年報(bào)季已行進(jìn)過(guò)半， 近日國(guó)有六大行集中披露業(yè)績(jī)。
作為首家交出“成績(jī)單”的國(guó)有大行，建設(shè)銀行在3月29日晚間發(fā)布2022年財(cái)報(bào)，該行業(yè)績(jī)表現(xiàn)如何？
從盈利能力來(lái)看，建設(shè)銀行2022年“增利不增收”。數(shù)據(jù)顯示，該行2022年實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)3231.66億元，較上年增長(zhǎng)6.33%，日均賺約8.85億元；營(yíng)業(yè)收入8224.73億元，同比下降0.22%。值得一提的是，截至發(fā)稿前，國(guó)有六大行均已披露2022年財(cái)報(bào)，目前僅工商銀行和建設(shè)銀行營(yíng)收呈現(xiàn)同比下滑。
對(duì)于營(yíng)收下滑的原因，建設(shè)銀行管理層和年報(bào)并未對(duì)此進(jìn)行說(shuō)明。界面新聞記者發(fā)現(xiàn)，建設(shè)銀行的營(yíng)業(yè)收入下降，主要集中在2022年三、四季度。在其營(yíng)業(yè)收入構(gòu)成中，非利息凈收入降幅最多。具體來(lái)看，2022年，受手續(xù)費(fèi)及傭金凈收入和其他非利息收入下降影響，建設(shè)銀行非利息收入為1794.09億元，較上年減少394.17億元，降幅18.01%。非利息收入在營(yíng)業(yè)收入中的占比為21.81%，其中，手續(xù)費(fèi)及傭金凈收入為1160.85億元，同比下降4.45%。
圖片來(lái)源：建設(shè)銀行2022年財(cái)報(bào)。
建設(shè)銀行2022年財(cái)報(bào)顯示，手續(xù)費(fèi)及傭金凈收入由結(jié)算與清算手續(xù)費(fèi)、代理業(yè)務(wù)手續(xù)費(fèi)、托管及其他受托業(yè)務(wù)傭金、銀行卡手續(xù)費(fèi)、資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)收入、顧問(wèn)和咨詢費(fèi)和其他等組成。其中，除托管及其他受托業(yè)務(wù)傭金外，其余均同呈現(xiàn)下滑，其中，銀行卡手續(xù)費(fèi)、資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)收入、顧問(wèn)和咨詢費(fèi)降幅位列前三，分別為19.15%、12.75%和7.95%。
從資產(chǎn)負(fù)債規(guī)模來(lái)看，截至2022年末，建設(shè)銀行總資產(chǎn)34.60萬(wàn)億元，較上年末增長(zhǎng)14.37%，其中，發(fā)放貸款和墊款凈額20.50萬(wàn)億元，較上年末增長(zhǎng)12.79%；負(fù)債總額31.72萬(wàn)億元，較上年末增長(zhǎng)14.77%，其中，吸收存款25.02萬(wàn)億元，較上年末增長(zhǎng)11.81%。
從資產(chǎn)質(zhì)量來(lái)看，建設(shè)銀行不良呈現(xiàn)“一升一降”。截至2022年末，建設(shè)銀行不良貸款2928.25億元，較上年增加267.54億元；不良率1.38%，較上年下降0.04個(gè)百分點(diǎn)，其中，采礦業(yè)、房地產(chǎn)業(yè)和衛(wèi)星傳輸業(yè)的不良貸款率位列行業(yè)前三，分別為7.65%、4.36%和4.06%。
2023年，建設(shè)銀行信貸投放有何計(jì)劃？住房租賃領(lǐng)域有何探索？如何緩和凈息差的下滑？ 3月30日下午，建設(shè)銀行管理層在業(yè)績(jī)會(huì)上對(duì)上述問(wèn)題進(jìn)行回應(yīng)。
信貸投放有何計(jì)劃？
2022年，建設(shè)銀行貸款增速近12.7%，實(shí)現(xiàn)了較快增長(zhǎng)。建設(shè)銀行副行長(zhǎng)崔勇介紹，2022年，該行貸款增量額度是2.39萬(wàn)億元，其中，普惠金融貸款凈增增4777億元，增速達(dá)到25.49%；綠色貸款和投向制造業(yè)的中長(zhǎng)期貸款增速也超過(guò)40%；戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)的貸款的增速也達(dá)到60%；鄉(xiāng)村振興貸款余額突破3萬(wàn)億元，增速達(dá)21.85%；基礎(chǔ)設(shè)施貸款余額達(dá)5.7萬(wàn)億元，增速比較平穩(wěn)，與整個(gè)集團(tuán)的信貸的增速基本接近；個(gè)人經(jīng)營(yíng)貸款增幅達(dá)80%，個(gè)人消費(fèi)貸增幅為26.8%。
