張坤等多位百億元級(jí)基金經(jīng)理“出馬”
今年4月底以來，A股市場(chǎng)震蕩上揚(yáng)，上證指數(shù)站上3300點(diǎn)。在A股市場(chǎng)走出獨(dú)立行情的背景下，機(jī)構(gòu)調(diào)研也活躍了起來?！蹲C券日?qǐng)?bào)》記者據(jù)東方財(cái)富Choice數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，從4月27日算起，截至6月15日，公募基金公司調(diào)研了861家A股上市公司。
不少百億元量級(jí)明星基金經(jīng)理加入調(diào)研大隊(duì)，朱少醒、張坤、傅鵬博、朱璘、陸彬、蔡嵩松、楊棟等多位基金經(jīng)理密集“掃貨”，涵蓋寧波銀行、東威科技、新和成、鼎龍股份、深信服、聞泰科技、道氏技術(shù)等多只個(gè)股。
基金組團(tuán)“現(xiàn)身”匯川技術(shù)等公司
據(jù)記者觀察，上述861家A股上市公司中，機(jī)械設(shè)備、醫(yī)藥生物、電子制造、銀行、化工等領(lǐng)域仍然受基金公司青睞，而休閑服務(wù)等部分消費(fèi)板塊股票關(guān)注的相對(duì)較少。
國內(nèi)高端制造工控細(xì)分龍頭匯川技術(shù)、磁性材料企業(yè)橫店東磁、數(shù)字化解決方案頭部企業(yè)電科數(shù)字、新材料概念個(gè)股凱盛科技均是基金公司近期最關(guān)注的個(gè)股，其中不乏匯添富基金、廣發(fā)基金、富國基金等頭部公司對(duì)其進(jìn)行調(diào)研。部分個(gè)股已獲公募重倉持有，如匯川技術(shù)在今年一季度被182只基金持有，持股占流通股比例為9.47%，對(duì)應(yīng)總市值122.95億元。
歌爾股份、炬光科技、中礦資源、愛美客、聚辰股份、高測(cè)股份等個(gè)股受公募關(guān)注度同樣較高，在此期間均接待了超過100家基金公司的調(diào)研。
與此同時(shí)，記者注意到，近期多位百億元級(jí)基金經(jīng)理“出馬”，參與上市公司調(diào)研。
6月7日，東威科技發(fā)布的投資者關(guān)系活動(dòng)記錄表顯示，睿遠(yuǎn)基金明星基金經(jīng)理傅鵬博等人在5月底通過電話會(huì)議調(diào)研了該公司。5月31日，易方達(dá)基金經(jīng)理張坤參與了寧波銀行的投資者電話會(huì)議，一同參加會(huì)議的還有馮波、張勝記、郭杰、王元春等多位知名基金經(jīng)理，并對(duì)該行分支機(jī)構(gòu)開設(shè)計(jì)劃、如何應(yīng)對(duì)息差變化、大財(cái)富業(yè)務(wù)推進(jìn)舉措等問題進(jìn)行了調(diào)研。
另外，近期同樣來自睿遠(yuǎn)基金的基金經(jīng)理朱璘調(diào)研了新和成和鼎龍股份，匯豐晉信基金基金經(jīng)理陸彬調(diào)研了深信服，興證全球基金的任相棟和喬遷以及諾安基金的蔡嵩松均調(diào)研了聞泰科技，富國基金副總經(jīng)理兼權(quán)益投資部總經(jīng)理朱少醒調(diào)研了中密控股，同公司的基金經(jīng)理?xiàng)顥潉t調(diào)研了道氏技術(shù)。
業(yè)內(nèi)：中期大勢(shì)保持樂觀
在不少投資者看來，上市公司被機(jī)構(gòu)調(diào)研，特別是被知名基金經(jīng)理調(diào)研，這意味著公司有值得機(jī)構(gòu)投資者關(guān)注的投資價(jià)值，而基金經(jīng)理對(duì)后市走勢(shì)的研判也成為投資者最關(guān)心的話題。
近期海外市場(chǎng)大幅調(diào)整走弱，波動(dòng)劇烈，A股市場(chǎng)則走出獨(dú)立行情，隨著券商股大漲帶動(dòng)整個(gè)市場(chǎng)人氣，上證指數(shù)站上3300點(diǎn)。
