全球矚目的“一帶一路”國(guó)際合作高峰論壇臨近之際，由興業(yè)銀行主承銷的全國(guó)銀行間首單支持“海上絲綢之路”建設(shè)項(xiàng)目永續(xù)中期票據(jù)——“廈門海滄投資集團(tuán)2017年度第一期中期票據(jù)” 日前成功發(fā)行，首期發(fā)行金額5億元，期限5+N年，募集資金將用于東南國(guó)際航運(yùn)中心項(xiàng)目建設(shè)。
資金融通作為“一帶一路”倡議的五通之一，也是“一帶一路”建設(shè)的重要支撐，該票據(jù)的成功發(fā)行是興業(yè)銀行推動(dòng)資金融通，服務(wù)“一帶一路”建設(shè)的一個(gè)縮影。自2013年“一帶一路”建設(shè)正式提上日程，總部位于海上絲綢之路核心區(qū)福建省的興業(yè)銀行，根據(jù)自身集團(tuán)化經(jīng)營(yíng)優(yōu)勢(shì)和業(yè)務(wù)特色以差異化的金融服務(wù)輸血“一帶一路”，建設(shè)資金融通大動(dòng)脈。
債務(wù)融資工具精準(zhǔn)發(fā)力
在“一帶一路”建設(shè)中，福建省被定位為“21世紀(jì)海上絲綢之路”核心區(qū)，重點(diǎn)面向東南亞市場(chǎng)。廈門作為“海上絲綢之路”戰(zhàn)略支點(diǎn)城市和中國(guó)國(guó)際航運(yùn)中心之一 ，正在重點(diǎn)加快東南國(guó)際航運(yùn)中心建設(shè)，深度推進(jìn)與“一帶一路”互聯(lián)互通。
據(jù)了解，廈門海滄投資集團(tuán)下屬的東南航運(yùn)中心總投資額75億元，項(xiàng)目建成后將成為廈門港口岸聯(lián)檢單證辦理的中樞系統(tǒng)和指揮中心、航運(yùn)交易和航運(yùn)服務(wù)企業(yè)集聚中心、企業(yè)總部經(jīng)濟(jì)中心，進(jìn)一步推進(jìn)廈門對(duì)接“一帶一路”戰(zhàn)略，打造世界級(jí)港口和區(qū)域航運(yùn)物流中心的步伐。該中心建設(shè)時(shí)間緊、任務(wù)重，資金支持尤為重要。興業(yè)銀行充分發(fā)揮債務(wù)融資工具承銷的領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)，及時(shí)高效滿足項(xiàng)目建設(shè)的資金需求。
與福建相隔萬(wàn)里、地處“絲綢之路經(jīng)濟(jì)帶核心區(qū)”的新疆伊寧保稅物流中心也受益于興業(yè)銀行通過(guò)債券承銷提供的“便宜資金”，目前項(xiàng)目正在順利推進(jìn)建設(shè)中，未來(lái)將在中國(guó)—中亞貿(mào)易中發(fā)揮重要作用。
該保稅物流中心由伊寧市國(guó)有資產(chǎn)投資經(jīng)營(yíng)有限責(zé)任公司承擔(dān)建設(shè)，將為“一帶一路”戰(zhàn)略實(shí)施提供直接服務(wù)和重要保障。今年4月，興業(yè)銀行主承銷的全國(guó)首批支持“一帶一路”中期票據(jù)——伊寧市國(guó)有資產(chǎn)投資經(jīng)營(yíng)有限責(zé)任公司2017年度第一期中期票據(jù)，為其首期募集6億元的3年期資金，發(fā)行利率5.09%，低于市場(chǎng)上同期發(fā)行的同評(píng)級(jí)同期限其他債券，有效降低了項(xiàng)目的融資成本。
“一帶一路”建設(shè)涉及大量基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和產(chǎn)業(yè)合作，需要可持續(xù)、多元化融資渠道。興業(yè)銀行投資銀行部總經(jīng)理林舒表示，相較于其他融資工具，債務(wù)融資工具具有注冊(cè)發(fā)行便捷、籌集資金規(guī)模大、發(fā)行利率較間接融資低等特點(diǎn)，有利于企業(yè)促進(jìn)資金融通，優(yōu)化資源配置，更好服務(wù)“一帶一路”建設(shè)。
