A股上市公司全球存托憑證（GDR）發(fā)行再添“新軍”。4月18日，中控技術(shù)公告稱，公司發(fā)行的GDR于瑞士時(shí)間4月17日在瑞士證券交易所（下稱“瑞交所”）上市，共計(jì)發(fā)行2095萬(wàn)份。按照發(fā)行計(jì)劃，揚(yáng)杰科技也將于本周發(fā)行上市GDR。
根據(jù)公告，中控技術(shù)此前1月獲得瑞交所監(jiān)管局的附條件批準(zhǔn)、3月獲得證監(jiān)會(huì)對(duì)發(fā)行GDR的批復(fù)，本次發(fā)行每份GDR定價(jià)為26.94美元，所代表的基礎(chǔ)證券A股股票為4191.6萬(wàn)股，募集資金總額約為5.65億美元（約合人民幣38.9億元）。據(jù)測(cè)算，中控技術(shù)本次發(fā)行GDR所代表的基礎(chǔ)證券A股股票占當(dāng)前A股總股本的8.39%，是“滬倫通”擴(kuò)容為“中歐通”以來(lái)最大發(fā)行比例的GDR發(fā)行。同時(shí)，公司也是繼杭可科技后，第二家完成GDR發(fā)行的科創(chuàng)板上市企業(yè)。
揚(yáng)杰科技公告則顯示，發(fā)行每份GDR定價(jià)為15美元，數(shù)量為1433.95萬(wàn)份，所代表的A股股票為2867.9萬(wàn)股，募集資金總額約為2.15億美元，未設(shè)置超額配售權(quán)，預(yù)計(jì)將于4月18日（瑞士時(shí)間）左右正式在瑞交所上市。公開(kāi)資料顯示，公司致力于功率半導(dǎo)體硅片、芯片及器件制造、集成電路封裝測(cè)試等中高端領(lǐng)域的產(chǎn)業(yè)發(fā)展，產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于汽車(chē)電子、新能源、5G通訊等諸多領(lǐng)域。最新業(yè)績(jī)快報(bào)顯示，公司2022年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)總收入54.18億元，同比增長(zhǎng)23.22%；凈利潤(rùn)10.61億元，同比增長(zhǎng)38.17%。
據(jù)記者不完全統(tǒng)計(jì)，目前已有境外GDR發(fā)行上市的10余家上市公司累計(jì)募集金額超42億美元。其中，東方盛虹、明陽(yáng)智能、國(guó)軒高科募集金額居前，分別約為7.18億美元、7.07億美元、6.85億美元。而截至目前，還有30多家公司在籌劃境外發(fā)行GDR，瑞交所仍是熱門(mén)上市地。其中，創(chuàng)業(yè)板、科創(chuàng)板公司數(shù)量占比約三成，集中于有色金屬、電氣設(shè)備、醫(yī)藥等領(lǐng)域，相較于此前扎堆的新能源行業(yè)，后續(xù)行業(yè)分布多樣性也正日漸體現(xiàn)。
“與港股IPO、A股定增等融資渠道相比，GDR在發(fā)行定價(jià)、審核周期、交易限制、發(fā)行間隔等方面有獨(dú)特優(yōu)勢(shì)。”中信證券分析稱。不僅上述這兩家公司，東威科技、華友鈷業(yè)、金山辦公、牧原股份等多家上市公司近期也相繼披露了相關(guān)GDR項(xiàng)目意向或進(jìn)展。如華友鈷業(yè)GDR發(fā)行也已獲得證監(jiān)會(huì)批復(fù)，按照公司確定的轉(zhuǎn)換比例計(jì)算，擬發(fā)行數(shù)量不超5000萬(wàn)份。
機(jī)構(gòu)人士表示，隨著GDR項(xiàng)目?jī)?chǔ)備的快速增加，A股公司海外上市有望形成規(guī)模效應(yīng)。中金公司認(rèn)為，GDR項(xiàng)目?jī)?chǔ)備快速增加，除了體現(xiàn)中國(guó)企業(yè)出海步伐正在加快之外，逐步提升的項(xiàng)目數(shù)量?jī)?chǔ)備也有利于中國(guó)企業(yè)在海外市場(chǎng)產(chǎn)生規(guī)模效應(yīng)，一定程度上也有利于提高已經(jīng)在海外上市的中國(guó)公司的流動(dòng)性和活躍度。
華寶證券表示，對(duì)于中資上市企業(yè)來(lái)說(shuō)，無(wú)論是選擇出海發(fā)行GDR還是赴海外進(jìn)行IPO或二次IPO，都可以幫助企業(yè)獲取海外資金支持，強(qiáng)化自身在海外地區(qū)發(fā)展，增強(qiáng)企業(yè)在海外地區(qū)的知名度。
如為進(jìn)一步深耕國(guó)際市場(chǎng)，不斷優(yōu)化公司的全球產(chǎn)業(yè)布局，提升核心競(jìng)爭(zhēng)力，揚(yáng)杰科技近日公告擬在越南投資設(shè)立下屬子公司，計(jì)劃投資金額為9000萬(wàn)美元；中控技術(shù)也表示，搭建海外銷(xiāo)售中心、設(shè)立海外生產(chǎn)基地、提升海外業(yè)務(wù)的本地服務(wù)能力、加強(qiáng)與高端國(guó)際集團(tuán)客戶的合作及拓寬國(guó)際銷(xiāo)售渠道，是公司本次發(fā)行GDR的重要目的。此外，國(guó)際化戰(zhàn)略持續(xù)推進(jìn)下，擬在德國(guó)法蘭克福證券交易所發(fā)行GDR的機(jī)械制造龍頭三一重工表示，擬將資金其用于推動(dòng)公司全球化布局，包括于國(guó)際化研發(fā)投入、海外銷(xiāo)售服務(wù)渠道建設(shè)、海外人才團(tuán)隊(duì)建設(shè)、海外燈塔工廠建設(shè)及補(bǔ)充公司運(yùn)營(yíng)資金等。（記者：韋夏怡 北京報(bào)道 來(lái)源： 經(jīng)濟(jì)參考網(wǎng)）