對(duì)于2023年的信貸投放計(jì)劃，建設(shè)銀行副行長(zhǎng)崔勇表示，貸款總量上要保持穩(wěn)定的增長(zhǎng)，當(dāng)前，整個(gè)信貸需求相對(duì)比較旺盛，但是現(xiàn)在價(jià)格的競(jìng)爭(zhēng)相對(duì)比較充分，所以對(duì)于信貸投放的安排，在總量上一定要實(shí)現(xiàn)穩(wěn)定增長(zhǎng)。
同時(shí)，崔勇指出，貸款節(jié)奏上要速度靠前，結(jié)合實(shí)體經(jīng)濟(jì)融資需求的節(jié)奏安排，和建設(shè)銀行往年四個(gè)季度的投放的情況，在歷史規(guī)律的基礎(chǔ)之上，結(jié)合現(xiàn)在客戶的需求，該行將合理安排投放節(jié)奏，適度把信貸投放要往前趕。“從前今年前三個(gè)月的情況看，我們確實(shí)還是趕在了同業(yè)的前面。”
在貸款結(jié)構(gòu)方面，崔勇提出，將進(jìn)行進(jìn)一步的優(yōu)化。在個(gè)貸方面，進(jìn)一步鞏固零售大行的優(yōu)勢(shì)。“去年的信貸需求得到了一定的抑制，我們判斷在未來(lái)一段時(shí)間可能會(huì)有一定恢復(fù)性增長(zhǎng)。因此，在個(gè)體工商戶、農(nóng)戶等領(lǐng)域，我們要打造個(gè)人經(jīng)營(yíng)貸的新賽道，力爭(zhēng)在個(gè)人貸款上實(shí)現(xiàn)明顯的提升。”
在對(duì)公貸款板塊，崔勇進(jìn)一步介紹，建設(shè)銀行要契合高質(zhì)量的發(fā)展的要求，精準(zhǔn)發(fā)力普惠金融，將推出普惠金融新產(chǎn)品。在制造業(yè)、綠色金融和科技創(chuàng)新方面，保持一定的增速。
值得關(guān)注的是，崔勇還介紹了建設(shè)銀行新增的幸福產(chǎn)業(yè)的貸款投向情況。該行結(jié)合當(dāng)前的經(jīng)營(yíng)形勢(shì)，和人民對(duì)美好生活的向往的需要，做了新的產(chǎn)業(yè)部署，圍繞著康養(yǎng)、教育、醫(yī)療、文化、體育、旅游等六大板塊，持續(xù)加大信貸的投入。
住房租賃領(lǐng)域有何探索？
“建設(shè)銀行是國(guó)內(nèi)住房按揭貸款規(guī)模最大的商業(yè)銀行。”建設(shè)銀行首席風(fēng)險(xiǎn)官程遠(yuǎn)國(guó)介紹，按揭貸款方面，去年總共投放超過(guò)920億元，市場(chǎng)份額有所提升，達(dá)到28.83%，按揭貸款的利息收入增長(zhǎng)6.2%，按揭住房的資產(chǎn)質(zhì)量繼續(xù)保持穩(wěn)定，不良貸款率是0.37%，在同業(yè)中保持比較好的水平。
程遠(yuǎn)國(guó)表示，建設(shè)銀行在保持住房按揭傳統(tǒng)優(yōu)勢(shì)的基礎(chǔ)上，積極布局住房租賃業(yè)務(wù)，助力多措并舉的住房制度，打造住房金融的新業(yè)務(wù)能力。主要采取以下四方面的措施。
一是要加大對(duì)多元主體的支持力度。截至2022年末，建設(shè)銀行的公司租賃住房貸款達(dá)到2422億元，比上年增長(zhǎng)1087億元，增幅為81.5%，呈現(xiàn)出快速發(fā)展趨勢(shì)。
二是設(shè)立了住房供應(yīng)基金，在有關(guān)部門的支持和指導(dǎo)下，建設(shè)銀行設(shè)立了住房補(bǔ)貼基金，目前已經(jīng)簽約落地13個(gè)項(xiàng)目，向北京、上海等城市提供租賃住房7600套，與萬(wàn)科、北京首開(kāi)等企業(yè)成立了子基金，后續(xù)還將在廣州、重慶等地落地子基金，撬動(dòng)更多的社會(huì)資本參與，為公募reits提供優(yōu)質(zhì)的資產(chǎn)，助力構(gòu)建房地產(chǎn)發(fā)展新模式。
三是參與首批保障性租賃住房公募reits的發(fā)行，公募reits制度出臺(tái)以后，建設(shè)銀行在首批保租房reits試點(diǎn)中，建設(shè)銀行及集團(tuán)的子公司擔(dān)任基金委托人、戰(zhàn)略投資人等多元角色，目前正在深入推動(dòng)廣州、天津等地一批reits項(xiàng)目的落地。
