【文/觀察者網(wǎng) 呂棟】
美國(guó)總統(tǒng)拜登、商務(wù)部長(zhǎng)雷蒙多等政客風(fēng)塵仆仆地趕來(lái)站臺(tái)，蘋(píng)果、英偉達(dá)、AMD、阿斯麥、美光、微芯科技等世界級(jí)科技巨頭的高管們集體到場(chǎng)，政商界出席的人士達(dá)900名......
近日，臺(tái)積電在美國(guó)亞利桑那州出盡風(fēng)頭，只因該公司在當(dāng)?shù)氐墓S舉行了“機(jī)臺(tái)移入典禮”（first Too-in ceremony）。所謂機(jī)臺(tái)移入，就是將半導(dǎo)體生產(chǎn)設(shè)備搬入廠房，意味著建廠起步階段的結(jié)束。
拜登在現(xiàn)場(chǎng)演講中高調(diào)地表示，美國(guó)制造業(yè)回來(lái)了。類(lèi)似的話(huà)，幾任美國(guó)總統(tǒng)都說(shuō)過(guò)，拜登本人就說(shuō)過(guò)不止一次。但這一次，確實(shí)是最有“底氣”的一次。
原因很簡(jiǎn)單，臺(tái)積電在全球芯片產(chǎn)業(yè)鏈中太過(guò)重要：在全球芯片代工市場(chǎng)上，臺(tái)積電技術(shù)最先進(jìn)，一家公司占到的市場(chǎng)份額，常年在50%以上。
但冷水很快就向拜登潑來(lái)。彭博社文章標(biāo)題醒目地寫(xiě)道《對(duì)不起，美國(guó)，400億美元買(mǎi)不到芯片獨(dú)立》。文章直言，這筆投資根本改變不了游戲規(guī)則，只是購(gòu)買(mǎi)了一個(gè)吹牛的權(quán)利。
美國(guó)媒體何出此言？臺(tái)積電在美建廠能一帆風(fēng)順嗎？這家全球最大的芯片代工廠向美國(guó)轉(zhuǎn)移產(chǎn)能，對(duì)中國(guó)大陸又會(huì)有哪些影響？
美國(guó)總統(tǒng)拜登到訪臺(tái)積電亞利桑那州工廠工地
創(chuàng)始人的美國(guó)噩夢(mèng)
12月7日，在臺(tái)積電亞利桑州那工廠的機(jī)臺(tái)移入典禮上，臺(tái)積電創(chuàng)始人張忠謀講述了一則往事：
早在1995年，臺(tái)積電就曾在美國(guó)華盛頓州和俄勒岡州交界的地方建設(shè)了一座工廠，技術(shù)與時(shí)代同步。當(dāng)時(shí)一直想在美國(guó)建廠的張忠謀，以為夢(mèng)想成真了。但沒(méi)過(guò)多久，這座工廠就開(kāi)始遭遇成本問(wèn)題、人的問(wèn)題和文化的問(wèn)題。最終美夢(mèng)變成噩夢(mèng)，臺(tái)積電花了數(shù)年時(shí)間才從噩夢(mèng)中解脫。
臺(tái)積電創(chuàng)始人張忠謀演講
在臺(tái)下聽(tīng)演講的，有興奮于“美國(guó)制造將再度引領(lǐng)世界”的拜登、自豪于“十年來(lái)首次在美國(guó)制造芯片”的蘋(píng)果CEO庫(kù)克、直呼“改變行業(yè)規(guī)則”的英偉達(dá)CEO黃仁勛，以及期待“成為新工廠大客戶(hù)”的AMD總裁蘇姿豐等人，為新廠站臺(tái)的科技巨頭們總市值超4萬(wàn)億美元。
他們并不想聽(tīng)臺(tái)積電過(guò)去的慘痛教訓(xùn)，讓政客和高管們難掩激動(dòng)的是，臺(tái)積電原本只打算在美國(guó)建一座5nm工廠，現(xiàn)在要分兩期直接建設(shè)4nm和3nm工廠，投資額也從原來(lái)的120億美元飆升至400億美元。這不僅是亞利桑那州史上規(guī)模最大的外資直接投資案，也是美國(guó)史上規(guī)模最大的外資直接投資案之一。
