記者從興業(yè)銀行獲悉，截至今年6月末，該行非金融企業(yè)債務融資工具承銷規(guī)模2412億元，同比增長24%，繼續(xù)保持股份制銀行第一，其中綠色債券落地42億元，規(guī)模列全市場第一。憑借領先的市場排名和專業(yè)實力，近日興業(yè)銀行榮獲《證券時報》“2019年度全能銀行投行業(yè)務天璣獎”。
今年3月，安踏集團完成對始祖鳥母公司芬蘭體育用品公司亞瑪芬的收購，一舉成為世界第三大體育品牌公司。在其海外并購項目安排的22億歐元香港銀團貸款中，興業(yè)銀行以2.99億歐元的份額居21家參團行之首，在這次國際并購中發(fā)揮了舉足輕重的作用。
據(jù)了解，目前興業(yè)銀行并購業(yè)務資產投向主要為高端制造、醫(yī)療健康、信息技術、油氣能源、通訊服務、新消費等六大行業(yè)，為企業(yè)并購整合、轉型升級做大做強，推動行業(yè)整合優(yōu)化深化供給側改革提供有力支持。
資產證券化方面，該行先后落地市場首單通過“債券通(北向通)”方式引入純境外投資者的銀行間資產支持證券、首單央企CMBN等多項創(chuàng)新產品，一方面加快信貸資產證券化騰挪出新的信貸資源，提升資源配置效率，更好地支持我國實體經(jīng)濟高質量發(fā)展，2018年以來累計發(fā)行信貸資產證券化項目630.20億元，排名股份制銀行第一；另一方面，推動實體企業(yè)資產證券化盤活存量，拓寬融資渠道，2018年全年承銷發(fā)行ABN 133.78億元，位居全市場第二。
“銀行系投行作為推動間接融資向直接融資發(fā)展的主力軍，始終堅守本源，增強服務實體經(jīng)濟能力。”興業(yè)銀行投資銀行部總經(jīng)理陳偉表示，該行堅持“商行+投行”戰(zhàn)略，以客戶為本、商行為體、投行為用，深入推進投研、投承、投銷一體化建設，為客戶提供“融資+融智”綜合化服務方案，業(yè)務門類涵蓋債券、并購融資、銀團貸款、資本市場、資產證券化和非標投資等大類產品，且建立了證券化、撮合代理等多渠道資產流轉體系，能夠滿足客戶多元化個性化需求。
