2021年證券業(yè)“期末考”成績(jī)單公布。

    6月17日晚間，中證協(xié)發(fā)布2021年證券公司經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)排名情況，對(duì)證券公司經(jīng)審計(jì)數(shù)據(jù)及業(yè)務(wù)情況進(jìn)行了統(tǒng)計(jì)排名，共涉及38項(xiàng)指標(biāo)。

    據(jù)《證券日?qǐng)?bào)》記者梳理，“券商一哥”中信證券奪得20項(xiàng)指標(biāo)的第一名，中金公司也拿下了4項(xiàng)指標(biāo)的第一名。不過(guò)，在頭部券商霸榜的態(tài)勢(shì)下，華福證券、華林證券等中小券商也在凈資產(chǎn)收益率、信息技術(shù)投入占營(yíng)業(yè)收入的比例等指標(biāo)中名列前茅。

    行業(yè)業(yè)績(jī)持續(xù)改善

    綜合實(shí)力進(jìn)一步增強(qiáng)

    2021年，證券行業(yè)資產(chǎn)規(guī)模穩(wěn)步提升，綜合實(shí)力進(jìn)一步增強(qiáng)。截至2021年末，行業(yè)總資產(chǎn)10.53萬(wàn)億元，凈資產(chǎn)2.51萬(wàn)億元，分別較上年末增長(zhǎng)20%、12.5%；行業(yè)凈資本1.99萬(wàn)億元，較上年末增長(zhǎng)10.7%。其中，中信證券以9758.99億元的總資產(chǎn)遙遙領(lǐng)先，緊隨其后的華泰證券、國(guó)泰君安的總資產(chǎn)均突破6100億元，還有20家券商的總資產(chǎn)均超1000億元，較2020年新增了東方財(cái)富、東吳證券、財(cái)通證券、國(guó)元證券；此外，東方財(cái)富在2020年大跨越的基礎(chǔ)上2021年躋身前20強(qiáng)，表現(xiàn)突出。

    同時(shí)，中信證券、海通證券、華泰證券、國(guó)泰君安、招商證券、申萬(wàn)宏源等券商凈資產(chǎn)均超1000億元，申萬(wàn)宏源為新進(jìn)，并且在頭部券商競(jìng)爭(zhēng)激烈的背景下，由2020年的第九名躍升至2021年的第六名。

    盈利能力方面，2021年度證券行業(yè)業(yè)績(jī)持續(xù)改善，全行業(yè)實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入4967.95億元，實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)2218.77億元。其中，有13家券商的營(yíng)業(yè)收入均超100億元，中信證券、國(guó)泰君安、華泰證券位列前三。同時(shí)，2021年，有10家券商凈利潤(rùn)超100億元，相較2020年新增了招商證券、中金公司、中國(guó)銀河、中信建投、國(guó)信證券。

    與此同時(shí)，2021年證券行業(yè)凈資產(chǎn)收益率為9.23%，較上年提高了1.4個(gè)百分點(diǎn)，行業(yè)整體盈利能力繼續(xù)增強(qiáng)。其中，共有16家券商的凈資產(chǎn)收益率超10%，華福證券超越東方財(cái)富以17.8%的凈資產(chǎn)收益率排名第一。

    業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)不斷優(yōu)化

    三大能力持續(xù)提升

    2021年，證券公司在發(fā)展過(guò)程中不斷轉(zhuǎn)型升級(jí)，業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)不斷優(yōu)化。中證協(xié)在經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)榜單發(fā)布時(shí)，特別提及了服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)能力、服務(wù)市場(chǎng)投資理財(cái)需求能力、數(shù)字化治理能力三大方面。

    2021年證券行業(yè)深度發(fā)力財(cái)富管理業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型，實(shí)現(xiàn)經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)收入1529.62億元，同比增長(zhǎng)19.6%，其中，中信證券的經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)收入超100億元，第二名依舊是國(guó)泰君安，而廣發(fā)證券則超越招商證券位列第三。同時(shí)，證券行業(yè)實(shí)現(xiàn)代理銷(xiāo)售金融產(chǎn)品收入190.75億元，同比增長(zhǎng)51.7%，其中，中信證券依舊遙遙領(lǐng)先，廣發(fā)證券由2020年的第五名躍升至行業(yè)第二，中金公司依舊排名第三。

