A股上市公司全球存托憑證（GDR）發(fā)行再添“新軍”。4月18日，中控技術(shù)公告稱，公司發(fā)行的GDR于瑞士時間4月17日在瑞士證券交易所（下稱“瑞交所”）上市，共計發(fā)行2095萬份。按照發(fā)行計劃，揚杰科技也將于本周發(fā)行上市GDR。
根據(jù)公告，中控技術(shù)此前1月獲得瑞交所監(jiān)管局的附條件批準、3月獲得證監(jiān)會對發(fā)行GDR的批復，本次發(fā)行每份GDR定價為26.94美元，所代表的基礎證券A股股票為4191.6萬股，募集資金總額約為5.65億美元（約合人民幣38.9億元）。據(jù)測算，中控技術(shù)本次發(fā)行GDR所代表的基礎證券A股股票占當前A股總股本的8.39%，是“滬倫通”擴容為“中歐通”以來最大發(fā)行比例的GDR發(fā)行。同時，公司也是繼杭可科技后，第二家完成GDR發(fā)行的科創(chuàng)板上市企業(yè)。
揚杰科技公告則顯示，發(fā)行每份GDR定價為15美元，數(shù)量為1433.95萬份，所代表的A股股票為2867.9萬股，募集資金總額約為2.15億美元，未設置超額配售權(quán)，預計將于4月18日（瑞士時間）左右正式在瑞交所上市。公開資料顯示，公司致力于功率半導體硅片、芯片及器件制造、集成電路封裝測試等中高端領域的產(chǎn)業(yè)發(fā)展，產(chǎn)品廣泛應用于汽車電子、新能源、5G通訊等諸多領域。最新業(yè)績快報顯示，公司2022年實現(xiàn)營業(yè)總收入54.18億元，同比增長23.22%；凈利潤10.61億元，同比增長38.17%。
據(jù)記者不完全統(tǒng)計，目前已有境外GDR發(fā)行上市的10余家上市公司累計募集金額超42億美元。其中，東方盛虹、明陽智能、國軒高科募集金額居前，分別約為7.18億美元、7.07億美元、6.85億美元。而截至目前，還有30多家公司在籌劃境外發(fā)行GDR，瑞交所仍是熱門上市地。其中，創(chuàng)業(yè)板、科創(chuàng)板公司數(shù)量占比約三成，集中于有色金屬、電氣設備、醫(yī)藥等領域，相較于此前扎堆的新能源行業(yè)，后續(xù)行業(yè)分布多樣性也正日漸體現(xiàn)。
“與港股IPO、A股定增等融資渠道相比，GDR在發(fā)行定價、審核周期、交易限制、發(fā)行間隔等方面有獨特優(yōu)勢。”中信證券分析稱。不僅上述這兩家公司，東威科技、華友鈷業(yè)、金山辦公、牧原股份等多家上市公司近期也相繼披露了相關(guān)GDR項目意向或進展。如華友鈷業(yè)GDR發(fā)行也已獲得證監(jiān)會批復，按照公司確定的轉(zhuǎn)換比例計算，擬發(fā)行數(shù)量不超5000萬份。
機構(gòu)人士表示，隨著GDR項目儲備的快速增加，A股公司海外上市有望形成規(guī)模效應。中金公司認為，GDR項目儲備快速增加，除了體現(xiàn)中國企業(yè)出海步伐正在加快之外，逐步提升的項目數(shù)量儲備也有利于中國企業(yè)在海外市場產(chǎn)生規(guī)模效應，一定程度上也有利于提高已經(jīng)在海外上市的中國公司的流動性和活躍度。
華寶證券表示，對于中資上市企業(yè)來說，無論是選擇出海發(fā)行GDR還是赴海外進行IPO或二次IPO，都可以幫助企業(yè)獲取海外資金支持，強化自身在海外地區(qū)發(fā)展，增強企業(yè)在海外地區(qū)的知名度。
如為進一步深耕國際市場，不斷優(yōu)化公司的全球產(chǎn)業(yè)布局，提升核心競爭力，揚杰科技近日公告擬在越南投資設立下屬子公司，計劃投資金額為9000萬美元；中控技術(shù)也表示，搭建海外銷售中心、設立海外生產(chǎn)基地、提升海外業(yè)務的本地服務能力、加強與高端國際集團客戶的合作及拓寬國際銷售渠道，是公司本次發(fā)行GDR的重要目的。此外，國際化戰(zhàn)略持續(xù)推進下，擬在德國法蘭克福證券交易所發(fā)行GDR的機械制造龍頭三一重工表示，擬將資金其用于推動公司全球化布局，包括于國際化研發(fā)投入、海外銷售服務渠道建設、海外人才團隊建設、海外燈塔工廠建設及補充公司運營資金等。（記者：韋夏怡 北京報道 來源： 經(jīng)濟參考網(wǎng)）
