zhàn)略投資者建立更緊密的聯(lián)系，推動股東結構多元化，促進戰(zhàn)略協(xié)同，從而進一步鞏固其在全球市場中的領先優(yōu)勢。

申請書顯示，寧德時代服務的海外車企客戶包括BMW、Mercedes-Benz、Stellantis、Volkswagen、Ford、Toyota、Hyundai、Honda、Volvo等。

海外儲能客戶包括NextEra、Synergy、Wärtsilä、Excelsior、Jupiter Power、Flexgen等。

申請書顯示，截至2024年11月末，寧德時代已實現(xiàn)動力電池累計裝車約1700萬輛，全球平均每三輛新能源車就有一輛裝載寧德時代電池，儲能電池在全球應用超過1700個項目。寧德時代在鋰電池領域深耕多年，具備了全鏈條自主、高效研發(fā)能力，已形成全面、先進的產品及解決方案。

寧德時代預計，2024年營收為3560億元—3660億元，同比下降8.71%—11.2%；歸屬于上市公司股東的凈利潤為490億元—530億元，同比增長11.06%—20.12%。

來源：中國證券報、證券時報、晉江經濟報