中新網北京9月21日電(記者 王恩博)記者21日從首鋼基金獲悉，首鋼集團已成功發(fā)行60億元人民幣非公開可交換債。這是目前中國鋼鐵行業(yè)最大規(guī)模可交換公司債券，也是中國債券市場上已成功發(fā)行的最大一筆私募可交換債。
所謂可交換債，是指上市公司股東通過質押其持有股票而發(fā)行的公司債券，債券持有人在將來某個時期內，能按照債券發(fā)行時約定條件換取股東質押的上市公司股票。作為近年來廣受資本市場關注的創(chuàng)新型產品，可交換債既可以令股東在不增加額外負債的情況下滿足融資需求，又可以優(yōu)化股權結構。
據了解，首鋼集團此次發(fā)行的大規(guī)模可交換債，其債券主體及債項評級均為AAA，該項目由首鋼基金配合首鋼股份共同完成。值得注意的是，該債券利率只有不到1%，比同類債券低，實現了以較低成本獲得大額融資。
在國家推動“三去一降一補”的大背景下，作為中國鋼鐵行業(yè)老牌巨頭，首鋼近年來致力于通過資產證券化實現供給側結構性改革、降低企業(yè)杠桿。
近三年多來，首鋼集團控股的首鋼股份先后實施了對遷安鋼鐵和京唐鋼鐵的資產重組。其中，京唐鋼鐵是國內先進鋼鐵產能代表，作為循環(huán)經濟理念下建成的國家重點項目，擁有海水淡化先進技術，與首鋼股份形成了產品有效互補。
首鋼基金有關負責人向記者透露，本次債券募集到的資金，將主要用于支持發(fā)展首鋼集團非鋼業(yè)務，配合加快發(fā)展首鋼供應鏈金融，為停車等城市綜合服務業(yè)項目建設提供穩(wěn)定資金保障，進一步落實首鋼實現鋼鐵業(yè)和城市綜合服務商兩大產業(yè)協(xié)同發(fā)展的戰(zhàn)略定位。
該負責人表示，一系列資本運作“連續(xù)劇”撬動了豐富社會資本，提供了牢靠融資平臺，將使首鋼集團更好響應國家對于供給側結構性改革的要求，為曹妃甸地區(qū)乃至京津冀實體經濟提供重要動能。(完)
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