3月9日，興業(yè)物聯(lián)服務(wù)集團(tuán)有限公司（簡稱：興業(yè)物聯(lián)）成功于香港聯(lián)交所主板掛牌上市，此前于2月25日赴香港公開發(fā)售股份，公司看好香港國際化、成熟的市場，這次是其登上國際資本市場值得關(guān)注的高光時刻。

第一太平戴維斯獲得興業(yè)物聯(lián)委任，為此次上市工作提供多項專業(yè)服務(wù)，包括項目的行業(yè)顧問及公允性分析獨立顧問，提供上市行業(yè)研究報告、關(guān)聯(lián)租賃公允意見函以及物業(yè)管理關(guān)聯(lián)交易公允性分析報告等。

作為專業(yè)的房地產(chǎn)服務(wù)企業(yè)，第一太平戴維斯充分了解興業(yè)物聯(lián)上市所涉及的包括聯(lián)交所、券商的專業(yè)要求，從前期洽談開始至簽署專家無異議函及出具行業(yè)報告，始終高度重視本次顧問服務(wù)對上市工作的關(guān)鍵作用，充分利用集團(tuán)在中國各地的專業(yè)資源，結(jié)合國內(nèi)類似項目的豐富經(jīng)驗，與興業(yè)物聯(lián)及此次香港上市中相關(guān)的各中介團(tuán)隊，包括中泰國際、安永會計師事務(wù)所、何韋律師行、柯伍陳律師事務(wù)所等緊密配合，圓滿完成客戶委以的顧問服務(wù)，助力興業(yè)物聯(lián)成功上市。

興業(yè)物聯(lián)服務(wù)集團(tuán)（股份代號 9916.HK）是新年之后首支在港上市的內(nèi)地新股，本次全球發(fā)售共計1億股（行使超額配售權(quán)之前）。由于香港公開發(fā)售部分獲得大幅超額認(rèn)購，回?fù)芎笙愀酃_發(fā)售部分共計5,000萬股，占發(fā)售股份總數(shù)的50%，定價為港幣1.99元/股，每手2,000股，集資凈額約1.678億元。此次招股認(rèn)購踴躍，一手中簽比率僅為3%。

公司擬將募集資金的72.3%用于拓展業(yè)務(wù)，通過收購合適的并購標(biāo)的擴(kuò)大公司的業(yè)務(wù)覆蓋范圍；其余部分會用于提升公司的物業(yè)工程服務(wù)與物業(yè)管理服務(wù)等。

行業(yè)天團(tuán)齊上陣 助力興業(yè)物聯(lián)登第

興業(yè)物聯(lián)成立于1999年，為河南房企正商集團(tuán)旗下的物業(yè)管理服務(wù)公司，主營業(yè)務(wù)是向非住宅物業(yè)提供物業(yè)管理及增值服務(wù)，為河南省第四大非住宅物業(yè)管理服務(wù)供應(yīng)商。作為以河南為大本營的企業(yè)，其業(yè)務(wù)范圍主要位于鄭州。截至2019年9月30日，興業(yè)物聯(lián)在管在管物業(yè)組合涵蓋商用樓宇、政府樓宇及工業(yè)園區(qū)，總建筑面積約為240萬平方米，合約物業(yè)組合的總建筑面積約為410萬平方米，母公司正商集團(tuán)在其整體收益上的貢獻(xiàn)率，近幾年均超過八成。據(jù)介紹，近年來興業(yè)物聯(lián)的物業(yè)管理及增值服務(wù)的毛利整體呈上升趨勢，2016-2018三個年度分別達(dá)到47.2%、50.2%、53.6%，未來潛力值得期許。

興業(yè)物聯(lián)是中國物業(yè)管理服務(wù)供應(yīng)商，屬于典型的輕資產(chǎn)輸出型企業(yè)。在物業(yè)管理合作模式多樣化的當(dāng)下，對于合作運(yùn)營條款、關(guān)聯(lián)租賃租金水平、物業(yè)管理服務(wù)費(fèi)水平等合理性的分析內(nèi)容極為復(fù)雜。為滿足香港聯(lián)交所對行業(yè)市場水平的披露、關(guān)聯(lián)交易的監(jiān)管要求，無論在衡量行業(yè)水平公允標(biāo)準(zhǔn)及提交服務(wù)時間的要求上，我們都面臨著極大的挑戰(zhàn)，并最終很好地完成了有關(guān)工作。

