美亞柏科(300188.SZ)昨日公告稱,公司于2022年7月27日收到深交所上市審核中心出具的《關于廈門市美亞柏科信息股份有限公司申請向特定對象發(fā)行股票的審核中心意見告知函》,深交所發(fā)行上市審核機構對公司向特定對象發(fā)行股票的申請文件進行了審核,認為公司符合發(fā)行條件、上市條件和信息披露要求,后續(xù)深交所將按規(guī)定報中國證券監(jiān)督管理委員會履行相關注冊程序。
美亞柏科稱,公司本次向特定對象發(fā)行股票尚需獲得中國證監(jiān)會同意注冊后方可實施,最終能否獲得中國證監(jiān)會作出同意注冊的決定及其時間尚存在不確定性。
6月20日,美亞柏科披露向特定對象發(fā)行股票預案(修訂稿)。本次發(fā)行的發(fā)行對象為國投智能科技有限公司,以現(xiàn)金方式認購本次發(fā)行的股票。
本次發(fā)行的定價基準日為公司第五屆董事會第七次會議決議公告日。本次向特定對象發(fā)行股票的發(fā)行價格為12.29元/股,發(fā)行價格不低于定價基準日前20個交易日公司股票均價的80%(定價基準日前20個交易日公司股票均價=定價基準日前20個交易日股票交易總額÷定價基準日前20個交易日股票交易總量)。
本次向特定對象發(fā)行股票數(shù)量不超過5567.05萬股(含本數(shù)),不超過本次發(fā)行前公司總股本的30%,若以公司截至2022年3月31日的總股本80712.41萬股為基數(shù),即不超過24213.72萬股。
發(fā)行對象認購的本次向特定對象發(fā)行的股份,自本次發(fā)行結束之日起18個月內不得轉讓。
公司本次向特定對象發(fā)行股票募集資金總額為不超過67751.00萬元(含本數(shù)),扣除發(fā)行費用后的募集資金凈額將全部用于補充流動資金。
公司本次向特定對象發(fā)行股票的發(fā)行對象國投智能為公司的控股股東,其參與認購本次發(fā)行股票構成與公司的關聯(lián)交易。
截至2022年3月31日,公司總股本為80712.41萬股,其中,國投智能直接持有公司的股份數(shù)量為12547.59萬股,占公司總股本的15.55%,在公司擁有表決權的股份數(shù)量合計為17952.46萬股,占公司總股本的22.24%,為公司控股股東;國務院國資委為公司實際控制人。按照公司本次向特定對象發(fā)行股票的數(shù)量上限5567.05萬股計算,本次發(fā)行完成后,國投智能直接持有公司的股份數(shù)量為18114.64萬股,占公司總股本(發(fā)行后)的比例為21.00%。發(fā)行完成后,國投智能仍為公司控股股東;國務院國資委仍為公司實際控制人。綜上所述,本次發(fā)行不會導致公司控制權發(fā)生變化。
美亞柏科表示,本次向特定對象發(fā)行將提高國投智能的直接持股比例,有利于維護公司控制權的穩(wěn)定,為公司長期穩(wěn)定發(fā)展提供堅實的保障。同時,通過本次向特定對象發(fā)行股票,利用資本市場在資源配置中的作用,公司將提升資金實力,改善資本結構,提高抗風險能力和持續(xù)經(jīng)營能力,為核心業(yè)務增長與業(yè)務戰(zhàn)略布局提供資金支持。
美亞柏科7月21日披露的關于廈門市美亞柏科信息股份有限公司申請向特定對象發(fā)行股票的審核問詢函的回復報告(修訂稿)顯示,公司本次的保薦機構(主承銷商)是華泰聯(lián)合證券有限責任公司,保薦代表人是孫軒、張寧湘。 (來源: 中國經(jīng)濟網(wǎng))
