德邦科技（688035.SH)11月1日晚間發(fā)布公告稱，公司于近日收到衡所華威電子有限公司（下稱“衡所華威”）股東浙江永利實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司（下稱“浙江永利”）和杭州曙輝實(shí)業(yè)有限公司（下稱“杭州曙輝”）簽發(fā)的關(guān)于本次股權(quán)收購事項(xiàng)的《終止函》，交易對方?jīng)Q定通知公司終止本次交易。公司此前公告稱，擬收購衡所華威53%股權(quán)。
鑒于交易對方因故單方發(fā)出終止本次股權(quán)收購交易的通知，本次股權(quán)收購事項(xiàng)已無法繼續(xù)實(shí)施。德邦科技在公告中表示，將根據(jù)《收購意向協(xié)議》的約定與交易對方協(xié)商解決意向金返還、已支出成本分擔(dān)、違約責(zé)任等后續(xù)事宜。
德邦科技是一家專注于高端電子封裝材料研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化的國家級專精特新重點(diǎn)“小巨人”企業(yè)。今年前三季度，公司實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入7.84億元，同比增長20.48%；實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤6044.61萬元，同比下降28.03%；扣非后歸母凈利潤為5306.94萬元，同比降低23.05%；經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額為1.83億元，同比增加70.25%。銷售毛利率為26.63%，同比下降2.79個(gè)百分點(diǎn)；銷售凈利率為7.57%，同比下降5.09個(gè)百分點(diǎn)。
此前，德邦科技公告稱，公司于2024年9月20日與衡所華威現(xiàn)有股東浙江永利和、杭州曙輝簽署了《收購意向協(xié)議》，公司擬通過現(xiàn)金方式收購衡所華威53%的股權(quán)并取得其控制權(quán)，本次交易目標(biāo)公司100%股權(quán)雙方初步協(xié)商的作價(jià)范圍為14億元至16億元。
資料顯示，衡所華威專業(yè)從事半導(dǎo)體及集成電路封裝材料研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化，是國家重點(diǎn)高新技術(shù)企業(yè)、國家863計(jì)劃成果產(chǎn)業(yè)化基地、國家級專精特新小巨人企業(yè)，擁有國家級博士后科研工作站和江蘇省集成電路封裝材料工程技術(shù)研究中心。
根據(jù)PRISMARK統(tǒng)計(jì)，2023年衡所華威在全球環(huán)氧塑封料企業(yè)中銷量位居第三，銷售額位列第四，在國內(nèi)環(huán)氧塑封料企業(yè)銷售額和銷量均位于第一，具有一定的行業(yè)領(lǐng)先地位。
根據(jù)此前簽訂的收購意向協(xié)議，本次交易業(yè)績承諾期為2024年度、2025年度及2026年度。經(jīng)各方初步協(xié)商，衡所華威2024年預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)凈利潤不低于5300萬元，2024年至2026年三年承諾期合計(jì)實(shí)現(xiàn)凈利潤不低于1.85億元。如果衡所華威在業(yè)績承諾期內(nèi)未能完成業(yè)績承諾，浙江永利和杭州曙輝需要向德邦科技進(jìn)行業(yè)績補(bǔ)償，最終的業(yè)績承諾金額、業(yè)績補(bǔ)償安排由雙方綜合本次交易審計(jì)、評估結(jié)果以及本次交易最終交易價(jià)格等因素協(xié)商確定。
德邦科技此前表示，完成收購后，公司的產(chǎn)品種類和服務(wù)的多樣性將得到增加，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的互補(bǔ)性，加快公司達(dá)成高端電子封裝材料領(lǐng)域綜合解決方案供應(yīng)商的發(fā)展目標(biāo)，進(jìn)而提升公司的整體市場競爭力。通過整合雙方在市場、客戶、技術(shù)和產(chǎn)品等方面的資源優(yōu)勢，形成協(xié)同效應(yīng)，有利于推動公司的持續(xù)發(fā)展。
同花順iFinD數(shù)據(jù)顯示，自9月20日公告收購意向至11月1日終止收購意向，德邦科技股價(jià)漲幅達(dá)82.06%，同時(shí)期上證指數(shù)漲幅為19.59%，德邦科技所屬的行業(yè)板塊漲幅為41.23%。（來源：經(jīng)濟(jì)參考網(wǎng)）
