記者獲悉，中國銀行日前成功定價全球首筆公募日元新基準(zhǔn)TONA浮息債券。該筆債券由中國銀行東京分行發(fā)行，期限2年，規(guī)模100億日元，采用按日復(fù)合平均的計息方式，24日債券已順利完成發(fā)行交割。
中國銀行總行資產(chǎn)負(fù)債管理部總經(jīng)理周權(quán)表示，這是繼美元SOFR及英鎊SONIA浮息債后，中國銀行再次發(fā)行新基準(zhǔn)利率債券。2019年以來中國銀行連續(xù)發(fā)行新基準(zhǔn)利率債券，其中美元SOFR債已發(fā)行兩次，體現(xiàn)了中國銀行主動參與新基準(zhǔn)利率市場建設(shè)、促進(jìn)市場利率轉(zhuǎn)換平穩(wěn)過渡的全球經(jīng)營特色。
據(jù)悉，SOFR、SONIA和TONA分別是美國、英國和日本官方指定的LIBOR替代基準(zhǔn)利率。自2022年起，除美元部分關(guān)鍵期限外，其他LIBOR報價已全部停止，國際基準(zhǔn)利率改革已進(jìn)入關(guān)鍵階段。不同貨幣新基準(zhǔn)利率債券市場發(fā)展進(jìn)度情況不一，美元SOFR及英鎊SONIA債券市場進(jìn)入實質(zhì)發(fā)展階段，日元TONA浮息債在此前從未有過公募發(fā)行。
中國銀行此前發(fā)行的SOFR和SONIA浮息債分別為亞洲首筆SOFR債和全球首筆公募非主權(quán)類SONIA高級債。據(jù)了解，發(fā)行新基準(zhǔn)浮息債對于發(fā)行人在條款設(shè)計、規(guī)則了解、市場判斷、統(tǒng)籌協(xié)調(diào)、量價平衡、執(zhí)行能力等方面均有較高要求。
此外，去年以來，中國銀行成功發(fā)行了全球首筆“玉蘭債”、全球首筆可持續(xù)發(fā)展再掛鉤債券、全球首筆金融機(jī)構(gòu)公募轉(zhuǎn)型債券、全球首筆金融機(jī)構(gòu)生物多樣性綠色債券等。中國銀行稱，該行自2016年開始發(fā)行綠色債券，此后每年均有發(fā)行，涉及發(fā)行主體廣泛，發(fā)行幣種多元。截至2022年2月，中國銀行綠色債券累計發(fā)行28筆，規(guī)模達(dá)160.2億美元等值，排名中資同業(yè)前列。（記者：張瓊斯 來源：上海證券報·中國證券網(wǎng)）
