近日，興業(yè)銀行作為全球協(xié)調(diào)人、賬簿管理人和主要投資人，成功為福建漳龍集團(tuán)有限公司承銷發(fā)行5億美元藍(lán)色可持續(xù)境外債券，期限3年。該筆債券為全國首筆藍(lán)色可持續(xù)境外美元債券。
面對近期國際市場波動加劇、境外債券價格震蕩的復(fù)雜環(huán)境，境外債券發(fā)行不確定性加大。興業(yè)銀行漳州分行充分運用總分行和境內(nèi)外聯(lián)動的機(jī)制優(yōu)勢，綜合研判最新監(jiān)管政策和市場發(fā)行情況，配合發(fā)行人制定完備的發(fā)行計劃，開展實地海外路演，精準(zhǔn)把握發(fā)行窗口期，成功吸引了眾多海內(nèi)外投資者踴躍認(rèn)購；同時，提供了大額基石訂單支持，最終訂單倍數(shù)突破2倍，票面利率較初始指引大幅收窄，協(xié)助發(fā)行人完成境外資本市場的再次亮相，成為全國首家發(fā)行境外藍(lán)色可持續(xù)債券的地方國有企業(yè)。這不僅彰顯國際資本市場對發(fā)行人信用資質(zhì)、發(fā)展前景及藍(lán)色戰(zhàn)略的高度認(rèn)可，也對其未來發(fā)展戰(zhàn)略具有積極意義。
近年來，興業(yè)銀行漳州分行充分發(fā)揮與總行資金中心和香港分行投承聯(lián)動優(yōu)勢，助力漳州市多個優(yōu)質(zhì)企業(yè)成功發(fā)行境外債券。未來，興業(yè)銀行漳州分行將繼續(xù)發(fā)揮投行專業(yè)團(tuán)隊作用，深化“商行+投行”戰(zhàn)略，依托總分聯(lián)動和境內(nèi)外分行聯(lián)動機(jī)制優(yōu)勢，綜合運用“兩種資源”“兩個市場”，持續(xù)創(chuàng)新產(chǎn)品、提升服務(wù)，樹牢擦亮“投資銀行”名片，繼續(xù)加大對漳州市優(yōu)質(zhì)企業(yè)的金融服務(wù)，為漳州市實體經(jīng)濟(jì)發(fā)展貢獻(xiàn)更多的金融力量。