第一太平戴維斯華南區(qū)估值及專業(yè)顧問服務(wù)部主管及董事徐憶表示： “感謝興業(yè)物聯(lián)的委任，近年來我們見到已有的上市房企拆分物業(yè)服務(wù)板塊在香港上市，為集團(tuán)帶來增值服務(wù)收益，降低負(fù)債率的同時，更可以樹立品牌、拓展業(yè)務(wù)范圍、增加行業(yè)話語權(quán)及融資渠道。第一太平戴維斯從多個方面提供專業(yè)服務(wù)，并圓滿完成任務(wù)，再次得到客戶及國際資本市場的高度認(rèn)可。未來，我們將憑借多次服務(wù)經(jīng)驗及專業(yè)能力，更好地助力該類型企業(yè)走向國際市場。”

第一太平戴維斯廣州物業(yè)及資產(chǎn)管理服務(wù)部董事何雪瓊表示：“感謝興業(yè)物聯(lián)對第一太平戴維斯的信任和認(rèn)可，作為我們的重要客戶，興業(yè)物聯(lián)是國內(nèi)重要的物業(yè)管理服務(wù)企業(yè)。此次成功在香港聯(lián)交所上市，第一太平戴維斯派出專業(yè)物業(yè)及資產(chǎn)管理服務(wù)團(tuán)隊，結(jié)合上市公司要求，對興業(yè)物聯(lián)就關(guān)聯(lián)租賃公允以及物業(yè)管理關(guān)聯(lián)交易公允進(jìn)行調(diào)研、核實及分析，提供高質(zhì)量的專業(yè)報告，助力客戶成功登陸香港聯(lián)交所。”

第一太平戴維斯結(jié)合自身專業(yè)知識與深厚市場經(jīng)驗，讓知識從理論演進(jìn)為創(chuàng)造實效的咨詢指南。我們將為客戶配備完備的專家團(tuán)隊與豐富市場資源為，以定制最佳房地產(chǎn)咨詢顧問服務(wù)方案。

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劉筠琪

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第一太平戴維斯(Savills)

第一太平戴維斯是一家倫敦證交所FTSE 250上市公司，是全球領(lǐng)先的房地產(chǎn)服務(wù)商。公司于 1855 年創(chuàng)立，具有悠久的歷史傳統(tǒng)，并始終保持著飛速的發(fā)展勢頭已成為市場引領(lǐng)者，目前已在英國、歐洲大陸、美洲和亞太地區(qū)的60多個國家設(shè)立了650余家辦事處及聯(lián)營機(jī)構(gòu)。共有36,000名精英人才提供全面專業(yè)的顧問服務(wù)、物業(yè)管理及交易咨詢服務(wù)。

自1995年進(jìn)入中國，第一太平戴維斯即建立了其不可動搖的市場領(lǐng)導(dǎo)者地位，為客戶提供創(chuàng)新的地產(chǎn)方案，滿足客戶的需求。第一太平戴維斯在北京、上海、廣州、深圳、成都、天津、杭州、大連、沈陽、重慶、廈門、珠海、南京、西安、武漢、長沙、海南及福州都設(shè)有分公司及辦事處，其龐大的業(yè)務(wù)網(wǎng)絡(luò)為客戶提供一站式綜合性的地產(chǎn)服務(wù)滿足客戶需求。

在中國9000多名員工的支持下，第一太平戴維斯憑借其豐富的國際經(jīng)驗及敏銳的市場洞悉力，為開發(fā)商，業(yè)主，租戶，和投資商提供了綜合性的、高品質(zhì)的專業(yè)顧問服務(wù)，包括商業(yè)地產(chǎn)、住宅地產(chǎn)、零售地產(chǎn)及酒店式服務(wù)公寓領(lǐng)域的開發(fā)顧問服務(wù)，設(shè)施設(shè)備管理，空間規(guī)劃，物業(yè)管理，租賃，估值和銷售。