面對(duì)經(jīng)濟(jì)環(huán)境的變化，零售業(yè)務(wù)因其所具有的抗風(fēng)險(xiǎn)、弱周期特性等優(yōu)勢(shì)，正被越來(lái)越多的銀行高度重視。近年來(lái)，眾多銀行開(kāi)始把零售業(yè)務(wù)當(dāng)成自身重要的轉(zhuǎn)型戰(zhàn)略方向，屢屢高調(diào)喊出“向零售轉(zhuǎn)型”。

    招商銀行與平安銀行作為商業(yè)銀行中零售業(yè)務(wù)鮮明且頗具實(shí)力的兩家銀行，其零售業(yè)務(wù)的進(jìn)展一直備受關(guān)注。隨著日前兩家銀行均已披露完成2021年度業(yè)績(jī)報(bào)告，去年零售業(yè)務(wù)的成績(jī)單也得以呈現(xiàn)。

    2021年，招行、平安銀行在零售業(yè)務(wù)戰(zhàn)線上均有良好表現(xiàn)，招行零售管理客戶總資產(chǎn)（AUM）突破10萬(wàn)億元大關(guān)，平安銀行AUM增速則高達(dá)21.3%，不難看出，零售業(yè)務(wù)仍是兩家銀行營(yíng)收增長(zhǎng)的主要支撐。

    零售業(yè)務(wù)持續(xù)向前

    AUM增速?gòu)?qiáng)勁

    作為零售業(yè)務(wù)最為鮮明的兩家銀行，招行與平安銀行均有各自的零售戰(zhàn)略。平安銀行自2016年10月份全面啟動(dòng)零售轉(zhuǎn)型以來(lái)，如今已完成第一個(gè)五年。而招行則著眼于客戶資產(chǎn)負(fù)債表兩端，推動(dòng)大財(cái)富管理價(jià)值循環(huán)鏈，緊扣“領(lǐng)先的零售銀行、專業(yè)的公司銀行、開(kāi)放的同業(yè)銀行”的定位。

    年報(bào)顯示，截至2021年年末，招行零售管理客戶總資產(chǎn)（AUM）突破10萬(wàn)億元大關(guān)，達(dá)10.76萬(wàn)億元，較2020年年末增長(zhǎng)20.33%。該行零售客戶數(shù)達(dá)1.73億戶（含借記卡和信用卡客戶），增幅9.49%。截至去年年末，其零售客戶存款余額2.17萬(wàn)億元，存款余額繼續(xù)位居全國(guó)性中小型銀行第一。

    盡管平安銀行同期的零售管理客戶總資產(chǎn)要遠(yuǎn)小于招行，但該行背靠綜合金融集團(tuán)，零售業(yè)務(wù)同樣實(shí)現(xiàn)較好發(fā)展。

    截至2021年年末，平安銀行零售管理客戶總資產(chǎn)（AUM）為3.18萬(wàn)億元，較2020年年末增長(zhǎng)21.3%，增速高于招行。3.18萬(wàn)億元的零售管理資總資產(chǎn)，已是五年前其零售轉(zhuǎn)型開(kāi)始時(shí)的四倍。

    如今，零售業(yè)務(wù)在兩家銀行營(yíng)業(yè)收入中的占比穩(wěn)定增長(zhǎng)，均已達(dá)到五成以上。

    2021年，招行實(shí)現(xiàn)零售金融業(yè)務(wù)營(yíng)業(yè)收入1773.19億元，同比增長(zhǎng)14.32%，占營(yíng)業(yè)收入的58.35%；零售金融業(yè)務(wù)稅前利潤(rùn)769.49億元，同比增長(zhǎng)21.07%，占稅前利潤(rùn)的52.44%；平安銀行去年零售業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入982.37億元，同比增長(zhǎng)8.4%，在全行營(yíng)業(yè)收入中占比達(dá)到58.0%；零售業(yè)務(wù)凈利潤(rùn)214.98億元，同比增長(zhǎng)17.3%，在全行凈利潤(rùn)中占比為59.2%。

    通過(guò)調(diào)整優(yōu)化業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)，強(qiáng)化風(fēng)險(xiǎn)管理，兩家股份行在零售業(yè)務(wù)收入較快增長(zhǎng)的同時(shí)，此項(xiàng)業(yè)務(wù)資產(chǎn)質(zhì)量也保持穩(wěn)定。截至2021年年末，招行零售貸款不良貸款率0.81%，與2020年年末持平，其中，信用卡貸款不良率1.65%，下降0.01個(gè)百分點(diǎn)；平安銀行個(gè)人貸款不良率為1.21%，雖然較2020年年末小幅上升0.08個(gè)百分點(diǎn)，但較2020年疫情高點(diǎn)（6月末）下降0.35個(gè)百分點(diǎn)。其中，該行信用卡應(yīng)收賬款不良率2.11%，下降0.05個(gè)百分點(diǎn)。

    “近年來(lái)，零售業(yè)務(wù)正成為銀行增長(zhǎng)新引擎，其重要性日益凸顯。”中國(guó)銀行研究院博士后鄭忱陽(yáng)在接受《證券日?qǐng)?bào)》記者采訪時(shí)表示，商業(yè)銀行大力推動(dòng)零售轉(zhuǎn)型，一方面可助力銀行融入“雙循環(huán)”新發(fā)展格局。當(dāng)下，擴(kuò)大內(nèi)需是重點(diǎn)，消費(fèi)是內(nèi)需的重要引擎，在居民杠桿率居高不下、消費(fèi)金融監(jiān)管趨嚴(yán)的背景下，銀行零售業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型有助于消費(fèi)調(diào)結(jié)構(gòu)、轉(zhuǎn)方式，進(jìn)而為大循環(huán)提供更大動(dòng)能。此外，還是滿足居民財(cái)富管理需求、提升居民品質(zhì)生活的重要手段。

