中國經(jīng)濟網(wǎng)北京9月6日訊 坤彩科技(603826.SH）昨晚公告稱，中國證監(jiān)會發(fā)行審核委員會于昨日對公司非公開發(fā)行A股股票的申請進行了審核。根據(jù)會議審核結(jié)果，公司本次非公開發(fā)行A股股票申請獲得審核通過。截至公告日，公司尚未收到中國證監(jiān)會對公司本次非公開發(fā)行A股股票事項的書面核準文件，公司將在收到中國證監(jiān)會予以核準的正式文件后另行公告。
8月26日，坤彩科技披露的《2022年度非公開發(fā)行股票預案（修訂稿）》顯示，本次非公開發(fā)行股票的發(fā)行對象為不超過35名的特定投資者，包括證券投資基金管理公司、證券公司、資產(chǎn)管理公司、信托投資公司、財務公司、保險機構(gòu)投資者、合格境外機構(gòu)投資者及其它符合法律法規(guī)規(guī)定的其他法人投資者和自然人等。證券投資基金管理公司、證券公司、合格境外機構(gòu)投資者、人民幣合格境外機構(gòu)投資者以其管理的二只以上產(chǎn)品認購的，視為一個發(fā)行對象；信托公司作為發(fā)行對象，只能以自有資金認購。若國家法律、法規(guī)對非公開發(fā)行股票的發(fā)行對象有新的規(guī)定，公司將按新的規(guī)定進行調(diào)整。所有發(fā)行對象均以現(xiàn)金方式按相同價格認購本次非公開發(fā)行的股票。
本次發(fā)行的定價基準日為公司本次非公開發(fā)行股票發(fā)行期首日。本次發(fā)行的發(fā)行價格不低于本次非公開發(fā)行的定價基準日前20個交易日公司股票交易均價的80%（定價基準日前20個交易日股票交易均價=定價基準日前20個交易日股票交易總額/定價基準日前20個交易日股票交易總量）。若公司股票在定價基準日至發(fā)行日期間發(fā)生派息、送股、資本公積金轉(zhuǎn)增股本等除權(quán)除息事項，本次發(fā)行底價作除權(quán)除息調(diào)整。
本次非公開發(fā)行募集資金總額預計不超過38.50億元（含本數(shù)），在扣除發(fā)行費用后將全部用于以下項目：正太新材新增60萬噸/年二氧化鈦項目、補充流動資金。
本次非公開發(fā)行股票的發(fā)行數(shù)量按照募集資金總額除以發(fā)行價格確定，同時本次發(fā)行股票數(shù)量不超過6000萬股（含本數(shù)），最終發(fā)行數(shù)量將在公司取得中國證監(jiān)會關于本次非公開發(fā)行的核準批復后，按照相關規(guī)定，由公司股東大會授權(quán)董事會根據(jù)發(fā)行詢價結(jié)果，與本次發(fā)行的保薦機構(gòu)（主承銷商）協(xié)商確定。
發(fā)行對象認購本次發(fā)行的股票自發(fā)行結(jié)束之日起六個月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓，中國證監(jiān)會另有規(guī)定或要求的，從其規(guī)定或要求。
本次非公開發(fā)行的發(fā)行對象為符合中國證監(jiān)會規(guī)定的不超過35名投資者。本次非公開發(fā)行的對象不包括公司控股股東、實際控制人及其控制的關聯(lián)人。因此本次發(fā)行不構(gòu)成公司與控股股東及實際控制人之間的關聯(lián)交易。截至預案公告日，本次非公開發(fā)行尚未確定具體發(fā)行對象，最終是否存在因其他關聯(lián)方認購公司本次非公開發(fā)行股份構(gòu)成關聯(lián)交易的情形，將在發(fā)行結(jié)束后公告的發(fā)行情況報告書中披露。
公司控股股東、實際控制人是謝秉昆。截至2021年12月31日，謝秉昆通過直接和間接方式合計控制公司50.63%股權(quán)。本次非公開發(fā)行股票數(shù)量不超過6000萬股（含本數(shù)），若按本次非公開發(fā)行數(shù)量的上限實施，則本次發(fā)行完成后公司總股本將由發(fā)行前的46800萬股增加到52800萬股，公司實際控制人合計控制公司總股本的44.88%。本次發(fā)行不會導致公司控制權(quán)發(fā)生變化。本次非公開發(fā)行將視市場情況控制單一特定投資者及其關聯(lián)方和一致行動人的認購上限，適當分散特定投資者的認購數(shù)量。
坤彩科技表示，公司通過本次非公開發(fā)行募集資金，有助于迅速提升鈦白粉先進產(chǎn)能，搶占市場先機，提升鈦白粉業(yè)務規(guī)模，發(fā)揮公司的先進技術(shù)邊際效益，進而提升公司盈利能力。同時，本次募集資金順利到位后，有利于優(yōu)化公司財務結(jié)構(gòu)、增強抗風險能力，更好地滿足公司快速、健康和可持續(xù)的業(yè)務發(fā)展需求，為公司長期可持續(xù)發(fā)展奠定穩(wěn)健的財務基礎。
坤彩科技于7月22日披露的《非公開發(fā)行股票申請文件反饋意見的專項回復》顯示，保薦機構(gòu)為國金證券股份有限公司，保薦代表人是鄭文義、俞琳。
