法國國際關(guān)系與戰(zhàn)略研究所網(wǎng)站日前發(fā)表該所副研究員雷米·布爾若的文章，題為《半導(dǎo)體是人工智能巨頭們的阿喀琉斯之踵》，文章摘編如下：
英偉達(dá)和臺(tái)積電在人工智能(AI)半導(dǎo)體設(shè)計(jì)生產(chǎn)中的獨(dú)特地位激起了數(shù)字巨頭們的覬覦。
人工智能的迅猛發(fā)展基于兩個(gè)不同性質(zhì)的支柱：一方面是大型語言模型的開發(fā)，另一方面是專用處理器帶來的驚人計(jì)算能力。這些處理器主要由無處不在的巨頭英偉達(dá)設(shè)計(jì)，并由以臺(tái)積電為主的少數(shù)幾家企業(yè)制造。人工智能模型和半導(dǎo)體需要巨額投資和尖端技術(shù)。然而，這是兩個(gè)雖然合作緊密的領(lǐng)域，但它們需要滿足的要求卻截然不同。
在模型開發(fā)方面，微軟、元宇宙平臺(tái)公司(Meta)和谷歌等美國數(shù)字巨頭擁有主導(dǎo)該領(lǐng)域所需的所有技術(shù)、經(jīng)濟(jì)和政治資源，無論是在內(nèi)部開發(fā)還是通過收購/合作。雖然開源使整個(gè)人工智能生態(tài)系統(tǒng)得以存在，但它并不能完全被視為大衛(wèi)對抗歌利亞的武器，因?yàn)榫揞^們自身也在其中投入了大量資金。例如，Meta的LLaMa語言模型就是開源的。另外，由于大科技公司的財(cái)力和影響力，我們看到獨(dú)立參與者正一個(gè)接一個(gè)地進(jìn)入其軌道。法國Mistral公司最近就宣布加入微軟公司。因此，巨頭們有充足的機(jī)會(huì)牢牢控制模型的開發(fā)。
在這些龐然大物稱霸的背后，訓(xùn)練這些人工智能模型的處理器的重要性不容小覷。它甚至是當(dāng)今技術(shù)戰(zhàn)爭的筋骨，掌握在另一類工業(yè)巨頭的手中。整個(gè)人工智能領(lǐng)域仍然極端依賴于以英偉達(dá)和臺(tái)積電為中心的極其集中的半導(dǎo)體設(shè)計(jì)和生產(chǎn)鏈。
對于數(shù)字巨頭們來說，半導(dǎo)體方面的自主性仍然是一個(gè)挑戰(zhàn)，面對這一挑戰(zhàn)，如何自我定位是一個(gè)棘手問題。在芯片設(shè)計(jì)領(lǐng)域，經(jīng)過多年投資，英偉達(dá)幾乎壟斷了人工智能專用半導(dǎo)體的設(shè)計(jì)。去年，這家美國公司設(shè)計(jì)了全球80%的此類半導(dǎo)體。
完成設(shè)計(jì)后，英偉達(dá)將其生產(chǎn)分包給臺(tái)灣公司臺(tái)積電，臺(tái)積電是全球僅有的十家有能力生產(chǎn)這些產(chǎn)品的公司之一。在這個(gè)行業(yè)中，半導(dǎo)體的生產(chǎn)需要一條具有自身特點(diǎn)的生產(chǎn)線。這些新生產(chǎn)線的成本極其昂貴，一個(gè)全新的工廠需要150億至200億美元和至少兩年的時(shí)間才能建成。只有極少數(shù)經(jīng)濟(jì)參與者有能力投入這些巨額資金，并克服進(jìn)入半導(dǎo)體代工廠市場的障礙。
盡管投資巨大，但一些企業(yè)正在進(jìn)入或重新進(jìn)入這一市場，如美國英特爾公司和日本Rapidus公司。但在新工廠生產(chǎn)出更多芯片之前，供應(yīng)將無法跟上全球?qū)θ斯ぶ悄苄酒男枨?。因此，芯片價(jià)格大幅上漲。英偉達(dá)的H100顯卡單價(jià)高達(dá)4萬美元。可用芯片有限的原因在于，即使增加了產(chǎn)量，該公司仍無法滿足市場需求。一些英偉達(dá)芯片的用戶和買家擔(dān)心依賴于單一供應(yīng)商這種情況。
開放人工智能研究中心(OpenAI)首席執(zhí)行官薩姆·奧爾特曼幾個(gè)月來與制造商和投資基金頻頻會(huì)面，他提到了一項(xiàng)7萬億美元的半導(dǎo)體行業(yè)投資計(jì)劃，該項(xiàng)目仍在進(jìn)行中。奧爾特曼并非孤軍奮戰(zhàn)，各種舉措正在蓬勃發(fā)展。蘋果公司正與臺(tái)積電合作生產(chǎn)人工智能芯片，日本軟銀集團(tuán)首席執(zhí)行官孫正義希望將自己的集團(tuán)轉(zhuǎn)型為一家人工智能巨頭。孫正義的最新項(xiàng)目是讓其子公司安謀科技公司(ARM)創(chuàng)建一個(gè)新的人工智能芯片部門，原型將于2025年春季進(jìn)行測試，量產(chǎn)將于2025年秋季開始。
這種新型短缺正吸引著數(shù)字巨頭們以不同的風(fēng)格在細(xì)分市場中定位自己。數(shù)字巨頭們發(fā)現(xiàn)自己陷入了一個(gè)難以逾越的產(chǎn)業(yè)瓶頸，所有主要地區(qū)都能在其中占據(jù)一席之地的前景更加遙遠(yuǎn)和不確定。人工智能專用半導(dǎo)體的過度集中也給整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈帶來了非?，F(xiàn)實(shí)的產(chǎn)業(yè)彈性風(fēng)險(xiǎn)。在這方面，產(chǎn)業(yè)多元化是眼下面臨的一個(gè)重大挑戰(zhàn)。（編譯/林曉軒）
（來源：參考消息網(wǎng)）