    此外，證券行業(yè)實(shí)現(xiàn)投資咨詢業(yè)務(wù)收入53.75億元，同比增長(zhǎng)14.9%，第一名依舊為招商證券，第二名、第三名由2020年的平安證券、中信證券變?yōu)橹薪鸸尽?guó)泰君安。同時(shí)，客戶資產(chǎn)規(guī)模達(dá)72.54萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)18.6%。2021年證券行業(yè)代理機(jī)構(gòu)客戶買(mǎi)賣(mài)證券交易金額達(dá)606.77萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)30.7%。與此同時(shí)，證券公司主動(dòng)管理能力進(jìn)一步增強(qiáng)，資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)收入企穩(wěn)回升。2021年實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)收入283.93億元，同比增長(zhǎng)9%。其中，第一名東方證券及第二名中信證券的資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)收入均大幅增長(zhǎng)至34.92億元、29.32億元。

    對(duì)于2021年證券行業(yè)業(yè)績(jī)的優(yōu)秀表現(xiàn)，粵開(kāi)證券研究院首席策略分析師陳夢(mèng)潔接受《證券日?qǐng)?bào)》記者采訪時(shí)表示，從盈利驅(qū)動(dòng)力角度看，2021年券商盈利高增的直接原因主要是財(cái)富管理業(yè)績(jī)的逐步推進(jìn)和經(jīng)紀(jì)、投行業(yè)務(wù)的業(yè)績(jī)持續(xù)發(fā)展。財(cái)富管理規(guī)模增長(zhǎng)帶來(lái)的“乘數(shù)效應(yīng)”，帶動(dòng)券商業(yè)務(wù)規(guī)模的不斷提升；經(jīng)紀(jì)、投行業(yè)務(wù)受益于市場(chǎng)高景氣和注冊(cè)制改革、北交所建立等多層次市場(chǎng)建設(shè)推進(jìn)，推動(dòng)了券商業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)。

    同時(shí)，證券行業(yè)著力發(fā)揮投行專業(yè)優(yōu)勢(shì)，服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)能力進(jìn)一步增強(qiáng)。2021年度證券行業(yè)投行業(yè)務(wù)收入達(dá)到699.52億元，同比增長(zhǎng)4.3%，占營(yíng)業(yè)收入比例達(dá)14.1%。2021年度證券公司實(shí)現(xiàn)股票主承銷(xiāo)傭金收入320.11億元，債券主承銷(xiāo)傭金收入233.85億元，行業(yè)服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)直接融資能力進(jìn)一步提升。

    具體來(lái)看，“三中一華”在投行業(yè)務(wù)方面的地位依舊難以撼動(dòng)，不過(guò)，2021年中信證券超越了2020年的冠軍中信建投，排名第一。此外，除“三中一華”的股票主承銷(xiāo)傭金收入均超20億元外，2021年還新增了海通證券；中信建投、國(guó)泰君安、中信證券、華泰證券、光大證券的債券主承銷(xiāo)傭金收入均超10億元。

    近年來(lái)，金融科技與證券業(yè)加速融合。證券公司信息技術(shù)投入指標(biāo)發(fā)布以來(lái)，證券行業(yè)對(duì)信息科技重視程度不斷增強(qiáng)，行業(yè)信息技術(shù)投入逐年增長(zhǎng)。2021年全行業(yè)信息技術(shù)投入金額338.2億元，同比增長(zhǎng)28.7%。2017年至今證券行業(yè)在信息技術(shù)領(lǐng)域累計(jì)投入近1200億元，行業(yè)持續(xù)加大信息技術(shù)領(lǐng)域的投入為行業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型和高質(zhì)量發(fā)展奠定堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。

    其中，信息技術(shù)投入超10億元的券商增加至10家，相較于2020年的華泰證券、國(guó)泰君安、中信證券、招商證券新增了中金公司、海通證券、中信建投、廣發(fā)證券、中國(guó)銀河、平安證券。在信息技術(shù)投入占營(yíng)業(yè)收入比例方面，中小券商則優(yōu)勢(shì)突出，華林證券突出重圍，以25.17%的占比位列第一，華鑫證券以24.33%的占比緊隨其后，東方財(cái)富以14.26%的占比位列前三。（記者 周尚伃）