四是搭建住房租賃生態(tài)圈，圍繞著租賃平臺(tái)常駐社區(qū)的場(chǎng)景，以住房租賃服務(wù)為切入點(diǎn)，帶動(dòng)對(duì)公信貸、支付結(jié)算、財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)、消費(fèi)信貸等多元化的金融服務(wù)。通過(guò)強(qiáng)化生態(tài)場(chǎng)景的運(yùn)用，輸出住房租賃的生態(tài)，服務(wù)客戶是達(dá)5153萬(wàn)戶，金融總量達(dá)3.37萬(wàn)億，累計(jì)為建行新增個(gè)人客戶超過(guò)了1200萬(wàn)戶，金融總量是達(dá)到2138億元，成效非常明顯。
如何緩和凈息差的下滑？
2022年，建設(shè)銀行凈息差同比下降11個(gè)BP，對(duì)于凈息差的表現(xiàn)，建設(shè)銀行首席財(cái)務(wù)官生柳榮坦言，“跟同業(yè)相比相對(duì)不太理想。”
生柳榮表示，凈息差下降基本上跟同業(yè)趨勢(shì)一致，當(dāng)然，建設(shè)銀行的下滑幅度總體上在可比同業(yè)當(dāng)中相對(duì)好一點(diǎn)，主要的影響因素， LPR、市場(chǎng)利率下行所致。2022年，LPR一年期下行15個(gè)BP，5年期下行35個(gè)BP。
對(duì)于2023年總體的判斷，生柳榮認(rèn)為，應(yīng)該與整體趨勢(shì)一樣，凈息差還是有下行的壓力。因?yàn)長(zhǎng)PR下調(diào)的影響去年只是體現(xiàn)了一部分，大量的貸款重定價(jià)，實(shí)際上還是體現(xiàn)在2023年，所以還是有一定的下行壓力。
生柳榮進(jìn)一步指出，“從四個(gè)季度分布來(lái)看，我們判斷一季度會(huì)影響稍微大一點(diǎn)，因?yàn)閭€(gè)人貸款的重定價(jià)在一季度的比例相對(duì)高一些，二季度、三季度和四季度利潤(rùn)的下滑趨緩。”
生柳榮表示，建設(shè)銀行管理層希望從三個(gè)方面改進(jìn)凈息差，減緩凈息差下滑的影響。
一是在資產(chǎn)端，繼續(xù)進(jìn)行資產(chǎn)結(jié)構(gòu)的調(diào)整和優(yōu)化，提升收益率相對(duì)高的資產(chǎn)構(gòu)成，壓縮收益率比較低的資產(chǎn)。
二是付息率方面，通過(guò)加強(qiáng)管理，通過(guò)建平臺(tái)、建生態(tài)，通過(guò)數(shù)字化的轉(zhuǎn)型打法，提高對(duì)公和對(duì)私客戶的結(jié)算的低成本的資金，比如，對(duì)公客方面，加大現(xiàn)金管理，推動(dòng)上下游客戶之間的資金循環(huán)服務(wù)，形成閉環(huán)，爭(zhēng)取讓下游商家有更多的資金擺在建行體系里，個(gè)人客戶方面，通過(guò)全量資金、大財(cái)富的管理，吸引更多的結(jié)算資金和低成本資金進(jìn)行沉淀，以此把付息率降下來(lái)。另外，建設(shè)銀行業(yè)主動(dòng)管理期限稍長(zhǎng)的定期存款，對(duì)規(guī)模進(jìn)行有意識(shí)的壓降，也有望產(chǎn)生一定的效果。
三是利用利率衍生工具，通過(guò)利率互換，對(duì)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行管理。內(nèi)地的市場(chǎng)的利率風(fēng)險(xiǎn)管理衍生工具的市場(chǎng)范圍和深度有一定的限制，不過(guò)，去年建設(shè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理效果是還不錯(cuò)的。今年建設(shè)銀行將嘗試進(jìn)一步加大利率風(fēng)險(xiǎn)管理的努力，通過(guò)利率風(fēng)險(xiǎn)管理工具來(lái)對(duì)沖利率風(fēng)險(xiǎn)，同時(shí)也通過(guò)加大定價(jià)管理，在收付息率方面有所管控。
“總的來(lái)說(shuō)，我們希望上述措施能夠緩和凈息差的下滑，大的趨勢(shì)來(lái)看，業(yè)界都判斷這凈息差還將下滑，但我們希望建設(shè)銀行的凈息差下滑能夠稍微緩和一些。”生柳榮表示。（記者：曾仰琳 來(lái)源：界面新聞）
