愛爾眼科(300015.SZ)昨日晚間發(fā)布公告，公司申請向特定對象發(fā)行股票獲得深交所上市審核中心審核通過。
愛爾眼科2021年8月2日發(fā)布公司2021年創(chuàng)業(yè)板向特定對象發(fā)行股票預案（修訂稿），本次向特定對象發(fā)行股票的發(fā)行對象為不超過35名符合中國證監(jiān)會規(guī)定條件的特定投資者，包括符合規(guī)定條件的證券投資基金管理公司、證券公司、信托公司、財務公司、保險機構投資者、合格境外機構投資者，以及符合中國證監(jiān)會規(guī)定的其他法人、自然人或其他合格的投資者。其中，證券投資基金管理公司、證券公司、合格境外機構投資者、人民幣合格境外機構投資者以其管理的二只以上產(chǎn)品認購的，視為一個發(fā)行對象；信托公司作為發(fā)行對象，只能以自有資金認購。
最終發(fā)行對象由股東大會授權董事會在本次發(fā)行申請獲得深圳證券交易所審核通過并由中國證監(jiān)會作出同意注冊決定后，按照中國證監(jiān)會、深圳證券交易所的相關規(guī)定，根據(jù)競價結果與保薦機構（主承銷商）協(xié)商確定。若國家法律、法規(guī)及規(guī)范性文件對本次發(fā)行對象有新的規(guī)定，公司將按新的規(guī)定進行調(diào)整。所有發(fā)行對象均以同一價格、以現(xiàn)金方式認購本次發(fā)行的股票。
愛爾眼科本次向特定對象發(fā)行股票的發(fā)行價格不低于發(fā)行底價，即不低于定價基準日前二十個交易日公司股票交易均價的百分之八十。發(fā)行期首日前二十個交易日股票交易均價=發(fā)行期首日前二十個交易日股票交易總額/發(fā)行期首日前二十個交易日股票交易總量。
愛爾眼科本次向特定對象發(fā)行的股票數(shù)量按照募集資金總額除以發(fā)行價格確定，同時本次發(fā)行股票數(shù)量不超過本次發(fā)行前公司總股本的5%，即270,275,966股（含本數(shù)），且募集資金總額不超過353,555.37萬元。最終發(fā)行數(shù)量將在本次發(fā)行獲得中國證監(jiān)會作出同意注冊決定后，由公司董事會根據(jù)公司股東大會的授權和發(fā)行時的實際情況，與本次發(fā)行的保薦機構（主承銷商）協(xié)商確定。
愛爾眼科本次向特定對象發(fā)行募集資金總額扣除發(fā)行費用后擬將全部用于以下項目：
1.長沙愛爾遷址擴建項目，擬投入募集資金42,000.00萬元；2.湖北愛爾新建項目，擬投入募集資金29,551.34萬元；3.安徽愛爾新建項目，擬投入募集資金48,720.77萬元；4.沈陽愛爾眼視光遷址擴建項目，擬投入募集資金66,677.29萬元；5.上海愛爾遷址擴建項目，擬投入募集資金17,770.17萬元；6.貴州愛爾新建項目，擬投入募集資金44,571.71萬元；7.南寧愛爾遷址擴建項目，擬投入募集資金15,160.09萬元；8.補充流動資金項目，擬投入募集資金89,104.00萬元。
截止上述預案簽署日，愛爾眼科總股本為5,405,519,339.00股，愛爾投資直接持有1,896,021,039股，占公司總股本的35.08%，為公司的控股股東。陳邦直接持有854,835,474股，占公司總股本的15.81%，直接及間接控制公司合計50.89%股權，為公司實際控制人。
愛爾眼科本次向特定對象發(fā)行股票數(shù)量不超過本次發(fā)行前公司總股本的5%，即270,275,966股（含本數(shù)），且募集資金總額不超過353,555.37萬元。若假設本次發(fā)行股票數(shù)量為最大數(shù)量270,275,966股，則發(fā)行完成后，愛爾投資將直接持有上市公司33.41%股權，陳邦將直接持有上市公司15.06%股權，直接及間接控制上市公司合計48.47%股權，本次發(fā)行完成后，愛爾投資仍為上市公司的控股股東、陳邦仍為上市公司的實際控制人。
愛爾眼科表示，本次發(fā)行完成后，公司的凈資產(chǎn)和資產(chǎn)總額均將有所增加，有助于增強公司資金實力，為公司后續(xù)發(fā)展提供有力的資金保障。公司的資產(chǎn)負債率降低，資本結構得到優(yōu)化，降低了公司的財務風險，有助于公司迅速做大做強，打造公司品牌，提高公司的市場應變能力。本次非公開發(fā)行實施后將進一步提升公司資產(chǎn)質(zhì)量，增強公司核心競爭力，促進公司持續(xù)、健康發(fā)展，符合公司及全體股東的利益。
愛爾眼科2021年8月4日發(fā)布發(fā)行保薦書，公司2021年創(chuàng)業(yè)板向特定對象發(fā)行股票的保薦機構（主承銷商）為華泰聯(lián)合證券有限責任公司，保薦代表人為丁明明、高元。 （來源： 中國經(jīng)濟網(wǎng)）