截至2016年末，該行非金融企業(yè)債務(wù)工具主承銷規(guī)模突破4000億元，承銷規(guī)模穩(wěn)居股份制銀行第一，全市場(chǎng)第三，發(fā)行利率比貸款平均約低1.075個(gè)百分點(diǎn)，僅2016年全年就為企業(yè)直接節(jié)約財(cái)務(wù)費(fèi)用超過(guò)70億元。
“多兵種”聯(lián)動(dòng)組合出擊
與其他同類型銀行相比，興業(yè)銀行擁有銀行、信托、租賃、基金、期貨、消費(fèi)金融等多個(gè)金融牌照，是國(guó)內(nèi)牌照最為齊全的商業(yè)銀行之一，該行充分發(fā)揮現(xiàn)代金融服務(wù)集團(tuán)優(yōu)勢(shì)，為“一帶一路”沿線企業(yè)和項(xiàng)目建設(shè)提供“境內(nèi)+境外”、“商行+投行”的綜合化融資方案。
以該行發(fā)起設(shè)立的絲綢之路黃金基金為例。“一帶一路”沿線國(guó)家和地區(qū)目前黃金消費(fèi)量占全球的80%，全球黃金儲(chǔ)備前100個(gè)國(guó)家中，有43個(gè)國(guó)家在該區(qū)域。2015年，興業(yè)銀行作為初始發(fā)起人中唯一的商業(yè)銀行，聯(lián)合集團(tuán)旗下子公司興業(yè)信托、興業(yè)基金參與發(fā)起設(shè)立該基金，基金規(guī)劃設(shè)立規(guī)模達(dá)1000億元，期限5-7年，是國(guó)內(nèi)規(guī)模最大的絲路專項(xiàng)基金。該基金的設(shè)立，將推動(dòng)我國(guó)對(duì)沿線區(qū)域國(guó)家黃金勘探領(lǐng)域進(jìn)行技術(shù)輸出和品牌輸出，輻射絲綢之路經(jīng)濟(jì)帶，并進(jìn)一步發(fā)揮黃金的金融屬性，助推人民幣國(guó)際化。
另?yè)?jù)測(cè)算，“一帶一路”沿線基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)潛在資金需求至少20萬(wàn)億美元，且期限較長(zhǎng)、融資數(shù)額較大。借助產(chǎn)業(yè)基金杠桿效應(yīng)，可以引導(dǎo)各方資金“輸血”至項(xiàng)目中去。興業(yè)銀行發(fā)揮“集團(tuán)軍”聯(lián)合作戰(zhàn)優(yōu)勢(shì)，聯(lián)合興業(yè)信托、興業(yè)基金等子公司，先后參設(shè)中國(guó)鐵路發(fā)展基金、最大省級(jí)鐵路產(chǎn)業(yè)基金——廣東鐵路發(fā)展基金等，為“一帶一路”鐵路設(shè)施聯(lián)通提供中長(zhǎng)期資金支持，有效推動(dòng)互聯(lián)互通建設(shè)。
近年來(lái)，為服務(wù)“一帶一路”，助力企業(yè)“走出去”，興業(yè)銀行加速構(gòu)建全球金融服務(wù)體系，一方面依發(fā)揮海外分行香港分行聯(lián)通境內(nèi)外的“橋頭堡”作用，另一方面，積極與亞洲基礎(chǔ)設(shè)施投資開發(fā)銀行、絲路基金以及亞洲開發(fā)銀行等金融機(jī)構(gòu)建立業(yè)務(wù)合作關(guān)系，并大力拓展代理行服務(wù)網(wǎng)絡(luò)。截至2016年末，興業(yè)銀行共建立代理行 1593 家，其中，覆蓋“一帶一路”沿線46 個(gè)國(guó)家的260 家銀行。
不斷拓展的海外業(yè)務(wù)網(wǎng)絡(luò)，讓興業(yè)銀行更有效地為“走出去”企業(yè)提供多元金融服務(wù)，滿足企業(yè)境外貿(mào)易、投資、融資中的多元需求。通過(guò)背對(duì)背信用證、項(xiàng)目融資、外保內(nèi)貸、海外銀團(tuán)貸款、跨境資金池、遠(yuǎn)期結(jié)售匯等產(chǎn)品，興業(yè)銀行為企業(yè)提供全方位國(guó)際化經(jīng)營(yíng)解決方案。截至2016年末，該行貿(mào)易融資業(yè)務(wù)余額6670億元，公司跨境結(jié)算業(yè)務(wù)量861億美元。