一片歡慶聲中，政客們贏得了選票，高管們看到了未來(lái)的產(chǎn)能保障，臺(tái)積電也似乎借此拉進(jìn)了與美國(guó)政府和客戶(hù)的距離，得到了潛在的補(bǔ)貼承諾。但所有人都明白，要在亞利桑那造出芯片，臺(tái)積電要花費(fèi)更多時(shí)間、投入更多資金，建造一座大概率運(yùn)營(yíng)成本更高、效率更低的晶圓廠。
臺(tái)積電美國(guó)工廠的移機(jī)典禮
雖然張忠謀稱(chēng)，臺(tái)積電已從上一次的失敗中吸取教訓(xùn)，這次比過(guò)去準(zhǔn)備的更充分，夢(mèng)想將會(huì)成功實(shí)現(xiàn)。但他也坦承，機(jī)臺(tái)移入對(duì)一座半導(dǎo)體工廠來(lái)說(shuō)，只是起始階段的結(jié)束。這意味著，剛開(kāi)始建設(shè)工廠的興奮之情消失了，只留下很多待解的困難工作在那里。
對(duì)臺(tái)積電來(lái)說(shuō)，27年前的噩夢(mèng)仍然有可能重現(xiàn)，因?yàn)樵诿绹?guó)建廠的困難絲毫沒(méi)有減少。
首先，建廠成本依然高昂。張忠謀曾坦言，美國(guó)制造的成本令人望而卻步，比臺(tái)灣貴50%。雖然不排除此舉是在向美國(guó)要價(jià)，但從臺(tái)積電的實(shí)際動(dòng)作來(lái)看，張忠謀所言非虛。就連潔凈室等工程設(shè)施，臺(tái)積電也盡量在臺(tái)灣島內(nèi)制造完后，再運(yùn)到美國(guó)組裝。這樣即使算上高昂的運(yùn)輸費(fèi)用，也比在美國(guó)當(dāng)?shù)刂苯咏ㄔ毂阋?0%。
其次是勞動(dòng)力短缺和人力成本高昂的問(wèn)題。
按照計(jì)劃，臺(tái)積電去年6月動(dòng)工的亞利桑那廠，今年9月就應(yīng)該舉行機(jī)臺(tái)移入典禮，但由于難以找到足夠的工人建造工廠，工期不得不推遲。很多人可能不知道，美國(guó)老牌芯片巨頭英特爾也投資200億美元正在亞利桑那擴(kuò)產(chǎn)，與臺(tái)積電僅相距80公里，兩個(gè)項(xiàng)目都計(jì)劃在2024年投產(chǎn)，勞動(dòng)力在當(dāng)?shù)爻蔀楸粻?zhēng)奪的稀缺資源。
亞利桑那州位置示意
更稀缺的是芯片技術(shù)人員和工程師。半導(dǎo)體制造業(yè)在美國(guó)并不是有魅力的行業(yè)，尤其是與蘋(píng)果、谷歌、微軟等公司相比。幾十年來(lái)半導(dǎo)體制造一直在向亞洲轉(zhuǎn)移。日經(jīng)曾在亞利桑那州調(diào)查，當(dāng)提到半導(dǎo)體制造，人們看著你就像有兩個(gè)腦袋一樣。這種情況下，即便是在當(dāng)?shù)負(fù)碛?2年歷史的英特爾，也不得不費(fèi)盡力氣招人。雖然晶圓廠的自動(dòng)化程度較高，但人力成本仍舊占15%左右，而美國(guó)工程師的平均薪酬接近中國(guó)臺(tái)灣的兩倍。
臺(tái)積電嚴(yán)苛的企業(yè)文化也是一個(gè)阻礙。據(jù)日經(jīng)調(diào)查，臺(tái)積電以較長(zhǎng)的工作時(shí)間、嚴(yán)格的管理以及強(qiáng)調(diào)紀(jì)律和等級(jí)制度而在業(yè)內(nèi)外知名。由于設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)不能停，工程師往往要24小時(shí)三班倒，隨時(shí)都可能接到緊急電話(huà)，如果發(fā)生重大事件，必須立即返回晶圓廠，甚至還要承擔(dān)搬運(yùn)晶圓的體力活，這些都是更向往硅谷工作氛圍的美國(guó)人難以接受的。
