9月7日，興業(yè)銀行股份有限公司首筆美元債券發(fā)行境外首場路演于香港港島香格里拉大酒店舉行，由此拉開該行為期八天的全球路演序幕。

興業(yè)銀行副行長陳信建、香港分行行政總裁夏維淳、總行資金營運中心總經(jīng)理馬大軍、資產(chǎn)負債管理中心主任官文元參加路演，與來自香港的近50家投資機構與投資人進行了互動交流，展示了興業(yè)銀行的綜合實力以及該項目的優(yōu)勢，并現(xiàn)場回答投資者關心的問題。

據(jù)介紹，穆迪已給予興業(yè)銀行此項50億美元中期票據(jù)計劃(P)Baa2的長期評級和(P)P-2的短期評級，該評級與興業(yè)銀行Baa2的長期存款評級和P-2的短期存款評級一致。

興業(yè)銀行此次美元債券發(fā)行的全球協(xié)調(diào)人是花旗銀行、渣打銀行、美銀美林、中銀國際4家投行，簿記人除上述4家投行外還包括匯豐、高盛、交通銀行香港分行、浦發(fā)銀行香港分行、中國農(nóng)業(yè)銀行香港分行、建銀亞洲等知名金融機構。債券發(fā)行后，將在港交所掛牌上市。

隨著中國“一帶一路”戰(zhàn)略的實施，為企業(yè)“走出去”提供了難得的歷史機遇，企業(yè)相關金融服務需求也隨之擴大，包括商業(yè)銀行跨境結算、投融資、資產(chǎn)配置等全方位金融服務。隨著境外投資者對中國企業(yè)債券認可程度和需求日益提升，中國金融機構發(fā)行海外債券的規(guī)模也逐步擴大。中資銀行在海外發(fā)行的投資級美元債券更是受到海外銀行、保險、基金等金融機構的廣泛認可。據(jù)路演團隊透露，目前承銷團已收到投資者多個意向性問詢。

興業(yè)銀行表示，發(fā)行海外債券有助于拓寬該行境外機構融資渠道，補充中長期資金。此次發(fā)行美元債券募集的資金將全部用于支持該行海外業(yè)務發(fā)展，促進該行海外資產(chǎn)負債業(yè)務均衡發(fā)展,加快國際化布局，提升全球資源配置能力，進一步增強該行核心競爭力。

據(jù)興業(yè)銀行2016年半年報顯示，截至2016年6月30日，該行總資產(chǎn)已達5.71萬億元，比年初增長7.75%，躍居國內(nèi)股份制商業(yè)銀行之首。

結束香港首站路演后，興業(yè)銀行團隊將赴新加坡和英國倫敦，進行下一站路演。