近日，平安銀行成功牽頭山高控股集團(tuán)有限公司(“山高控股”) 4.84億美元可持續(xù)發(fā)展關(guān)聯(lián)（“ESG”）境外銀團(tuán)貸款，該筆銀團(tuán)是平安銀行首筆綠色跨境銀團(tuán)貸款。據(jù)悉，此次銀團(tuán)是山高控股境外發(fā)行規(guī)模最大的銀團(tuán)貸款，也是其在可持續(xù)發(fā)展關(guān)聯(lián)境外融資方面的首次嘗試。

平安銀行擔(dān)任此次ESG銀團(tuán)的委任牽頭安排行及簿記行、代理行，同時(shí)擔(dān)任了獨(dú)家ESG顧問行及代理行。在銀團(tuán)的發(fā)行過程中，平安銀行發(fā)揮其成熟的跨境銀團(tuán)牽頭能力，最終邀請(qǐng)到6家境內(nèi)外銀行成功參與此次銀團(tuán)，充分展示了平安銀行的跨境銀團(tuán)號(hào)召力和市場(chǎng)信任度。

山高控股集團(tuán)有限公司是山東高速集團(tuán)重要的境外投融資和產(chǎn)業(yè)控股平臺(tái)，依托集團(tuán)產(chǎn)業(yè)、資源和品牌優(yōu)勢(shì)，配合集團(tuán)旗下光伏、風(fēng)電、清潔儲(chǔ)能、餐廚垃圾無害化處理等業(yè)務(wù)，為市場(chǎng)提供綠色能源綜合解決方案，旗下?lián)碛行履茉春途G色環(huán)保領(lǐng)域兩家上市公司。

此次ESG境外銀團(tuán)貸款符合亞太貸款市場(chǎng)協(xié)會(huì)(APLMA)、貸款市場(chǎng)協(xié)會(huì)(LMA)和銀團(tuán)貸款及交易協(xié)會(huì)(LSTA)制定的《可持續(xù)發(fā)展關(guān)聯(lián)貸款原則》，將山高控股在可再生能源方面的投入設(shè)為可持續(xù)發(fā)展績效指標(biāo)，通過將貸款利率與可持續(xù)發(fā)展績效指標(biāo)的達(dá)成情況相掛鉤，助力山高控股進(jìn)一步規(guī)劃和實(shí)現(xiàn)綠色發(fā)展承諾。此次銀團(tuán)已成功獲得香港權(quán)威專業(yè)認(rèn)證機(jī)構(gòu)香港品質(zhì)保證局的獨(dú)立意見認(rèn)證。此次銀團(tuán)的落地，體現(xiàn)了國際金融市場(chǎng)對(duì)ESG銀團(tuán)的高度認(rèn)可，也展現(xiàn)了平安銀行在ESG領(lǐng)域的產(chǎn)品設(shè)計(jì)和協(xié)調(diào)能力，這也是平安銀行利用跨境金融優(yōu)勢(shì)，聯(lián)通境內(nèi)外金融市場(chǎng)綠色標(biāo)準(zhǔn)的一項(xiàng)重要突破。

平安銀行深耕跨境金融三十余年，連續(xù)多年獲評(píng)“最佳離岸金融銀行”獎(jiǎng)項(xiàng)，集成在岸國際、離岸（OSA）、自貿(mào)區(qū)（FT）、NRA、海外分行等五大跨境金融賬戶體系，為企業(yè)全球化經(jīng)營和發(fā)展提供境內(nèi)外、本外幣一站式的跨境金融綜合服務(wù)，積極支持企業(yè)跨境融資和全球化經(jīng)營，支持實(shí)體經(jīng)濟(jì)發(fā)展。

憑借專業(yè)的跨境金融服務(wù)能力，平安銀行積極拓展跨境牽頭銀團(tuán)業(yè)務(wù)，致力于為中資企業(yè)提供更貼合其融資習(xí)慣的跨境銀團(tuán)牽頭和籌組方案，并已搭建起遍布全球的跨境銀團(tuán)分銷網(wǎng)絡(luò)，建立和積累了良好的市場(chǎng)形象和口碑。同時(shí)隨著越來越多企業(yè)加快推動(dòng)ESG發(fā)展和治理，平安銀行積極參與設(shè)計(jì)ESG銀團(tuán)方案，將深度踐行綠色金融的戰(zhàn)略目標(biāo)延伸到跨境金融領(lǐng)域。未來，平安銀行將繼續(xù)緊跟企業(yè)跨境金融和ESG發(fā)展的需求，持續(xù)開拓創(chuàng)新，為企業(yè)全球化經(jīng)營和推動(dòng)“雙碳”目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)貢獻(xiàn)力量。