前海開源基金董事總經(jīng)理、首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家楊德龍對(duì)《證券日?qǐng)?bào)》記者表示，券商板塊作為行情風(fēng)向標(biāo)，顯示出投資者對(duì)于A股市場(chǎng)后市走勢(shì)信心有所增強(qiáng)。A股市場(chǎng)已經(jīng)逐步從4月份之前左側(cè)建倉機(jī)會(huì)轉(zhuǎn)向現(xiàn)在右側(cè)建倉機(jī)會(huì)。
本輪反彈原因?yàn)楹?？華夏基金對(duì)《證券日?qǐng)?bào)》記者表示，“市場(chǎng)本輪反彈持續(xù)超預(yù)期，主要原因在于基本面和政策面趨勢(shì)的持續(xù)向好，在風(fēng)險(xiǎn)偏好的提升過程中，賺錢效應(yīng)驅(qū)動(dòng)場(chǎng)外資金持續(xù)流入。”
西部利得基金對(duì)《證券日?qǐng)?bào)》記者表示，宏觀來看，市場(chǎng)上行中場(chǎng)，金融地產(chǎn)接力，經(jīng)濟(jì)改善階段性確認(rèn)，滯漲板塊迎來明顯上行。微觀來看，金融和地產(chǎn)及地產(chǎn)鏈在政策、經(jīng)營及財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)上，均有邊際向好空間。
展望后市，華夏基金認(rèn)為，短期或有波折，中期大勢(shì)保持樂觀。當(dāng)前市場(chǎng)正處于疫后經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇的有利環(huán)境中，流動(dòng)性充裕的情況下，風(fēng)險(xiǎn)偏好自歷史低位持續(xù)修復(fù)。雖然短期海外宏觀因素仍較為不利，通脹創(chuàng)新高令市場(chǎng)對(duì)于后續(xù)美聯(lián)儲(chǔ)緊縮預(yù)期升溫，外圍股市寬幅波動(dòng)下或有持續(xù)擾動(dòng)。但A股走勢(shì)核心要素仍在于內(nèi)部，時(shí)間臨近七月，市場(chǎng)將從情緒修復(fù)帶來的普漲，轉(zhuǎn)向中報(bào)業(yè)績驅(qū)動(dòng)引領(lǐng)的結(jié)構(gòu)分化。
西部利得基金也認(rèn)為，在外部市場(chǎng)明顯調(diào)整的背景下，A股市場(chǎng)韌性明顯，一方面前期調(diào)整對(duì)內(nèi)部外風(fēng)險(xiǎn)反饋充分，另一方面在國內(nèi)政策持續(xù)發(fā)力背景下經(jīng)濟(jì)韌性逐步顯現(xiàn)，A股市場(chǎng)配置價(jià)值突出，經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇趨勢(shì)或?qū)⒅鸩酱_認(rèn)。
“建議投資者積極關(guān)注市場(chǎng)變化，保持信心和耐心。從中長期來看，中國經(jīng)濟(jì)體量大，增長持續(xù)性強(qiáng)，隨著一系列穩(wěn)經(jīng)濟(jì)增長政策落地，未來經(jīng)濟(jì)在三季度可能會(huì)出現(xiàn)反彈，為資產(chǎn)價(jià)格回升提供基礎(chǔ)。政策轉(zhuǎn)向、盈利回升加上估值較低，A股市場(chǎng)未來表現(xiàn)值得期待，海外投資者也把A股作為長期配置重要選項(xiàng)。”楊德龍表示。
具體到行業(yè)投資機(jī)會(huì)上，華夏基金認(rèn)為，在盈利仍處于下行階段時(shí)，成長風(fēng)格超額收益的確定性更強(qiáng)。在國內(nèi)穩(wěn)增長+海外高通脹的背景下，建議關(guān)注新能源、軍工及政策邊際改善的互聯(lián)網(wǎng)板塊等。
西部利得基金表示，穩(wěn)增長仍有政策空間，經(jīng)濟(jì)底色強(qiáng)韌性是市場(chǎng)變化的核心。建議關(guān)注穩(wěn)增長投資主線下的地產(chǎn)及地產(chǎn)鏈、汽車等相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈，成長板塊中優(yōu)選新能源、大科技及大消費(fèi)領(lǐng)域的績優(yōu)標(biāo)的。
證券日?qǐng)?bào) 記者 王思文