    他還認(rèn)為，零售轉(zhuǎn)型之路還有助于銀行在激烈競(jìng)爭(zhēng)中突圍。在利率市場(chǎng)化穩(wěn)步推進(jìn)、多層次資本市場(chǎng)發(fā)展和金融監(jiān)管趨嚴(yán)的背景下，銀行對(duì)公業(yè)務(wù)面臨挑戰(zhàn)。銀行重資產(chǎn)運(yùn)營(yíng)、高資本消耗的傳統(tǒng)模式難以持續(xù)，輕成本、輕資本的零售業(yè)務(wù)是銀行提升競(jìng)爭(zhēng)力的關(guān)鍵抓手，也是銀行轉(zhuǎn)型的主要方向。

    盤(pán)古智庫(kù)高級(jí)研究員江瀚在接受《證券日?qǐng)?bào)》記者采訪時(shí)表示，平安銀行的特點(diǎn)是大零售，其交叉獲客的方式非常多。而招行的特點(diǎn)則是數(shù)字化的大財(cái)富，大數(shù)字化運(yùn)營(yíng)，特點(diǎn)是通過(guò)招商銀行APP和掌上生活不斷地進(jìn)行市場(chǎng)的推廣，從而獲得更大的科技動(dòng)能。

    激戰(zhàn)私行戰(zhàn)場(chǎng)

    加快科技賦能

    目前，我國(guó)已成為全球第二大財(cái)富管理市場(chǎng)，私人銀行業(yè)務(wù)經(jīng)過(guò)十余年時(shí)間，取得了突飛猛進(jìn)的發(fā)展。作為大零售轉(zhuǎn)型的重要一環(huán)，在商業(yè)銀行爭(zhēng)奪的重要戰(zhàn)場(chǎng)的私人銀行業(yè)務(wù)上，招行及平安銀行同樣收獲滿滿。

    招行2021年年報(bào)顯示，截至去年年末，其私人銀行客戶（月日均總資產(chǎn)在1000萬(wàn)元及以上）12.21萬(wàn)戶，較2020年年末增長(zhǎng)22.09%；管理的私人銀行客戶總資產(chǎn)3.40萬(wàn)億元，增長(zhǎng)22.32%。2021年，招行實(shí)現(xiàn)零售財(cái)富管理手續(xù)費(fèi)及傭金收入337.50億元，同比增長(zhǎng)30.61%。

    截至2021年年末，平安銀行財(cái)富客戶數(shù)突破百萬(wàn)戶，達(dá)109.98萬(wàn)戶，較2020年年末增長(zhǎng)17.7%，其中私人銀行達(dá)標(biāo)客戶26.97萬(wàn)戶（月日均資產(chǎn)超過(guò)600萬(wàn)元），增長(zhǎng)21.6%。截至去年年末，該行私行達(dá)標(biāo)客戶AUM余額1.41萬(wàn)億元，較2020年年末增長(zhǎng)24.6%。記者注意到，該行私行達(dá)標(biāo)客戶AUM余額占零售客戶AUM比重占比近年來(lái)不斷提升，已由2019年的37%增至2021年年末的44%。2021年，平安銀行實(shí)現(xiàn)財(cái)富管理手續(xù)費(fèi)收入（不含代理個(gè)人貴金屬業(yè)務(wù)）82.15億元，同比增長(zhǎng)18.6%。

    與此同時(shí)，在2021年，兩家銀行均持續(xù)加大金融科技投入力度，以科技賦能讓零售業(yè)務(wù)再上新臺(tái)階。

    2021年，招行信息科技投入132.91億元，同比增長(zhǎng)11.58%，占其營(yíng)業(yè)收入的比例為4.37%。全年金融科技創(chuàng)新項(xiàng)目新增立項(xiàng)559個(gè)，新增上線項(xiàng)目587個(gè)。平安銀行2021年的IT資本性支出及費(fèi)用投入73.83億元，同比增長(zhǎng)2.4%。

    鄭忱陽(yáng)對(duì)記者表示，隨著金融科技4.0時(shí)代的到來(lái)，“金融+科技+數(shù)據(jù)”正為零售業(yè)務(wù)注入新動(dòng)能。銀行運(yùn)用大數(shù)據(jù)、云計(jì)算、人工智能等金融科技對(duì)客戶行為數(shù)據(jù)進(jìn)行深度分析，有助于零售業(yè)務(wù)有的放矢、精準(zhǔn)營(yíng)銷，極大降低經(jīng)營(yíng)成本，提升客戶體驗(yàn)。金融科技還可以幫助銀行識(shí)別零售業(yè)務(wù)中的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，減少信息不對(duì)稱問(wèn)題。

    江瀚認(rèn)為，商業(yè)銀行零售業(yè)務(wù)的C端客群太大、用戶太多，很難用單純的人工來(lái)提供全部服務(wù)，科技手段就成為提升零售業(yè)務(wù)最有效的一種解決方式。（記者：呂東 來(lái)源：證券日?qǐng)?bào)網(wǎng) ）