對(duì)臺(tái)積電來(lái)說(shuō)，雪上加霜的是市場(chǎng)行情。今年以來(lái)，消費(fèi)電子市場(chǎng)持續(xù)下滑，廠商庫(kù)存高企，市場(chǎng)不斷傳出蘋(píng)果等大客戶(hù)向臺(tái)積電砍單的消息，不久前臺(tái)媒還曝出臺(tái)積電7nm制程產(chǎn)能利用率已跌至50%以下，該公司也將今年的資本支出下調(diào)了10%。與此同時(shí)，先進(jìn)制程開(kāi)發(fā)的成本越來(lái)越高，性能提升越來(lái)越小，未來(lái)還有多少人會(huì)為昂貴的先進(jìn)制程買(mǎi)單，并不樂(lè)觀。
困難重重下，臺(tái)積電仍然要到美國(guó)設(shè)廠，只是迫于美國(guó)“軟硬兼施”的壓力。
首先，雖然全球半導(dǎo)體產(chǎn)能近些年持續(xù)向亞洲轉(zhuǎn)移，但應(yīng)用材料、泛林集團(tuán)等美國(guó)企業(yè)在半導(dǎo)體設(shè)備領(lǐng)域依然強(qiáng)勢(shì)，EDA軟件也被Synopsys、Cadence等美企主導(dǎo)，極紫外光刻機(jī)的光源也在美國(guó)，如果美國(guó)政府禁止這些廠商提供設(shè)備、軟件，臺(tái)積電也要停擺。另外，美國(guó)政府為了重振本土半導(dǎo)體制造，出臺(tái)了530億美元的芯片補(bǔ)貼法案，吸引臺(tái)積電、三星到美建廠。
拜登與一眾半導(dǎo)體巨頭高管交流
但讓臺(tái)積電感到憂(yōu)心的是，一方面美國(guó)補(bǔ)貼遲遲沒(méi)有落實(shí)，另一方面英特爾等本土廠商也在虎視眈眈，有傳聞稱(chēng)英特爾、美光等美國(guó)企業(yè)將獲得補(bǔ)貼中的70%，而三星、臺(tái)積電只能拿到約20%的補(bǔ)貼。張忠謀之前曾直言，美國(guó)政府?dāng)?shù)百億美元的補(bǔ)貼，遠(yuǎn)低于提振本土芯片制造所需的金額。美國(guó)產(chǎn)能增加的同時(shí)，單位成本也將增加，美國(guó)很難在國(guó)際上競(jìng)爭(zhēng)。
無(wú)論赴美建廠背后有多深的政治考量，臺(tái)積電始終還是一家需要向股東負(fù)責(zé)的上市公司。得知臺(tái)積電大幅加碼在美國(guó)建廠后，不少島內(nèi)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)資深分析師提出質(zhì)疑。對(duì)臺(tái)積電來(lái)說(shuō)，這次在美建廠到底是“美夢(mèng)”還是“噩夢(mèng)”，可能用不了多長(zhǎng)時(shí)間就能見(jiàn)分曉。
“27年過(guò)去了，這個(gè)世界已經(jīng)和當(dāng)年大不相同。”張忠謀在典禮上演講時(shí)坦言：“大的地緣政治變局，激發(fā)新的局勢(shì)，全球化已經(jīng)接近死亡，自由貿(mào)易也幾乎要死了，很多人希望它們還能再回來(lái)，但我認(rèn)為，至少在一段時(shí)間內(nèi)，它們是不會(huì)回來(lái)的。”
400億美元，只給了美國(guó)一個(gè)吹牛的權(quán)利？
“朋友們，哪里寫(xiě)著美國(guó)不能在制造業(yè)上再度引領(lǐng)世界？我們正在證明能做到！”當(dāng)?shù)貢r(shí)間12月7日，在四周?chē)?ldquo;Building a better America”標(biāo)語(yǔ)的演講臺(tái)上，拜登致辭感謝臺(tái)積電時(shí)激動(dòng)地說(shuō)道：蘋(píng)果等公司正把更多供應(yīng)鏈帶回美國(guó)，這可能會(huì)改變游戲規(guī)則。