赤道銀行唱響“綠色絲路”
陸上絲綢之路所經(jīng)過(guò)的我國(guó)西北地區(qū)、中亞、中東地區(qū)生態(tài)環(huán)境十分脆弱，土地荒漠化問(wèn)題十分嚴(yán)重，海上絲綢之路則面臨嚴(yán)峻的全球氣候變暖風(fēng)險(xiǎn)。同時(shí)，“一帶一路”沿線國(guó)家基礎(chǔ)設(shè)施落后、經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展水平較低，如何通過(guò)金融創(chuàng)新推動(dòng)生態(tài)保護(hù)與經(jīng)濟(jì)發(fā)展的平衡？是沿線國(guó)家面臨的共同問(wèn)題。
因此，打造綠色絲綢之路，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)綠色發(fā)展的同時(shí)改善沿線國(guó)家和地區(qū)的生態(tài)環(huán)境勢(shì)在必行。
在古絲綢之路起點(diǎn)陜西省，興業(yè)銀行多年來(lái)重點(diǎn)支持生態(tài)友好型的綠色產(chǎn)業(yè)發(fā)展，在綠化“一帶一路”實(shí)踐方面走在市場(chǎng)前沿。早在2011年，興業(yè)銀行在陜西落地首筆適用赤道原則的項(xiàng)目融資——榆林金源天然氣有限公司子洲天然氣存儲(chǔ)調(diào)峰液化項(xiàng)目。金源集團(tuán)董事長(zhǎng)馬維強(qiáng)表示，正是興業(yè)銀行在企業(yè)轉(zhuǎn)型時(shí)期的關(guān)鍵推動(dòng)，讓他堅(jiān)定了發(fā)展清潔能源的決心，也讓金源集團(tuán)躲過(guò)了經(jīng)濟(jì)下行周期的沖擊。
除了傳統(tǒng)項(xiàng)目融資，興業(yè)銀行還依托集團(tuán)完善的綠色金融產(chǎn)品服務(wù)體系，為“一帶一路”沿線客戶提供涵蓋綠色融資、綠色租賃、綠色信托、綠色基金、綠色債券等多種融資方式。2016年，該行便成功發(fā)行新疆首單綠色債務(wù)融資工具，為新疆金風(fēng)科技股份有限公司募集資金10億元，全部用于綠色項(xiàng)目原材料及零部件采購(gòu)。
作為中國(guó)首家赤道銀行，興業(yè)銀行曾全面參與了赤道原則第三版的修訂工作，還與亞洲及大洋洲赤道銀行加強(qiáng)合作，推動(dòng)綠色金融的發(fā)展和赤道原則的普及。
興業(yè)銀行計(jì)劃加大與“一帶一路”沿線國(guó)家和地區(qū)金融機(jī)構(gòu)的赤道原則、綠色金融交流，倡導(dǎo)和推動(dòng)“赤道原則”成為金融機(jī)構(gòu)環(huán)境和社會(huì)風(fēng)險(xiǎn)管理的共同準(zhǔn)則。
當(dāng)前，全球綠色金融的標(biāo)準(zhǔn)尚未統(tǒng)一與完善，隨著中國(guó)在世界綠色金融發(fā)展方面扮演越來(lái)越重要的角色，中國(guó)金融機(jī)構(gòu)將在標(biāo)準(zhǔn)制定過(guò)程中發(fā)揮重要作用。
興業(yè)銀行作為國(guó)內(nèi)綠色金融領(lǐng)域的先行者，將憑借多年的實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)，研究編制“興業(yè)綠色債券指數(shù)”、環(huán)境與社會(huì)績(jī)效指標(biāo)等綠色金融系列指數(shù)，并繼續(xù)參與綠色金融國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)的制定，跟進(jìn)國(guó)家“一帶一路”戰(zhàn)略，穩(wěn)步推動(dòng)興業(yè)特色的綠色金融商業(yè)模式的國(guó)際化，積極參與國(guó)際市場(chǎng)，將中國(guó)綠色金融發(fā)展特色經(jīng)驗(yàn)推向世界。
